历年全球风电建造成本构成及LCOE 来源：IRENA，中泰证券研究所
12月21日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，正式发布《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书全面阐述了新时代新阶段中国能源安全发展战略的主要政策和重大举措，提出大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源等内容。
白皮书明确，将面向重大共性关键技术，部署开展新能源汽车、智能电网技术与装备、可再生能源与氢能技术等方面的研究。此外，还将加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展等。
新能源板块表现强劲
21日，新能源相关多个板块上涨。Wind数据显示，截至收盘，两市股指全天震荡走升。在龙头股引领下，创业板劲升超3%。宁德时代涨超12%创新高，市值突破7500亿元并首次跻身A股前十。与此同时，新能源汽车龙头比亚迪以涨停收盘，再度逼近前期历史高点，公司总市值突破5000亿元，今年以来累计涨幅超过300%。
概念指数方面，锂矿、动力电池指数分涨5.7%、5.6%，比亚迪、中矿资源、永兴材料涨停。亿纬锂能涨超6%。光伏屋顶指数涨5.62%，隆基股份涨停并创新高。通威股份涨超6%。主题行业中，电工电网、汽车指数均涨超5%。江铃汽车、东风汽车涨停，长城汽车涨7.7%。
回顾2020年，电力设备与新能源板块经历了“波澜壮阔”的一年，光伏需求从停滞到爆发，风电迎来退坡前的冲刺阶段。东方证券分析指出，2020年上半年，电力设备与新能源板块整体涨幅和沪深300接近，节奏有所差异，下半年全面跑赢；电力设备指数年初至今上涨34.21%，涨幅在30个行业中居第2名。从二级子行业来看，不同板块分化明显，其中光伏和工控板块表现优异，分别上涨113%和111%，新能源汽车上涨45%，风电上涨28%；核电上涨4%。
与此同时，新能源汽车从过去的政策驱动逐步转化为消费驱动，随着近年来锂电池相关技术不断突破，新能源汽车渗透率也在不断提升。国元证券分析预计，在全球销量共振基础上，2021年新能源汽车有望开启一轮快速渗透的成长周期。
银河证券认为，动力电池有望在未来5年内迎来4倍的产值提升空间，6000亿元产值可期。具体而言，基于需求端特斯拉、国内造车新势力、海外传统车企共同发力，预计2021年全球新能源汽车销量有望达到431万辆，同比增长40.4%。展望2025年，预计全球新能源汽车销量有望达到1330万辆，对应动力电池系统产值有望超过6000亿元。
“十四五”加快清洁能源开发利用
中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年要抓好的重点任务之一，明确提出我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。
“这为我们构建一个清洁低碳、安全高效的能源体系提出了一个明确的时间表。”国家能源局局长章建华在国新办发布会上表示，“十四五”期间将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用。非化石能源消费比重2030年要达到25%左右，意味着接下来能源增量70%以上以非化石能源为主。
按照我国在气候雄心峰会上透露出的目标，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
“到2020年底风电、太阳能发电总装机预计达到4.6亿千瓦，以后每年的增量还是很大。”章建华称。据此测算，未来十年，风电、光伏每年的平均新增装机将不低于7400万千瓦。业内的预估更为乐观。中国光伏行业协会表示，“十四五”国内年均光伏新增装机规模一般预计是7000万千瓦，乐观预计是9000万千瓦。
如此大规模的增量，消纳将是巨大挑战。“‘十四五’新能源发展面临消纳和接入两个问题并存。”国家能源局法制和体制改革司司长朱明认为，要解决消纳问题，一方面要加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统。另一方面，切实完善和落实可再生能源电力消纳的保障机制。
银河证券方面分析认为，近年来，我国减少碳排放的工作取得积极进展。预计2021年，新能源行业整体的回暖态势有望延续。记者 高伟 王璐
