中国石油公司2Q11实现EPS0.16元，业绩略低於我们和市场的预期。1H2011公司实现营业收入9，522.47亿元，YoY+39.06%，实现归属於母公司净利润660.06亿元，YoY+1.22%，EPS0.36元。2Q11实现营业收入5，062.67亿元，QoQ+13.52%，净利润290.04亿元，QoQ-21.62%，EPS0.16元，略微低於我们和市场的预期。
受益于国际油价高温运行，公司上游业务利润YoY+41.3%。1H2011公司生产原油4.46亿桶，YoY+5%，生产可销售天然气11，859亿立方英尺，YoY+5.3%，实现油气当量产量6.44亿桶，YoY+5.1%，其中海外油气产量快速增长，公司实现海外油气当量产量0.62亿桶，YoY+22.3%，占比达到9.6%。1H2011国际原油价格YoY+26.6%，带动勘探与生产板块实现经营利润1，036.84亿元，YoY+41.3%，占公司总经营利润的106.4%，是拉动公司盈利增长的主要动力。
预计用於勘探生产和天然气管道建设的资本性支出将占到公司资本支出总额的78%。未来公司将继续重点投入到勘探生产和天燃气管道建设两个部门，油气勘探方面突出叶岩气、煤层气等非常规能源勘探，天然气管道建设方面则主要投资建设西气东输二线等天然气管道项目、中俄原油管道项目和兰州-郑州-长沙成品油管道等项目建设。
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