11月19日，上海燃料油(4773,12.00,0.25%)FU1012收于4764，较上日结算价上涨27，持仓量增加2364至75780手。
NYMEX01原油期货结算价收涨0.44至每桶81.98美元，交易区间介乎81.08—83.32美元/桶。
【新加坡市场】
亚洲燃料油12月/1月跨月价差周五飙升至逆价差区域,因基本面走坚,且壳牌和维多积极在实货市场买进提振了人气。即期裂解价差也连续第二日上涨,尽管原油价格也走高。交易量较前日下滑,大约有14.5万吨12月/1月合约成交,周四则为47万吨。固定价格12月合约成交量也较单薄,共成交8.5万吨。即期实货市场状况仍良好,因维多买进2万吨180-cst燃料油,壳牌也大举买入。11月和12月到达的套利船货有大部分含水量较高,且下月抵达的西方船货少于预期,仍旧支撑市场。12月西方套利船货流入量目前约为300-310万吨。12月/1月跨月价差上涨1.00美元,报逆价差每吨0.63美元.1/2月跨月价差下跌0.13美元至正价差每吨1.50美元。12月燃料油裂解价差上涨0.05美元至每桶较迪拜原油贴水7.24美元.1月燃料油裂解价差下跌0.09美元,至较迪拜原油贴水7.25美元。
【消息面】
1. 国际能源署11月19日公布的最新估计数字显示，阿拉伯联合酋长国10月份的石油日产量比9月份增加了1%，达到了230万桶。
2. 冬季取暖用的煤油需求和中国节能措施可能将促使日本12月原油加工量高于11月份。
3. 据委内瑞拉能源石油部提供的数字，10月份委石油出口量为230万桶/天，同比下降4.3%。其中，常规原油出口150万桶/天，同比降6.9%；石油产品出口32.5万桶/天，同比降27%。10月份奥里诺科重油带的原油出口量为36.6万桶/天，同比增长38%。
4. 消息人士提供的装运计划显示，尼日利亚1月原油出口量将达到每日213万桶左右，略低于12月的每日215万桶的数字。
5. 德国工业集团MWV公布的初步统计数据显示，德国10月份石油产品销售量同比增加7.9%，达到712万吨。
6. 西班牙工业部长米格尔·塞巴斯蒂安表示，作为能源结构协议的一部分，西班牙的可再生能源产量到2020年将增加一倍，达到20.8%。
7. 尼日利亚MPNU公司总裁沃德表示，尼日利亚海上原油项目的实施时间出现增长的趋势，目前，尼海上原油项目资产组合时间为7到10年，而获得融资支持时间更长，海上石油项目的平均开发周期为14年。
【投资分析】
NYMEX01原油期货合约周五在短暂冲高之后，再次出现了下探，改变了上一交易日的反弹走势，盘中一度逼近了81美元/桶的整数关口，最终以不足1%的跌幅报收。从盘面上1小时K线，3小时K线，日K线的排列来看，01合约的成交量小幅缩减，持仓量连续四个交易日增长，油价一度冲上了5日均线之上，在收盘勉强收到了60日均线之上。从周K线上看，01合约连续第二周出现下跌，周跌幅将近4%，连续失守了5周均线及10周均线，但是在60周均线的支撑明显有效。中国上调银行准备金率以应对高通胀。并且纽约联邦储备银行执行副总裁Terrence Checki表示,美元疲弱是美国货币政策产生的连带效应,并非政策的目标所在,且一旦美国经济复苏变得更强劲,美元应会再次升值，这些都给油价带来打压。不过美国经济周期研究所(ECRI)称,衡量美国未来经济增速的一项指标11月12日止当周领先指标(WLI)升至124.3,在最近一周升至25周高位, 该指标增长年率升至-4.5%,亦触及23周高位。而且美国财长盖特纳称爱尔兰援助计划将结束自今春以来困扰欧洲的债务危机。加上皇家荷兰/壳牌石油尼日利亚公司宣布因一管线受损,令尼日利亚石油出口遭遇不可抗力,也限制原油跌幅。目前来看，根据石油输出国组织的最新预测报告，今年全球原油需求量将达到8578万桶/日，较去年增加132万桶/日，增幅为1.56%。预计明年全球原油需求量将在今年的基础上再增加117万桶/日，达到8695万桶/日。原油需求量的增长源于世界经济的复苏，特别是发发展中国家经济的快速增长。并且高盛等国际投行及研究机构纷纷预测原油价格年内有望冲上每桶100美元大关。尤其本月初，在美国联邦储备委员会推出第二轮量化宽松政策刺激下，国际油价走出一波急速上涨行情，API表示，美国10月原油和成品油需求同比增长1.3%,因经济持续复苏令燃油消费增加。另外伊朗OPEC事务官员表示，若能保证对长期供应的投资，石油消费国能容忍每桶100美元的油价。而且市场似乎对油价达到约100美元有心理准备。对于大型消费国而言，确保供应比油价更为重要，这意味着买家能接受可以激励产油国投资的油价。并指出，降低OPEC产量上限是为了建立市场的相对稳定性和供需平衡，因为产油国认为油价应位于符合新投资规模的合理水平，继续给油价提供推动力。
综合来看，沪油03合约周五受到外盘强势反弹的影响，出现了大幅的高开，日内以震荡回落为主，盘中一度重新站上了4800一线的整数关口，全天走势明显弱于国内股市的走势，与电子盘基本保持了一致。从盘面上看，虽然03合约的持仓量出现了增加，但是成交量却大幅的缩减，明显显示出在60日均线附近获得支撑，但是在5日均线附近承压回落，反弹的力度依旧偏弱。近日国际油价三地油价变化上破了发改委规定的4%调价幅度，国内成品油价格面临再次上调，这将推升国内通胀压力，使得发改委陷两难境地。国家发展改革委在10月26日上调了汽、柴油价格，每吨分别提高230元和220元后，息旺能源数据显示，11月18日三地原油加权均价变化率已达4.22%，国内成品油价格面临再次上调。由于市场一直存有上调成品油的预期，导致国内有人为囤积炒作的现象。成品油价格上调将释放这一预期，有助于前期囤积的部分货源进入市场，减轻当前的柴油荒问题。原油周五在短暂冲高之后，再次出现了下探，改变了上一交易日的反弹走势，最终以不足1%的跌幅报收，对于沪油的影响仅限于小幅的低开，日内仍应关注国内股市的走势。今日沪油10合约日内投资者据可在4780附近多单入场，在4760附近止损离场。
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