未来5年，全球范围内基础化学品年生产能力将增加约1.13亿吨，其中乙烯、丙烯和甲醇新增能力都将超过3000万吨，另外，对二甲苯、纯苯和氯气等的产能也将有所增长。在近日于新加坡举行的第三届亚洲化学大会上，IHS化学公司全球化工业务发展副总裁马克.艾拉姆就基础化学品在相关地区和国家的投资状况进行了分析。
投资高峰已至中美最为活跃
2010~2020年，基础化学品产能增加前五的国家分别是中国、美国、沙特阿拉伯、韩国和印度，这5个国家将共计新增产能2.30亿吨，其中中国占新增产能的45%。艾拉姆指出，中国正在建成庞大的生产基地，并希望尽可能通过本地化生产实现原材料的自身供应。中国的战略是致力于逐渐减轻对外部世界的依赖。这一战略使中国和世界其他地区在产能增加方面形成巨大差异。美国再次成为基础化学品投资的热点地区，是因为北美页岩革命使极具价格优势的天然气原料供应非常充足，全球大量投资纷至沓来，从而带动该行业再度活跃。他预计，至2020年美国将增加基础化学品能力约3000万吨。
艾拉姆表示，全球化工投资在2013~2015年达到高峰。2014年总投资约1250亿美元，预计2015年的总投资约1200亿美元。从2015年起到2019年，亚洲化工投资将放缓，主要是中国正放缓投资力度，而北美投资将继续增长，中东地区投资将保持稳定。总体而言，未来世界化学品产能资本投资将维持一个相对较低水平，2019年全球化学品投资额估计为800亿美元。
低成本中心出口增多丙烯贸易流向将变
贸易对基础化学品和衍生品行业非常重要。艾拉姆表示，在过去10年中，世界化工行业建设了多个低成本生产中心，并通过贸易方式将产品运送到高需求地区。贸易可以说是供应链的核心部分。如美国和沙特这些低成本化学品生产商将继续出口不断增加的各类化学品。物流基础设施在支持贸易活动中尤为重要，为了支持贸易量的不断增长，还必须在船舶、港口和基础设施建设方面显著增加投资。
艾拉姆预测，中国专产丙烯产能的快速增长将改变未来世界丙烯贸易流向。“中国的丙烯总需求将由2005年的1000万~1200万吨增至2020年的4500万~5000万吨。如果按中国的丙烯产量测算，其丙烯自给率将由2010年的约50%提高到2020年的80%~85%，也就是说中国丙烯供应将更多依靠自身，这将带来贸易流向的大转变。之前向中国出售丙烯和丙烯衍生物的多家公司将不得不寻找其他地方的买家。”艾拉姆说。
乙烯的情况则不同。艾拉姆分析，虽然中国也在大量投资建设煤制烯烃和甲醇制烯烃项目，中国的乙烯产量将由2010年的约1500万吨增加至2020年的近3000万吨。但即使加上这些投资项目的新增供应量，到2020年中国乙烯自给率也只有50%~55%，不足部分还必须依赖进口。
贸易量成倍增长物流设施投资至关重要
艾拉姆认为，资源丰富地区与需求高成长地区将形成一道“桥梁”，2020年全球化学品贸易量将较2000年翻一番，约占全球产量的50%。未来成本有优势的产能对高成本地区的市场压力还将进一步加大，如北美和中东将有更多化学品进入欧洲、亚洲和南美地区。基础化学品和塑料的净贸易量将由目前的约2亿吨上升至2020年的约5亿吨。因此，未来化学品物流基础设施投资对化工行业来说至关重要。
艾拉姆还表示，解除对伊朗制裁在短期内很可能会影响到聚乙烯和甲醇贸易市场。由于解除制裁，尤其是欧洲公司将利用地理优势进口伊朗化学品。伊朗天然气资源丰富，大量项目将利用天然气和乙烷原料启动建设，还有许多未完成的乙烯及聚烯烃项目将利用技术和信贷服务快速实施，并形成出口能力。此外，伊朗还将大量建设新的甲醇项目。艾拉姆预测，伊朗解除制裁将新增聚乙烯产能180万吨/年，并增加聚乙烯出口，欧洲将成为伊朗主要出口目的地。另外还可能新投产200万吨/年甲醇。
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