重磅政策出台利好农业
下半年以来，部分农业股已开始有所表现。7月份以来，共有47只农业股实现上涨，占可交易农业股比例接近六成。其中，17只个股期间累计涨幅在10%以上，除8月份以来上市次新股中宠股份涨幅明显外，牧原股份(52.13%)、华资实业(49.90%)、通威股份(38.53%)、天山生物(33.13%)、雪榕生物(32.67%)等个股期间累计涨幅也均在30%以上。
资金流向方面，7月份以来，华英农业、东方海洋、正虹科技、正邦科技、佩蒂股份、中宠股份等6只个股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上，分别为：37485.30万元、37330.60万元、33567.90万元、26462.69万元、19268.34万元、12371.47万元，上述6只个股期间合计大单资金净流入达16.65亿元。
业绩方面，截至目前，已有33家农业上市公司已披露三季报业绩预告，其中，20家公司业绩预喜，占比60.61%。具体来看，獐子岛、东方海洋等2家公司三季报预增幅度均在100%以上，天山生物也有望实现三季报业绩扭亏为盈。
估值底+配置底+周期底，农业关注度提升。目前公募基金对农业股无论绝对配置比例或相对配置比例都已达到5年低位。展望下半年，尽管尚未看到农产品价格大幅上涨的迹象，但的确某些农产品的供需基本面迎来实质性改善。建议投资者关注的品种主要有玉米、橡胶、禽类等。
数据显示，最近1个月内，有11只农业股机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家以上，海大集团最受青睐，机构看好评级家数达到21家，隆平高科和生物股份则均有16家机构给予看好评级，其他机构看好评级家数在10家以上的农业股还有：通威股份、大北农、温氏股份、登海种业、中牧股份、百洋股份、西王食品、普莱柯。
铁路军工石油三板块央企成混改焦点
自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来，央企层面已在前两批19家试点企业的基础上，正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表，预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段，未来两个月各央企改革或将密集出台，重点完成国有资本与民间资本、社会资本的混合。
多位业内专家表示，在中国联通混改催化以及政策支持下，下半年央企混改将继续提速。
整体来看，随着央企混改试点的逐步披露，改革也正式进入实施期。如在民航领域，东航打响混改“第一枪”。6月19日，东航集团与联想控股等四家投资者以及东航物流核心员工持股层代表，在上海正式签署增资协议、股东协议和公司章程，标志着国家首批推进的七大领域混合所有制改革试点示范正式在民航领域落地。同时，中国国航母公司中航集团也正在着手启动航空货运物流混改；电信领域，备受瞩目的中国联通混改方案亮相。混改后，联通A股公司股权结构为联通集团公司36.7%、战略投资者35.2%、员工股权激励2.7%，公众股东25.4%。铁路领域，中国铁路总公司的混合所有制改革也在有序实施。近期，铁路总公司还分别向阿里、腾讯、一汽集团等发出了参与铁路总公司混改的邀请。
从政策看，2016年以来进入了铁路改革加速期。2017年年初的中央经济工作会议首次明确将铁路列入几项混改领域，为全年的改革步伐定调。与此同时，普客成本监审、高铁提价、土地挂牌等动作频频，2017年将是铁路领域改革大年。
值得关注的是，作为混改的七大重要领域之一，油气领域混改进程同样备受关注。新一轮油气改革将打破油气产业链的原油格局，预计油气领域将是第三批混改试点的重心。三桶油自主改革积极推进，进入第三批混改试点名单概率大。
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