尽管贸易摩擦多发,国际经济疲软,出口形势严峻,但中国石油和化学工业联合会表示,2014年石油和化工行业出口实现年初9%的既定增长目标没有问题。预计全年出口1970亿美元左右,增幅约9.6%,比上年提高5.7个百分点。在全行业收入增长放缓、经济效益下滑,同时全国外贸进出口总值仅增长2.3%的情况下,2014年石化行业出口取得的成绩尤其抢眼,更被视为石化外贸格局变化的新纪元。
考察中国加入WTO 后各年的石化进出口数据,石油和化工行业外贸一直以进口为主导,呈大进口、小出口的格局,且进口量和金额增速高于出口,贸易逆差不断扩大。但这种常态在2013 年戛然而止,在2014 年更是确立为一种新趋势。2014 年,在出口表现抢眼的同时,石化行业进出口贸易总额、进口额均未实现预定目标。2014 年前11 个月,全行业进出口总额6181.4 亿美元,同比增长5.1%。其中进口4390.9 亿美元,增长3.3%。出口1790.5 亿美元,增幅9.6%。出口额增长远远大于进口额的增长,成为拉动外贸增长的主力。累计逆差2600.3 亿美元,同比缩小0.6%。
外贸趋势发生转变,主要缘于进出口结构发生了重要转变,其背后的深层次原因更是全行业的转型升级。以往石化产品进口增速快于出口增速,贸易逆差不断扩大,主要原因是中国经济快速发展,对原油的需求快速增长,进口量逐年攀升,且国际原油价格总体走高,拉动进口额强劲增长。此外,由于国内石化行业整体创新能力不足,一些个性化、差异化的高端石化产品长期依赖进口,且进口增速一直比较快,也是拉动石化行业进口增长的另一个重要因素。与此同时,国内石化产品出口虽然数量惊人,但一直以“两高一资”和低技术、低附加值产品为主, 反映到出口额上也就增长不够强劲。
如今,国内原油消费量已基本进入平台期,内需驱动型增长相当有限。而出口方面,随着石化行业转型升级和走出去步伐的加快,中国石化产品走进更广阔的国际市场,出口产品也从以中低端为主向中高端拓展。其直观表现就是出口额增速超过了进口额增速,贸易逆差也出现下降。这在2013 年已初见端倪, 到了2014 年,这种状况不仅得到了延续,而且进一步强化, 一种外贸新常态正在形成。
由于油价暴跌,低油价很可能在今后较长时期持续,可以预见,2015 年石化行业进口将进一步表现低迷; 而出口随着行业转型升级的进一步提速,有望继续成为全行业外贸乃至整体经济运行的亮点。
随着国内经济进入新常态和调挡降速,国内成品油及终端石化产品消费将低速增长,对原油进口的拉动极其有限。这一点已经有了数据支撑:2014 年前11 个月,由于国内炼油产能过剩、国内成品油消费增长乏力,我国汽煤柴三大油品已全面呈现净出口,尤其是煤油和柴油出口增幅惊人。后期,我国原油进口的主要看点仅仅是国家扩大原油战略储备,但这也不足以影响全局。2014 年国际油价年均约为96 美元/桶,2015 年有可能跌落至50-60 美元/桶,随着油价的重心大幅下移,2015 年原油进口极有可能呈现数量增加、但金额下降的走势。
另一方面,随着国内石化行业转型升级和创新发展的稳步推进,不仅重粗浅加工、轻精细化工的产业结构在不断优化,MDI、己内酰胺、SEBS 特种橡胶、有机硅、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、高性能稀土永磁材料等一些国内产业长期未能涉足的高端石化市场也纷纷打破国外垄断,成功实现了国产化替代,进口大幅减少,一些高端产品甚至可以出口国外。
受此影响,2015 年石化行业的进口额极有可能比2014 年的约4500 亿美元有所下滑,甚至不排除跌破4000 亿美元的关口。
而出口则很有可能是另一番景象。我国石化企业面对国内供应增加、市场有限的局面,纷纷加大了国际市场开发力度, 越来越多的石化产品将以其性价比优势走向海外。
橡胶制品长期是我国石化行业出口第一大户,也是国际化道路走得最早、最成功的大宗石化类产品。中国轮胎等橡胶制品产业具有很强的综合竞争优势,纵使面临一些国家的“双反”等贸易摩擦,橡胶制品仍有广阔的国际市场,短期内这一格局不会改变。2015 年中国橡胶制品出口有望继续保持增长,中国制造轮胎产品将驰进世界上越来越多的国家和地区。
化肥有望成为石化行业2015 年出口贸易的一匹黑马,成为对出口增长贡献最大的产品。随着2014 年底国家调整化肥出口关税,减少人为划分化肥市场淡旺季的干预,化肥出口有望迎来量价齐升的好局势。其实,这个苗头已经有了体现。2014 年11 月,我国出口化肥398.1 万吨,再创历史新高,同比暴增86.6%。
国内炼油产能已经出现过剩, 在国内成品油消费增长乏力的情况下,扩大成品油出口、提高炼油产能利用率会成为一个现实选择。事实上,2014年以来国内煤油和柴油出口一直保持了高速增长,这一趋势在2015年将得以延续。
另外,随着行业结构调整和转型升级的加速推进,会有越来越多的中国高端石化产品走出国门,改写西方石化巨头长期把控高端市场的格局。
综合预测,2015 年我国石化行业出口额有望实现两位数增长,并标志性地一跃跨过2000 亿美元的关口。而且出口快速增长势头有望在数年间得以延续,出口额将快速缩小与进口额之间的巨大差距。进一步地,出口与进口并驾齐驱,贸易逆差消失,在不远的将来并非不可能出现。
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