随着时间进入8月，记者注意到，机构对下半年行情的一些主题性事件的关注度有所提升，其中环保主题是其中重点之一。污染防治的重点时间一般出现在下半年，由此，多家机构对煤改气、化工等行业做了下半年的展望，今日受环保主题催化，草甘膦板块盘中出现强势表现。
机构关注煤改气
据了解，近日环保部在2017年上半年环境经济形势分析与工作推进会上指出，受不利气象条件影响，加之经济回暖、生产复苏等原因，完成《大气污染防治行动计划》(以下简称“大气十条”》)目标任务压力巨大。会议部署了下半年工作重点，要求抓紧开展第四批中央环境保护督察工作，实现所有省(区、市)全覆盖，积极谋划和实施对“2+26”城市开展机动式、点穴式专项中央环保督察。
有机构认为，环保部的这些表态意味着中央环保督察再“加码”。自2015年底河北试点以来，中央环保督察已开展了三批，覆盖23个省份。按计划，今年内将发出最后一批环保督察，覆盖山东、四川、浙江、吉林、海南、青海等省，而“专项中央环保督察”则涉及北京、天津、河北、河南、山东、山西等6省市的“2+26”个城市。
广发证券认为，从下半年环保领域工作重点来看，京津冀的大气治理仍是环保督查的重点：包括今年9月底前，京津冀及周边地区“2+26”城市中无法升级改造、达标排放的“散乱污”企业，将一律关闭。在这一过程中京津冀地区的煤改气进程值得关注。
光大证券则表示，在大气污染防治层面，随着“大气十条”考核临近，重点污染地区如京津冀煤改气落实将进一步加码，A股相关公司有金鸿能源(000669)、百川能源(600681)等
机构关注化工行业
记者注意到，最近多家机构对下半年环保督查对化工行业的影响予以了关注。光大证券认为，今后化工行业的环保整治从严从重将成为常态，环保趋严对化工行业的产能约束和去化将逐渐成为常态，经过前几轮的环保督察工作，随着部分环保不达标产能的出清，部分化工品在供需格局得到改善之后企业的盈利已经明显回升。
例如去年三季度环氧丙烷的大幅上涨，主要原因是部分环氧丙烷企业的开工率下降甚至停产;另外2016年大幅上涨的甘氨酸，主要动因是行业的供需格局失衡。
光大证券昨日指出，随着第四批环保督察和针对“2+26”个城市的专项环保督察即将开始，受到影响可能会比较大的品种包括丁辛醇、环氧丙烷、分散染料、氨纶、DMF、甘氨酸、己二酸、吡虫啉、纯碱、聚醚多元醇、啶虫脒、尿素、烧碱、活性染料、草甘膦等。A股相关公司有主营环氧丙烷的滨化股份，主营烧碱、丁辛醇、DMF等的鲁西化工，主营DMF、己二酸等的华鲁恒升(600426)，主营草甘膦的扬农化工，主营吡虫啉和啶虫脒的长青股份，主营染料的浙江龙盛和闰土股份，主营氨纶的华峰氨纶。
新时代证券表示，化工生产过程中环保问题较大的包括农药、钛白粉、炭黑、氯碱、染料、橡胶助剂等。未来化工行业无优势的小产能生存压力较大，审批难等原因导致行业新增产能少，即使有新增产能也基本上是龙头企业扩产，最终导致化工行业集中度的提升。
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