现状：
○产能产量持续高速增长
○房地产汽车拉动消费
○企业规模两极分化严重
○工艺装备水平大幅提升
发 展 现 状
（一）生产情况
纯碱是重要的基础化学原料。纯碱工业在促进国民经济发展、提高人民生活水平方面发挥了重要作用，被广泛应用于玻璃工业、化工制品、洗涤剂、氧化铝等行业。
图为唐山三友化工股份有限公司纯碱装置正在运行。（付东营 摄）
近10年来，国内纯碱产能、产量持续高速增长。2002年，纯碱产能只有1100万吨，2012年已达到2870万吨，年均增速为10%。其中，联碱法产能为1440万吨，占总能力的50%；氨碱法产能为1250万吨，占44%；天然碱法产能为180万吨，占6%。据中国纯碱工业协会统计，2012年的纯碱产量为2401万吨，比2002年增长1390万吨，年均增速为9%。其中，联碱法产量为1202万吨，占总产量的50%；氨碱法产量为1032万吨，占43%；天然碱法产量为167万吨，占7%。自2003年起，我国纯碱产能和产量便稳居世界首位，出口量仅次于美国，位居第二。2012年，国内纯碱产能约占世界总产能的45%，产量约占世界总产量的42%。
（二）消费情况
近年来，在房地产、汽车等行业的带动下，国内玻璃工业蓬勃发展，拉动了纯碱的消费增长。2002~2012年，国内纯碱消费量平均每年增长130万吨，年均增速为9.2%。目前，国内纯碱产量的48%用于生产平板玻璃和日用玻璃，20%用于生产无机盐产品，5%用于生产合成洗衣粉，2%用于生产氧化铝，7%用于出口，其余18%用于生产其他工业产品和库存。
（三）企业组织结构和产能分布情况
目前，我国纯碱生产企业有44家（生产装置为53套），占世界纯碱企业总数的一半以上。其中，氨碱企业12家，联碱企业31家，天然碱企业1家。国内纯碱企业平均规模偏小且两极分化严重。最大企业的规模为300万吨/年，最小仅为3万吨/年，平均规模约为65万吨/年；产能在60万吨/年以上的企业有19家，占总产能的79%；30万～60万吨/年之间的企业有9家，占总产能的13%；小于30万吨/年的企业有16家，仅占总产能的8%。国内纯碱企业分布在22个省级行政区，基本覆盖了全国消费市场。其中，纯碱产能前五位的省份分别是山东、江苏、河南、河北和青海，合计占国内总产能的64.6%。
（四）工艺装备情况
国内纯碱生产工艺有氨碱法、联碱法和天然碱法三种。其中，氨碱法是传统生产工艺，产品质量好、单位产能投资少，但是废渣产生量大且难以处理，只能长期堆存；联碱法是我国独有的生产工艺，具有废渣产生量少、资源利用效率高等优势，但是需要配套建设合成氨装置，投资大，且联碱企业大部分由小化肥厂改造而来，存在着技术和管理薄弱、消耗高等问题；天然碱法具有成本低、无污染等优势，但是生产受到资源分布的制约，国内仅有1家企业采用该工艺。
面对严峻的市场形势，山东海化股份公司纯碱厂在同行业率先采用离心脱水技术，在原压滤脱水工艺装置上，新上高技术含量的离心机，进行二次离心脱水改造，重碱水分由原来的百分之十八降至目前的百分之十三以下，吨碱可节约中压蒸汽一百五十千克，节能降耗降成本成效显著。图为二次离心脱水岗位员工正在巡检维修。 （张勤业 摄）
近年来，我国纯碱企业大量采用新工艺、新技术、新设备和新材料，推动行业整体技术装备水平大幅提升：研发出新型变换气制碱工艺、不冷式碳化工艺、三聚氰胺尾气制碱工艺、盐碱钙循环制碱工艺等新工艺；涌现出干法加灰技术、真空蒸馏技术、氨碱白泥脱硫技术、电石渣精制盐水技术、离心机用于重碱二次过滤技术、烟道气回收利用技术等具有自主知识产权的先进节能减排技术；开发出65平方米水平带式滤碱机、650立方米二氧化碳螺杆压缩机、粉体流凉碱机等先进装备，推动纯碱行业向大型化、自动化、高效化方向发展。
问题：
○产能严重过剩
○亏损面持续扩大
○废物处理制约企业发展
存在问题
（一）产能过剩严重，已明显产大于销
2008年以前，纯碱行业的开工率一直保持在90%以上。2008年之后，受金融危机和产能高速扩张的双重影响，行业开工率下降了10几个百分点，2012年只有83%。目前，国内仍有大量在建和规划纯碱产能：在建项目有11个，年产能合计625万吨，预计将在未来两年全部建成投产；规划项目有10个，产能为740万吨。如果不出台严格的调控措施，预计到2015年，纯碱产能将达到3495万吨甚至更多，而需求只能保持在2500万吨左右，届时产能将过剩1000万吨，开工率只有71%，对国家和地方经济的发展造成巨大的负面影响。
