行业发展现状
现状：
○ 氯碱行业已显现产能过剩局面
○ 氧化铝行业扩张带动烧碱行业发展
○ 聚氯乙烯硬制品成为最主要的消费下游
○ 全国氯碱产业带已逐渐形成
○ 氯碱企业集中度有待提高
氯碱行业在我国经济发展中具有举足轻重的地位。据有关部门测算，1万吨氯碱产品所带动的一次性经济产值在10亿元人民币以上。
（一）我国氯碱行业供需状况
近年来，在经济增长及投资拉动的综合作用下，国内氯碱行业主要产品烧碱和聚氯乙烯产能快速增长，增幅明显超过下游行业需求增长，已呈现出供应过剩的局面。
截至2012年底，国内烧碱产能达到3736万吨/年，产量2699万吨，从2000~2012年，我国烧碱产能年均增长率达到13.7%，产量年均增长率约12.4%。2012年烧碱净出口超过200万吨，国内表观消费量达到2492.3万吨，表观消费量年均增速为11.9%。近年来，为了满足国民经济的快速发展，基础原材料行业的产能增长迅速，烧碱下游氧化铝行业扩张明显，对烧碱行业形成了较为明显的带动作用。
图为四川福华20万吨/年烧碱装置。 （彭燕 供图）
截至2012年底，国内聚氯乙烯产能达到2341万吨/年，产量1318万吨，从2000~2012年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达到18.0%，产量年均增长率约15.3%。需求方面，2012年国内聚氯乙烯表观消费量达到1373.4万吨，年均增长率为11.2%。受房地产行业发展及城镇基础设施建设等带动，聚氯乙烯硬制品是我国聚氯乙烯最主要的消费下游，其中型材及门窗制品所占消费比例最大，管材及管件位居其次。统计数据显示，2012年，应用于型材、门窗及管材管件的量占到国内聚氯乙烯下游总使用量的54.5%。
（二）我国氯碱行业产能分布状况
1．产业布局
国内氯碱装置产能主要集中在西北、华北地区，华东地区的烧碱装置能力所占比重也相对较大。西北五省区产能集中度相对较高，单个企业平均装置规模在30万吨左右。华北和华东地区是传统的氯碱生产地，该地区氯碱生产企业数量众多，但单个企业规模相对较小。
为淘汰落后产能，江苏梅兰化工有限公司大力提高生产装置的科技水平，通过引进离子膜生产技术，淘汰了能耗高的隔膜碱生产装置。图为公司年产十八万吨离子膜生产装置。 （仲发贵 摄)
东南部沿海地区是我国氯碱产品的主要消费市场，依托下游产业的需求支撑和相对便利的对外贸易条件，有利于产品的消化；西部地区氯碱产业发展迅速，依托资源优势建设大型化、一体化配套项目已成为西部地区氯碱产业发展的重要特点；以山东和河南为代表的中部地区，则在烧碱下游氧化铝行业发展的带动下，烧碱装置能力增长较为明显。东、西和中部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带已逐渐形成。
2．产业集中度
2012年，全国烧碱生产企业共计185家，单个企业平均规模20.2万吨/年，聚氯乙烯企业94家，单个企业平均规模在24.9万吨/年的水平。随着近年大型项目的投建，规模在30万吨/年以上的氯碱企业数量正在逐渐增加。但与此同时，10万~30万吨/年的企业仍是国内烧碱和聚氯乙烯生产企业的重要组成部分。此外，装置能力低于10万吨/年的企业仍不在少数。氯碱企业集中度相对较低的局面仍未得到根本改观。
行业产能过剩状况分析
问题：
○ 供给增长相对过快
○ 地区产能分布不均
○ 产品结构较为单一
○ 上马项目仍存盲目
○ 政府监管仍不到位
（一）国内氯碱行业产能过剩现状
2012年底，烧碱和聚氯乙烯的行业平均开工率为72.2%和56.3%，国内氯碱行业已经出现产能过剩。
——供给增长过快，供需矛盾突出。近年来，随着经济的快速发展，新扩建烧碱和聚氯乙烯项目增长较快，产能增幅明显。同时，下游行业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长。特别是自2003年以后，国内烧碱、聚氯乙烯表观消费量的累计增量不足产能增长总量的一半。
为确保冬季安全连续稳定生产，近日，内蒙古三联化工公司展开重点装置设备安全检修大检查工作。图为该公司技术人员针对离子膜烧碱装置系统展开安全联锁和阴阳极液体循环压力调试检修现场。（本报记者 呼跃军 摄）
——产能区域性过剩，地区分布不平衡。目前，中西部地区已成为烧碱和聚氯乙烯的主要供应区域，而氯碱产品的主要消费区域则多集中在东部和南部地区。中部地区基本可以实现烧碱、聚氯乙烯产品的当地消化，西部地区的产品供应能力则远高于东部地区存在的需求缺口。
由于氯碱准入条件的要求以及资源能源供应成本的影响，东部地区的氯碱企业已不适宜发展电石法聚氯乙烯。随着近两年烧碱市场需求持续火爆，该区域新扩建烧碱产能不断增长，配套建设的一些主要耗氯产品，例如甲烷氯化物、环氧氯丙烷、含氯芳烃等产品的产能都呈现了过剩迹象。西部地区的氯碱产能与当地煤炭资源、环境承载能力密切相关，以单纯扩大规模为主的粗放式扩张导致西部地区也出现过剩的情况。
