中石油集团拟发30亿美债

   2011-04-19 金融界金融界

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核心提示:港媒报道,据汤森路透旗下IFR报道指出,中国石油天然气集团正准备在本周分三档发行至少30亿美元(约234亿港

  港媒报道,据汤森路透旗下IFR报道指出,中国石油天然气集团正准备在本周分三档发行至少30亿美元(约234亿港元)Reg S/144a债券,该债券包括5年期、10年期和30年期,市场预料有机会成为史上由中国公司发行规模最大的债券。中石油集团已于4月11日在香港开始路演,经新加坡、伦敦、波士顿,之后在纽约(4月18日)、最后在洛杉矶和旧金山(4月19日)。花旗、工银国际和渣打担任联席全球协调人,美银美林、中银国际、德银和丰担任联席薄记管理人。

或创中国企业债之最

  本次债券的发行人是CNPC(HK)Overseas Capital,其母公司中国石油财务(香港)提供担保。中国石油财务(香港)是中石油集团的子公司和唯一离岸财务中心。本期债券获得穆迪/标准普尔/惠誉的A1/A+/A+评级,评级展望分别为正面、稳定和稳定。

中石油集团去年利润1727亿元

  另外,中石油集团昨表示,去年集团实现营业收入1.72万亿元人民币,利润为1727亿元,煤层气新增探明储量首次突破1000亿立方米。并披露,现时在印尼共有8个油气勘探开发项目,油气产量与2002年刚进入印尼市场时相比增长1.6倍。



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