【市场综述】
9月7日，上海燃料油FU1011收于4406，较上日结算价上涨5，持仓量增加152至70530手。
NYMEX10原油期货结算价收涨0.01至每桶74.09美元，交易区间介乎72.65--74.62美元/桶价格之间。
【新加坡市场】
亚洲燃料油裂解价差周二依然疲弱,尽管原油价格走疲,但10月固定价格合约出现强劲买盘,跨月正价差扩大。中国光汇石油连续第二天买入,以每吨448.25-448.50美元的价格买入6.5万吨10月船货,使得过去两日总购买量达到19万吨.其上周多数时候都是卖方。其他买方包括,日本野村买进7万吨,摩根士丹利买进2.5万吨,摩根大通买进1.5万吨。壳牌继续做空9月黏度差,以439.50-439.75美元的价格买入4万吨9月380-cst船货,并以444.50-445.00美元的价格卖出5万吨9月180-cst船货,以及1万吨近月黏度差为6美元的船货。10月西方套利船货上升至350-360万吨,两个月来首次超过平均水准,且有三笔新订单,打压市场人气。官方数据显示,新加坡截至9月1日当周库存亦连续第二周下降,达到31周低位2,030万桶。10月裂解价差拓宽0.03美元至每桶较迪拜原油贴水5.39美元.11月裂解价差扩大0.03美元至每桶贴水5.42美元。180CST燃料油价格跌4.63美元至每吨443美元;380CST燃料油价格跌5.00至每吨437.13美元。
【消息面】
1. 消息人士周二称,科威特已通知至少两家亚洲买家,10-12月的原油供应量将比合约数量少5%。在7-9月当季,科威特对亚洲买家的原油供应情况不一.部分买家获得满额供应,一些买家收到的原油则比合约数量少了5%。
2. 英国石油公司表示，预计热带风暴hermine不会影响其在墨西哥湾的离岸油井操作。该公司是在墨西哥湾美国辖区内作业的最大石油公司。
3. 巴林石油公司(Bapco)的一名高级官员日前表示，巴林王国计划把本国的日炼油能力提高两倍多，从目前的26.2万桶提高到60万桶。
4. 韩国石油公社表示，由于国际市场原油价格大幅上涨，今年头7个月，韩国原油进口金额为383.8亿美元，同比增加50.3%，但进口数量则仅比去年同期增加0.2%，为4.9040亿桶。
5. 菲律宾能源部长R·阿尔门德拉斯今天在国会举行的听证会上说，菲律宾目前拥有88.95亿桶"潜在的"石油储量。
6. 据《中国经营报》日前报道，未来5年，将有8000万吨海外采购原油通过管道输往中国。
7. 国家发改委产业协调司司长陈斌日前表示，"十一五"规划新增的1亿吨左右炼油能力，几乎全部被新增汽车消耗。
8. 中国原油生产第二大油田--中国石化(600028)胜利油田，创造了原油产量15年年均产油量保持在2700万吨以上的奇迹。
【投资分析】
NYMEX10原油期货合约昨日虽然盘中急挫，不过伴随着快速的反弹, 盘中一度失守了73美元/桶的整数关口,最终以微幅的上涨报收。从盘面上1小时K线，3小时K线，日K线的排列来看， 10合约的成交量出现了大幅的增长，而持仓量却快速减少，仍然表现出受到20均线的持续压制，而在10日均线附近的支撑却开始变得不堪一击了，最终失守了5日均线，勉强站在了10日均线之上，并未摆脱连日来的下跌之势。墨西哥PemexPEMX.UL旗下每日产能27.5万桶的Cadereyta炼油厂发生爆炸。该消息引发市场臆测此次爆炸将迫使墨西哥大幅增加燃料进口.墨西哥原本已依赖进口,以满足该国逾40%的汽油需求，支持油价出现反弹。美国经济谘商会表示, 8月就业趋势指数跌至96.7,但较上年同期上涨约9.4%,暗示未来数月就业增长将进一步放缓。并且欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼称, 虽然受主权债危机影响最大的国家正取得不错的进展，但是现在说欧元区经济复苏为可持续复苏为时尚早。两者均给未来经济的乐观情绪蒙上了阴影。目前看来, 因需求低迷导致大量石油库存积压且非OPEC产油国石油产量上升，压制油价上行，全球2010年石油均价将低于年初知名机构的预期。今年1月某机构公司预测2010年世界石油均价为每桶94美元，但其最新预估降到了每桶80美元；而Barclays Capital公司1月则预测今年石油均价为每桶85美元，上周时也下调到了78美元，指因宏观经济面不安。截至今年8月底，世界油价一直在70-80美元区间波动，平均石油价格约为77.9美元，远低于上述分析机构的预期。尽管今年世界石油需求有所恢复，但此前需求低迷导致的大量石油库存积压阻碍了石油价格的攀升。非OPEC产油国石油产量的上升也是导致油价涨幅低于预期的重要原因。另外，ABC News调查显示,9月5日止当周美国消费者信心指数上升至负43, 上一周为负45，但仍深陷负值区域。同时路透访问分析师调查显示,料9月3日止当周美国原油库存减少60万桶,馏分油库存增加70万桶,汽油库存下降90万桶。二者有望推高短期油价。
综合来看，沪油11合约昨日波动幅度收窄，如期围绕4400一线进行震荡，不过仍然站上了4400一线的整数关口，日内走势明显强于电子盘的走势，主要受到了国内股市的影响。从盘面上看，沪油11合约的成交量与持仓量均出现了小幅的增加，明显被压制在10日均线与60日均线所形成的窄幅区间之中，持稳于5日均线之上，维持将上探20日均线的观点。尽管9月开海，柴油渔业需求回暖，但是目前华东遭遇热带风暴影响，水上行情愈发低迷；而且秋收工作展开在即，中间商在对后市判断不确定之下，备货脚步料十分缓慢，短线难对市场带来支撑。同时尽管外盘多波动，山东地炼方面仍难以完全平静，局部或依据各自库存水平对价格作出相应的调整。出货方面，山东地炼一向以价格优势取胜，目前汽柴油均有优势可言。尤其是柴油，不仅方便存储，而且终端高峰即将到来，但是受制于区内外主营的稳态，地炼柴价或有低位小推，高位缺乏空间，整体成品油上行空间有限。原油价格昨日仅出现了微幅的上行，基本上可以忽略不计，而且还未走出下跌的趋势，很难推动沪油继续反弹，失守4400一线的可能性较高，日内还需要关注电子盘的走势。今日沪油11合约的日内投资者可在4400空单入场，在4410止损离场。
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