——产品结构相对单一，同质化竞争激烈。行业产能的结构性过剩也体现在产品品种单一。以聚氯乙烯为例，近年来新扩建项目生产的聚氯乙烯品种主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌号为主，竞争较为激烈。国内一些企业通过自主研发，开发出多个聚氯乙烯树脂新品种，但与国外相比还存在一定的差距。
（二）国内氯碱行业产能过剩程度及趋势预期
按照2012年国内烧碱、聚氯乙烯供需情况进行测算，目前我国烧碱过剩装置能力超过500万吨/年，过剩率达到17.7%。聚氯乙烯过剩产能近700万吨/年，过剩率达到42.1%。
按照当前氯碱行业产能过剩的现状，以2009~2012年三年间平均每年的消费量增长水平来测算，即使未来国内烧碱、聚氯乙烯产能不增加，消化目前累积的烧碱和聚氯乙烯过剩产能仍分别需要2.1年和5.2年。
按照目前国内氯碱行业发展趋势，预计到2015年，我国烧碱产能将达到4200万吨，需求量（含国内消费和净出口）大约为3225万吨，聚氯乙烯产能将达到2710万吨，国内下游需求量约在1635万吨的水平。虽然现阶段产能增速有所放缓，由于目前烧碱、聚氯乙烯产能基数较大，如不加以控制，至2015年，国内氯碱行业仍难以走出产能过剩的困局。
（三）国内氯碱行业产能过剩成因分析
据中国氯碱工业协会不完全统计，2005年至2012年间，超过150家企业新扩建了离子膜烧碱项目，同时配套建设了聚氯乙烯和相关耗氯产品项目。从目前发展情况来看，我国氯碱行业产能过剩主要是由于政府、企业、市场几方面共同所致。
1．地方政府和企业上马氯碱项目存在盲目性
氯碱产品下游产业链长、可配套项目多，是各地区化工招商项目的重点，部分地方政府为了谋求经济发展，忽视了区域的资源需求和企业经济效益等问题，脱离当地实际条件推动项目建设。
2．上马项目主要以扩大规模和控制资源为诱因
目前国内氯碱行业产能规模虽然较大，但企业数量过多，市场竞争仍显混乱。以争夺市场份额为目的的扩大规模造成新扩建项目争相上马。此外，新扩建大型氯碱项目，特别是电石法聚氯乙烯配套项目，依托资源优势不仅可以降低成本，还可将煤炭资源就地转化，客观上可实现企业对当地资源能源的使用和控制。
3．进入氯碱行业的技术壁垒越来越低
我国氯碱工业已有80多年的发展历史。在工艺设计、装备技术、人员培训等方面较为成熟，行业技术壁垒较低。
4．政府部门对准入条件执行监管不到位
《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》已于2007年12月1日起实施，但国家有关部门对该政策的执行情况监管不到位，造成了部分区域氯碱项目重复建设现象严重。
化解过剩产能的政策建议
建议：
○ 加大创新，推动行业进步
○ 适度鼓励产能出口转移
○ 兼并重组，鼓励市场化运作
○ 淘汰落后产能，健全退出机制
○ 严格控制新增产能
○ 加大环保约束指标
（一）创造和扩大国内需求，增加下游产业的消化能力
1．加强自主创新，推动行业技术进步
建议国家对氧阴极电解技术、国产化离子膜技术以及低汞触媒等先进技术给予政策扶持。针对当前国内氯碱行业存在的低端通用型号产品重复建设的问题，建议国家将聚氯乙烯专用树脂、高附加值耗氯、耗碱新产品开发纳入高新技术产品管理范围，给予实质性扶持政策。
2．充分利用贸易救济措施，维持国内市场政策秩序
通过反倾销措施进一步保护国内产品，阻止国外低价货源扰乱我国内正常的市场竞争秩序。建议对于反倾销类产品，在反倾销措施实施后即将该涉案产品列入加工贸易禁止类目录，最大程度上维护贸易救济法令的严肃性。
3．加强氯碱行业知识产权保护
提高氯碱行业企业知识产权保护意识，建立健全行业知识产权保护机制，保护企业合法权益和创新的积极性。
（二）采取措施鼓励氯碱产品和产能的出口转移
1．实施合理的进出口政策，鼓励产品出口
建议对主要氯碱产品出口及原料进口给予合理政策支持。进一步提高PVC出口退税税率和给予烧碱一定的出口退税税率，取消原料乙烯、EDC、VCM进口关税；继续沿用取消海关监管手续费用的政策；对产品质量好、内部品控体系完备的氯碱企业出口烧碱实行免检；对被海关评为A类信用等级的氯碱产品出口企业，实行最低查验率。
2．鼓励国内企业向国外转移产能
建议国家进一步完善投资体制，落实企业境外投资自主权，进一步制定和完善财税、金融、贸易等相关政策的配套。
（三）鼓励市场化运作，加快推进企业兼并重组
尽快消除制约企业兼并重组的体制和政策障碍，出台在融资、税收等多个层面的具体激励措施，鼓励企业兼并重组。同时，建议将环保、能耗、产业链配套等条件纳入审核企业是否具备参与兼并重组条件的审核机制中，防止落后产能规避淘汰政策。
