中国将面临能源结构大转型

这次油价下跌，哀鸿遍野的都不是买家而是卖家，中国是油价下跌的主要受惠国之一。英国《经济学人》杂志认为油价下跌原因是沙特、美国和俄罗斯的“三国演义”。其实，这次石油的降价是四方共同作用的结果。中国用好本国购买力就相当于掌握了话语权。

历史来看，1850年至1910年是煤炭时代，全世界能源需求每年增加4.5%，4.2%的增长率是由煤炭支撑的。1910年至1970年，能源需求的增量一半以上是石油供给的，被称为石油时代。1990年至2010年，中国煤炭消费量增加，天然气消费量增加，进入多元能源时代。从全世界范围来看，煤炭的使用高峰期在1913年，当时煤炭占一次能源消费总量的70%。中国现在煤炭占一次能源消耗总量的67%。可以看出，中国目前的能源结构和100年前的世界能源结构相同，不调整能源结构我国就没有办法根治雾霾。

从我国能源结构的角度来看，过去十年，我国煤炭占一次能源消费总量从20%增加至50%，“煤老板”在这一时期出现，并在煤价高涨时期积累财富，形成畸形消费，然而，这些财富并没有回归到再生产上。从能源角度看，这是非常不理性的一段时期，在历史发展上或许也是空前绝后的一段时期。今天我们面临环境治理的难题，根源就在这里。从全球煤炭消费量来看，中国煤炭消费量占比超过50%。过去十年所有的电厂都在降低发电实数，产量过剩，造成雾霾治理基本“靠风吹”的现状。

石油地缘政治布局已发生转变。前两次石油危机之后，亚洲国家经济崩溃，石油的地缘战略作用凸显。第一次石油危机爆发后的40年间，石油地缘政治是围绕争夺资源来布局的，但现在围绕争夺资源的地缘政治布局逐渐地转向围绕争夺市场的布局，这就是俄罗斯转投东方、沙特低油价时代不减产的原因。因此，我国能源转型需要从竞争资源转入竞争市场，布局必须改变。过去五年，埃克森美孚80%的上游投资是天然气投资，这说明他们在做战略调整，但我们没有清醒地认识到石油地缘政治已经在悄悄改变了，不再是争夺资源而是在争夺市场，我们最大的优势就是市场优势，但我们没有有效利用。

石油替代技术的发展将倒逼能源结构转型。石油在近100多年间几乎无可替代，尤其是在交通运输领域。这一情况在中国出现了特色：受惠于阿里巴巴上市，马云问鼎内地首富，在笔者看来，他的成功与大量使用电三轮的快递业有很大关系。这仅仅是一个例子。2014年国际油价大幅下跌，不是简单的供求问题，与以往三次降价不同的是，市场上已经出现了石油替代技术。然而，研发石油替代技术需要大量投资，所以，这次沙特和欧佩克在低油价局势下决定不减产，是为了保证自己的市场份额，挤压高成本产能，打压石油替代品，同时延长石油替代品的创新时间，从而延长人们使用石油的时间。

全球正在同时进行两场能源革命，一个是美国的非常规油气，一个是德国、北欧等地的可再生能源开发。美国非常规能源革命的目的是延长石油天然气的使用寿命，德国的能源革命是在缩短石油天然气的寿命，尤其是缩短石油的寿命，煤炭市场的未来走势更不必提。中国能源结构将面临一场非常痛苦的转型。