行业现状
○产业集中度较高
○技术装备国产化
○出口占重要地位
○综合利用获进展
磷铵包括磷酸二铵和磷酸一铵，是磷肥的重要产品，约占磷肥总产量的75%，属高浓度磷复肥。截至2012年底，我国磷酸二铵生产能力约1850万吨，实物产量为1459万吨，产能发挥率为78.9%，折纯产量663.4万吨五氧化二磷，占磷肥总产量的39.2%；磷酸一铵生产能力约1650万吨，实物产量为1328万吨，产能发挥率为80.5%，折纯产量596.1万吨五氧化二磷，占磷肥总产量的35.2%。
从总体看，我国磷铵产业呈现如下特点。
——产业集中度较高。滇、黔、川、鄂四个产磷大省的磷酸二铵产量占国内总产量的80.5%，磷酸一铵产量占国内总产量的77.3%。此外，磷铵产品生产向大企业集中，磷酸二铵产量前十名企业产量占全国总产量的83.5%，磷酸一铵产量前十名企业产量占全国48.2%。
开磷集团的磷酸二铵生产线。（付军 摄）
——出口市场占据重要地位。2012年，我国磷酸二铵表观消费量为1082万吨，国内需求量700万～750万吨，出口393.4万吨，占世界贸易量的27%；磷酸一铵表观消费量1226万吨，下游复混肥生产需求量约800万～900万吨，出口59.5万吨，占世界贸易量的8.6%。
——技术装备基本实现国产化。20世纪80年代以来，我国相继引进建设了一批大型湿法磷酸和磷酸二铵装置。在认真研究和消化吸收国外先进技术和装备的基础上，我国研制出一整套符合我国磷肥生产特点的生产技术。目前，30万吨/年磷酸、40万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵装置基本实现了国产化，并处于世界先进水平，但尾气风机、减速机等关键设备仍需进口。
——磷石膏的综合利用取得重要进展。磷石膏的处理和利用是世界难题，经过多年攻关，目前我国已可将磷石膏用于水泥缓凝剂、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌块等领域，还有少量经化学分解磷制硫酸、硫铵等。2012年，我国磷石膏的综合利用率已达24.3%，处于世界领先水平。此外，多家企业实现了余热回收利用，废水封闭循环利用，氟、氨和粉尘等废气的有用成分得到了充分回收。
存在问题
○过剩与建设同在
○石膏堆存有风险
○出口形势较严峻
○国际竞争力不强
当前，我国磷铵产业也存在一些亟待解决的问题。
——产能严重过剩，部分地区还在盲目建设。目前，磷酸二铵、磷酸一铵产能过剩比例均超过100%，2012年国内产量大于市场需求的比例均超过了40%，超出市场调节的弹性范围。企业库存随之大幅增长，截至今年6月底，磷酸二铵企业库存量同比上升88.1%；磷酸一铵企业库存量同比上升104.4%。在这种情况下，市场竞争处于白热化，价格出现单边下滑，且看不到止跌回稳的迹象，企业利润普遍下降，亏损面和亏损额增大，生产经营陷入极度困境。
与此同时，在贵州、四川和湖北部分地区，伴随新磷矿资源的勘探发现，投资热度持续高涨。据统计，近一两年内至少将增加200万吨湿法磷酸和200万吨磷酸二铵、100万吨磷酸一铵产能。这些新增产能不仅加剧过剩，还将消耗大量磷矿资源，特别是稀缺的富矿资源，极大缩短我国磷资源的保障年限，影响行业的健康可持续发展。
——磷石膏堆存造成巨大隐患。磷铵生产过程中会产生大量磷石膏废渣，目前堆存量已超过3亿吨，并且每年还将产生5000万～8000万吨，是目前行业面临的严峻问题。磷石膏堆存不仅占用大量土地，且易造成环境污染。部分企业没有规范的磷石膏堆场，存在乱堆乱放和老渣场设计水平不能满足要求等问题，污染问题日益凸现。
