美国WTI原油1月期货周五(11月27日)下跌1.27美元,或2.95%,报41.77美元/桶,本周下挫0.31%,本月跌幅已逾10%。伦敦方面,布伦特原油1月期货周五下跌0.59美元,或1.3%,报44.87美元/桶,本周小涨0.46%,本月跌幅已逾9%。美元强势走高以及中国经济数据表现疲软令油价再度承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及41.67美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及44.79美元/桶。
基本面利好因素:
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,截至11月27日当周美国石油活跃钻井数减少9座至555座,过去13周内12周减少,触及2010年6月来最低。而当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少13座至744座,较去年同期减少1173座。目前的石油钻井数仅约为去年同期1572座的三分之一。
美国能源信息署(EIA)数据显示,截至11月20日当周美国精炼厂设备利用率上升1.7%,至92%。而美国上周原油日均产量环比减少1.7万桶至916.5万桶。美国原油产品四周平均日均供应量为1954.5万桶,较去年同期下滑1.8%。
土耳其战机于叙利亚边境击落一架俄罗斯战机,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将此次事件称为“背后被捅了一刀”,表示这将导致“严重的后果”。自俄罗斯开始空袭叙利亚以来中东局势一直高度紧张,此次事件的发生无疑进一步加剧了当地的紧张情绪。事件发生后,原油价格获得有效提振。
欧元区10月贷款增速创下近四年最快水平,同时M3货供额增幅大大高于预期。同时法国消费者信心持稳,巴黎恐袭恐"无碍"经济复苏,而德国11月企业信心也意外上升,表明欧洲最大经济体的企业高管们仍保持乐观态度。数据显示欧洲受到巴黎袭击影响或将有限,虽然通胀情况依然不佳,但整体经济复苏形势尚可,将为原油需求提供部分支撑。
基本面利空因素:
中国股市再遇“断头铡刀式”的暴跌,沪深两市双双大跌,上证指数下跌5.48%至3436.30点,创下自2015年8月25日最大跌幅。而中国前10月规模以上工业企业利润同比下降2%,降幅较1至9月扩大0.3%。世界最大能源消耗国经济放缓迹象逐渐增多,令市场对原油需求面的担忧持续上升,尤其是目前供应过剩问题已经非常严重。
近期美国接连公布一系列重磅数据,美国10月不含飞机的非国防资本品订单创三个月来最大增幅。11月21日当周季调后初请失业金人数减少1.2万至26.0万,接近今年7月中旬触及的25.5万,创出1973年12月以来最低值。此外,虽然10月新屋销售不及预期,但相比上月依旧有所反弹,这意味着美国房地产市场目前稳健发展。即使通胀指标PCE物价指数以及11月美国消费者信心指数终值表现略令人失望,但数据总体表现强劲,料足以支撑美联储在12月加息,美元指数在隔夜短暂整理之后再度暴力突破100大关并刷新8个月高位至100.21。
美国能源信息署数据显示,截至11月20日当周美国原油库存增加96.1万桶,分析师预计为增长120万桶,目前库存量达到4.882亿桶,非常接近4月触及的纪录高位4.9亿桶。汽油库存增加247.8万桶,预测为增加93.8万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存增加104.6万桶,预测为减少41.7万桶;美国原油日均进口增加42.4万桶。而俄克拉何马州库欣地区库存增长174.4万桶。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,美国原油期货空头头寸自10月中旬以来激增逾70%,触及8月来最高,截至11月17日当周空头头寸达到1.54亿桶。此外,美国原油多头头寸降至8月以来最低水位,因担忧美国原油库存逼近4月所创纪录高位。截至11月17日当周,对冲基金等基金经理在纽约商业期货交易所(NYMEX)的原油期货净多头头寸较前一周减少16%。显示出市场强烈的看空情绪。
未来数月的温暖冬季将大幅降低欧美地区的供暖需求,从而进一步打压油价。而期权市场数据显示,2016年3月到期行权价为35美元/桶的美国WTI原油和布伦特原油看跌期权仓位近期得到显著提升,表明交易商预计油价在2016年3月前还将面临新一轮跌势。此外,行权价为30美元/桶的美国WTI原油看跌期权仓位自11月10日以来已经翻倍,而布伦特原油方面则表现适度。
俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯10月原油日均产量录得后苏联时期纪录高位1078万桶,环比增长0.4%。俄罗斯10月原油产量达到4557.2万吨,而9月产量为4396.1万吨,或每日1074万桶。
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