（二）亏损面扩大，已威胁到产业安全
受产能过剩、市场不景气的影响，纯碱行业的亏损面持续扩大。2012年，83%的氨碱企业亏损，亏损额达到19.74亿元；54.8%联碱企业亏损，亏损额为11.8亿元。盈亏相抵后，全行业共亏损20亿元。进入2013年，纯碱市场行情仍未好转，企业亏损面持续扩大。截至2013年6月，纯碱行业已连续亏损18个月，85%的企业处于亏损状态，比2012年增加24个百分点。盈亏相抵后，行业亏损额达到15.8亿元。估计下半年，困难局面仍难以改变，长此以往，将有大批纯碱企业被迫减产或停产，严重威胁纯碱产业安全。
（三）废液、废渣的处理严重制约氨碱企业的发展
氨碱法每生产1吨纯碱，就会产生约10立方米的废液和300千克的废渣。目前，国际上大多数纯碱企业处理氨碱废液主要依靠排海，处理氨碱废渣主要依靠堆存。随着生产、生活环境的改善，东部沿海地区留给氨碱企业的生存空间将越来越小，若不能转变发展方式、减少污染排放和堆存，氨碱企业的生存必将面临环境保护的严重制约。
原因：
○过度追求经济增长
○以占资源为目的进行投资
○高估自身竞争优势
○产能退出机制不完善
○缺乏检查与奖惩手段
原因分析
（一）过度追求经济增长
为了拉动GDP和就业，有的地方政府部门动用行政权力对企业投资行为进行干预，导致一些不具备资源、能源、市场等基本要素的项目盲目上马；一些地方没有严格执行《产业结构调整指导目录》和《纯碱行业准入条件》，致使一些不符合产业政策要求的项目顺利通过核准备案和环评。
（二）部分企业以占有资源为目的
不少企业迎合地方“想获得资源就必须在本地建设大项目”的规定，以占有资源为目的，在当地进行投资。2007年以后很多纯碱项目都是以占有煤矿、盐矿、盐湖等资源为目的，谋求更大的长期利益。
（三）一些企业过高估计自身的竞争优势
东部企业认为自己距离市场近，忽视了能源价格高，财务费用高等问题；西部企业过于强调资源和成本优势，忽视了距离市场远、运输和销售费用高、运力紧张等问题。新建企业认为自己有资源、规模大、设备技术新，竞争优势强，尽管能力已经过剩，尽管老企业财务费用低、靠近市场、有其固有的优势，但在残酷的市场竞争中，鹿死谁手还有待观察。他们都对市场竞争充满生存自信：“要死，肯定不是我。”
（四）产能退出机制不完善
一是地方政府为了GDP、税收和就业不愿意企业退出；二是银行为规避呆账、死账等责任，尽力不让企业退出；三是存在职工安置等许多困难且没有政策扶持，不到万不得已企业不想也不能退出。
（五）国家主管部门缺乏检查与奖惩手段
国家发改委、工信部发布的《产业结构调整指导目录》、《纯碱行业准入条件》等产业政策，针对性强，要求明确、具体，若认真执行将会在遏制行业盲目扩张、淘汰落后产能等方面收到立竿见影的效果。但是政策虽好，监管却没有落实到位，导致政策实施效果大打折扣。
建议：
○五年内不批新项目
○对企业实施准入公告管理
○建立退出机制
○统筹考虑放权与监管职能
○引导企业实施重组整合
行业建议
（一）建议五年内不再核准、备案纯碱新建项目
落实《产业结构调整指导目录》和《纯碱行业准入条件》的相关要求，对于纯碱新建项目，银行一律不提供贷款。
（二）对纯碱企业实施准入公告管理
由于《纯碱行业准入条件》在产业政策中的地位不明确，导致地方政府的执行力不强，甚至出现消极对待、保护违规企业的情况。因此，建议把纯碱企业纳入公告管理，以落实《纯碱行业准入条件》，化解产能过剩矛盾。
（三）落实已发布法规，建立退出机制，加快淘汰落后产能
对纯碱企业进行能耗、环保、质量等方面的检查，按《纯碱行业准入条件》、《纯碱行业清洁生产标准》、《纯碱单位产品能源消耗限额》的规定，对不符合要求的企业，建议通过产能置换、政府赎买等方式推动其退出，加快淘汰落后产能。
（四）统筹考虑放权与监管职能
在监管不健全不到位的前提下，建议国家有关部门将纯碱新建项目的环评、立项权的下放与监管到位统一起来，防止过剩局面继续恶化。
（五）引导企业实施重组整合
企业重组和整合具有多重优势。既有利于实现集中采购、增加采购价格的话语权，也有利于销售和运输等环节的优化，节省费用。更为重要的是能够通过重组和整合，优化掉落后产能，同时减少不必要的恶性竞争。鉴于纯碱行业已出现全面过剩，企业均存在一定困难，建议政府出台相关政策，鼓励、引导企业进行兼并重组。
（中国石油和化学工业联合会产业发展部 中国纯碱工业协会）