——出口形势严峻。近年来，国际市场磷铵扩能十分活跃。预计2016年前摩洛哥、沙特等新建装置将增加400万吨磷铵产能，2020年前还将增加600万吨，其生产成本、供应量及运输均比我国更具优势，且产品全部用于出口，目标直指我国的传统出口市场印度和东南亚。另据国际肥料协会（IFA）统计数据，到2016年之前，全球还有20多套加工型磷肥装置投产，国内磷铵出口份额将进一步受到挤压。同时，目前世界最大化肥进口国印度因卢比贬值、政府对磷肥的补贴大幅减少及国内库存增加，对磷肥的需求下降。世界经济疲软也抑制了全球生物燃料原料的种植，化肥整体需求在减少。原磷肥主要供应地区北美和前苏联地区，也都呈现比较严重的供大于求。因此，未来全球磷铵产能过剩的矛盾将会进一步恶化，国内磷铵依托出口消化过剩产能的空间越来越小，出口面临更为激烈的竞争。
——产品质量低，国际市场竞争力不强。磷酸二铵作为我国最大的磷肥出口产品，其产品标准等级之间差别较大，加上企业质量管理水平参差不齐，与国际通行贸易标准差距甚远，一等品、合格品与优等品的氮含量相差20%以上。近年来，由于我国磷酸二铵产品氮含量不足，质量不稳定，粒度控制与国外产品也有差距，导致在贸易谈判中往往处于劣势，缺乏价格优势，国际市场竞争力弱。
对策建议
○严控上马新项目
○提高资源利用率
○取消出口窗口期
○提高产品标准线
针对当前现状，围绕改善经济增长质量和提高经济效益的主线，我们建议采取如下措施，遏制磷铵行业投资热度，化解产能过剩矛盾。
第一，严格控制新建项目，淘汰落后产能。各地方政府应认真执行《磷铵行业准入条件》，严格控制新建和改扩建湿法磷酸及配套磷复肥项目的审批，建议停止新建湿法磷酸及配套磷复肥项目；对符合准入条件的公告企业在税收、信贷、用电等方面给予支持，不符合准入条件的企业取消用电优惠。依据国家有关环保、节能、清洁生产、资源综合利用等规定严格执法，对管理水平差、污染严重、缺乏竞争力的企业制定政策，引导其转产、改产或关闭破产，淘汰落后产能。对照已发布的《磷石膏堆场运行和管理办法》，有关部门应督促企业加强磷石膏堆场的规范运作，对没有规范磷石膏堆场的企业给予整改期，到期不能实现整改的，勒令退出市场。争取到2015年，全国磷酸二铵产能控制到1500万吨以下，磷酸一铵产能控制到1200万吨以下。
第二，提高资源综合利用率，加快磷石膏综合利用进程。加大磷矿中伴生氟、硅、碘等资源的回收利用，提高资源综合利用率，生产高附加值产品，延伸产业链；推广应用湿法磷酸净化技术，替代高耗能、高污染的热法磷酸技术，进而生产精细磷化工产品，消化过剩产能；推行磷石膏的无害化处理，保证磷石膏的安全环保堆存，减少环境污染，维护行业形象；加快磷石膏综合利用进程，加大研发力度，开发处理量大、运行稳定、经济可行的磷石膏利用技术，拓宽市场，走多元化综合利用的道路，提高磷石膏综合利用水平。力争到2015年磷石膏年产生量下降到5500万吨，磷石膏利用率达到30%，2020年磷石膏利用率达到40%。
第三，取消出口窗口期。建议取消磷铵出口关税，不设窗口期，以提升我国磷铵企业在国际市场上的话语权，加快磷铵企业的国际化进程，向国际市场转移部分过剩磷铵产能。
第四，提高磷酸二铵产品标准。建议修改磷酸二铵产品标准，仅保留优等品级，把磷酸二铵培育成出口型产品，利用过硬的产品质量赢得更多的国际市场份额，通过国际市场消化部分产能，缓解国内产能过剩矛盾。目前我国磷酸二铵符合国际通行贸易标准的产能已超出国内需求，达不到国家标准的可全部归为磷酸一铵，通过细化品级，保证国内工农业生产的需要。
(中国石油和化学工业联合会产业发展部 中国磷肥工业协会)
