- 2019年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。
-预计2019年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右,石油和化工行业利润总额与2018年基本持平或略有增加,石油和化工行业出口交货值增幅在15%上下。
2018年,我国石油和化工市场波动很大,分化较大,但综合看来仍然较好。一是价格保持上涨,二是供需增长结构改善,三是行业效益创新高。近日,中国石油和化学工业联合会召开2018年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会,并发布了《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》(以下简称《报告》)。
《报告》预测,2019年我国石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。对此,中国石油和化学工业联合会副会长傅向升强调,2019年,我国石化产业高质量发展必须突出重点,一是更加突出安全生产,二是更加突出创新驱动,三是更加突出绿色发展,四是更加突出质量效益,五是更加突出国际合作,六是更加突出国际一流。
行业出现积极变化
据中国石油和化学工业联合会信息与市场部主任祝昉介绍,2018年,面对复杂而严峻的外部环境,我国石油和化工行业积极落实高质量发展要求,坚持稳中求进,深化供给侧结构性改革,大力推进产业结构优化升级和创新驱动,行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。
效益保持较快增长态势。据国家统计局数据,截至2018年末,我国石油和化工行业规模以上企业27813家,全年增加值同比增长4.6%,比2017年提高0.6个百分点;主营业务收入12.4万亿元,同比增长13.6%;利润总额8393.8亿元,同比增长32.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%;出口交货值7018.7亿元,同比增长22.0%;资产总计12.81万亿元,同比增加5.3%,占全国规模工业总资产的11.3%,资产负债率54.56%,同比下降1.4个百分点。
经济结构继续优化升级。我国基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高,依次达到35.0%、30.9%和18.6%。石油和化工行业能耗下降呈加快趋势,能源效率不断提升,万元收入耗标煤同比下降10.0%。石油和化工行业盈利能力不断增强,资产负债率比同期全国工业资产负债率低1.97个百分点。
出口好于预期。在全球贸易摩擦不断升级的背景下,2018年石油和化工行业规模以上企业完成出口交货值同比增长22.0%,增速比2017年加快5.9个百分点。专用化学品、合成材料、有机化学原料制造等出口增长较快,出口交货值明显高于化学工业平均增速。
能源消费增长加快。2018年我国原油和天然气表观消费总量9.03亿吨(油当量),同比增长9.7%,增速比2017年加快2.2个百分点,为2011年以来最大增幅。
傅向升认为,石化全行业在2017年度主营收入和利润总额大幅增长的基础上,2018年又实现了双增长,但“两减三增”凸显。“两减”即主营收入绝对值减少、规模以上企业数减少,主营收入绝对值比上年度减少1.38万亿元,规模以上企业数减少1494家;“三增”即主营收入利润率增高、投资恢复增长、进出口总额增幅较大,主营收入利润率约6.77%、高于2017年度的6.14%,说明全行业运营质量和效益在逐步改善。
市场波动较大
祝昉认为,2018年,影响行业运行的新情况新问题主要表现为:
外部环境发生深刻变化。一是中美贸易摩擦,对经济全球化和多边框架机制造成了极大冲击与影响。二是世界贸易壁垒持续加深。2018年12月11日,世贸组织发布年度报告指出,2017年10月中旬至2018年10月中旬,世贸组织成员共实施137项新的贸易限制措施,平均每月新增约11项。同时,世贸组织各成员实施的贸易限制措施所覆盖贸易总额达5883亿美元,同比扩大了7倍多。
市场剧烈震荡。2018年,我国石油和化工市场波动较大,特别是进入四季度后,市场波动显著加大,一些大宗商品价格大幅波动和持续大幅下挫,严重挫伤了市场信心和预期。
市场需求增长乏力。目前,除能源外,石化市场需求增长总体乏力。2018年柴油表观消费量降幅3.0%,2017年为增长1.3%,显示宏观经济活跃度在趋缓。从化工市场看,主要化学品总产量增速只有2.3%,也是历史最低增幅之一,表明化学品市场需求增长总体乏力。
投资动力不足。虽然在四季度以后,化学原料和化学制品制造业投资恢复增长态势,但全年增速只有6.0%,仍然低于6.5%的全国工业投资平均增幅,行业投资回升动力明显不足。
傅向升在回答记者提问时指出,受近两年石化产品价格连续走高的影响,石化产能不断增加,可部分满足国内市场。但是,在成品油市场国内已趋饱和、尤其是柴油全年表观消费量再次下降的情况下,地炼已获2019年度原油指标2亿吨,还有一些传统基础化工品扩产冲动也在萌动,像PC等一些新材料产品的在建和拟建规模更是惊人,国内市场竞争将更趋激烈。特别是化工板块主营收入减少的情况下,我国规模以上化工企业数和效益变化更大。
2018年,我国规模以上化工企业数减少1381家,利润总额比2017年度减少1044亿元,利润增速由2017年度的40.2%下降到16.3%,利润总额占全行业的比例由2017年度的71.5%下降到60%。
面临诸多不确定性
傅向升指出,2019年行业还将面临安全生产、环保从严及对外依存度等三方面挑战,同时,也面临中美贸易摩擦、全球经济下行压力、国际原油价格等不确定性。祝昉表示,2019年,世界经济仍面临很大不确定性,下行压力较大,国际权威机构普遍认为,增长可能放缓。
根据宏观经济运行趋势、行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断,初步预计2019年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右,石油和化工行业利润总额与2018年基本持平或略有增加,石油和化工行业出口交货值增幅在15%上下。
祝昉表示,2019年,美国对伊朗等产油国的制裁、欧佩克减产落实情况、地缘政治冲突以及美国油气产量增加等,都将会对全球能源供需市场产生重大影响,全球原油需求继续维持低速增长的局面。预计,2019年全球消费量增速在1.3%上下,增速小幅回落,消费总量约为45.81亿吨,供需依然相对宽松。2019年国际原油市场上涨势头可能会受挫,价格出现下调,预计布伦特原油年均价在65美元/桶上下。
化肥市场结构性矛盾虽然仍比较突出,但结构调整稳步推进,管理水平和产品质量不断提升,成本下降,预计2019年化肥消费总量仍将维持在5100万吨上下(折纯),与2018年大致持平,出口有可能实现好转,但出口量增长有限。
基础化学原料市场需求总体仍将保持平稳增长,增幅与2018年大致持平,有机化学原料进口量可能继续下降,但绝对值依然很高。供需结构将继续优化,上半年市场压力会较大,价格波动也会较大,全年价格总水平较上年有所下降。
合成材料市场供需缺口较大,特别是高端市场,进口产品仍占主导。预计2019年合成材料市场消费仍将保持较快增长,增幅在6%左右;进口量继续维持在较高位,但将保持下降趋势,国内市场依然是全球争夺的主要目标。预计市场价格总体可能呈现高位震荡格局,有不同程度回调。
轮胎市场供需矛盾突出,需求放缓,成本上升,价格低迷,竞争加剧,行业效益低位徘徊。2019年全球轮胎市场仍面临保护主义壁垒,价格可能继续低位震荡,国内轮胎市场将会延续弱势格局,总体平稳,在成本支撑下,年均价格可能与上年大致持平或有小幅上升。行业结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨,但产量会保持小幅增长,行业效益有所好转。
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