（四）建立健全退出机制，淘汰落后产能及工艺
1．建立安全、环保、能耗等多维度淘汰落后产能的管理体系
建议国家以现行产业结构调整目录、行业能耗标准、清洁生产标准等政策标准中的指标为依据，对在安全、环保、能耗等方面指标不达标的装置予以限期整改甚至淘汰。
——严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“隔膜法烧碱（2015年）生产装置；使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置（2015年）”淘汰类产品的规定，限期淘汰。
——加强氯碱企业安全生产的监督管理，按照《烧碱行业安全准入条件（征求意见稿）》对企业布局、装置工艺及设施、液氯储运要求严格准入。
——严格执行《烧碱单位产品能源消耗限额》，对现有装置单位产品能耗限额限定值以及新建装置单位产品能耗限额准入值的要求，对于能耗指标不达标的装置限期整改，整改仍不合格的装置进行淘汰。
——对2009年10月1日以后新建的烧碱和聚氯乙烯企业，要求尽快启动清洁生产审核并达到二级以上水平。2009年10月1日以前建成投产的烧碱和聚氯乙烯企业，原则上在2年内实施清洁生产审核并达到二级以上水平。清洁生产水平不能达到二级以上的烧碱和聚氯乙烯企业限期整改，整改后仍不达标的，产能予以淘汰。
2．加强我国电石法聚氯乙烯行业汞污染防治工作，加大政府的支持和推动力度
为履行《有关汞的水俣公约》中承诺的“到2020年电石法聚氯乙烯单位产品用汞量在2010年基础上减少50%”以及其他约束性的要求，应严格执行2010年工业和信息化部发布的《关于印发电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治方案的通知》（工信部节[2010] 261号）和2011年环境保护部发布的《关于加强电石法生产聚氯乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知》（环发[2011] 4号）的相关要求。围绕“减量化”和“无汞化”，分别采取“两步走”路线，力争在“十三五”中期实现公约2020年的管控目标，并在“十三五”末即2020年前后，无汞触媒研发取得突破性进展，实现行业无汞化。建议国家加大政府支持和推动的力度，制定适宜的优惠政策支持电石法聚氯乙烯产能退出；加大现有重金属污染防治和清洁生产有关专项资金向电石法聚氯乙烯企业的倾斜，加大汞污染防治技术改造的支持力度；加大在低（固）汞触媒后续研发等关键共性技术方面的政策和资金支持力度。
（五）采取有效措施严控新增产能
1．补充修订行业准入条件，并进一步严格执行监管
全面修订2007年由国家发展和改革委员会发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》，强化对规模、区域布局、能耗标准等全方位的要求，同时补充对甲烷氯化物行业和聚氯乙烯糊树脂的行业准入条件要求。
加强对《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》执行情况的跟踪和监管。对2007年12月1日以后准入条件正式实施后审批建设和投产项目，严格按照准入条件中规定的规模要求、能耗标准、安全评价标准、环境评价等要求进行审查。不符合“氯碱准入条件”的项目，要求限期整改，在达标前实施差别化的电价、税收政策，促进行业的优胜劣汰。
2．严格氯碱装置准入，控制新增产能
建议严格执行现行产业政策中涉及氯碱的准入门槛，对《产业结构调整指导目录（2011年本）》中列为限制类（如：新建氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建烧碱装置）和淘汰类（如：隔膜法烧碱生产装置、使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置）的项目，不予核准备案。
（六）以生态文明建设为目标，以碳排放、能源消耗、污染物排放等约束指标为手段，实现对产能的动态调控
尽快开展氯碱行业主要产品的碳排放核算研究工作，首先将碳排放权交易试点省市新增和退出的烧碱和聚氯乙烯产能纳入交易体系，探索氯碱产能新增和退出与碳交易市场的市场化运作机制。
根据我国“十二五”规划的污染物排放总量控制目标，对重点地区氯碱企业实施污染物排放权配额管理，探索建立排污权交易市场。利用市场化运作的模式，实现污染物排放权配额在企业间的交易，形成新增产能、退出产能、技术改造等不同方式的配额交易形式，确保区域内污染物排放总量的控制。
(中国石油和化学工业联合会产业发展部 中国氯碱工业协会)
