中国石油和化工行业经济形势分析与预测

核心提示

2月16日，由中国石油和化学工业联合会主办的石油和化工行业经济形势发布会在北京举行。会上,发布了《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》并对2017年中国石油和化工行业的经济形势进行了预测。

中国石油和化学工业联合会信息与市场部主任祝昉发布《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》(下简称《报告》)。《报告》显示，2016年，行业经济运行稳中有进，稳中向好，实现了“十三五”良好开局。根据统计局数据，石油和化学工业规模以上企业29624家，全行业增加值同比增长7.0%;实现主营业务收入13.29万亿元，增长1.7%;利润总额6444.4亿元，与2015年基本持平;石化行业主营收入利润率4.85%，同比下降0.08%;每100元主营收入成本为84.30元，上升0.25元。2016年12月，中国化学工业景气指数为92.38，较11月上升1.52%;油气行业景气指数为94.08，较11月大幅上升7.59%。均创两年来新高。

2016年石化行业经济形势呈现经济增长分化、结构调整加快推进、产业提质增效取得进展、价格触底回升、出口贸易结构改善、能源效率继续提高六大特点，产能结构性过剩矛盾和风险依然存在、企业运营成本上升和投资环境亟待改善、油气开采业效益恶化、行业投资总体疲软、国际化工市场压力增大、行业安全环保问题仍较突出等问题依然存在并困扰行业发展。

中国石油和化工联合会副会长傅向升在会上表示，在“十三五”的开局之年交出的这份答卷：结果好于预期，更加宝贵的是扭转了连续20个月的负增长。2017年，石化行业工业预计增加值同比增长7.5%左右，主营收入同比增长6%～8%左右，约14万亿元;利润增长7%～9%左右，约6900亿元;进出口扭转负增长态势。他认为，2017年国际原油市场或将出现拐点，油价将继续回升，预计全年布伦特油价将在50～65美元/桶间运行，均价将在55美元/桶左右。

2017年对于石化行业而言是“难中趋稳，稳中求进”的一年，同时也是调结构的阵痛之年、实现石化行业发展新旧动能转换的重要一年。石化行业将紧紧围绕结构调整优化这条主线，继续加大创新驱动和国际合作两大战略举措，努力提升行业和企业的核心竞争力，努力改善经济运行的质量和效益。

　　2016年行业经济运行基本情况

　　石油和化学工业

石油和化学工业全行业增加值同比增长7.0%；实现主营业务收入增长1.7%；利润总额与上年基本持平，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.5%和9.4%；完成固定资产投资下降5.9%，占全国工业投资总额的9.4%；资产总计12.54万亿元，增幅3.9%，占全国规模工业总资产的11.7%；进出口贸易总额4778.2亿美元，下降9.2%，占全国进出口贸易总额的13.0%，其中出口1708.7亿美元，降幅6.1%，占全国出口贸易总额的8.1%。

石油和天然气开采业

石油和天然气开采业行业增加值同比下降3.6%；实现主营收入7854.9亿元，同比下降17.3%；利润净亏损543.6亿元，；资产总计2.26万亿元，下降3.8%；完成固定资产投资2331.0亿元，下降31.9%。全国石油天然气总产量3.31亿吨(油当量)，同比下降3.0%。其中，原油产量2亿吨，下降6.9%；天然气产量1368.3亿立方米，增长2.2%；液化天然气产量695.3万吨，增幅29.9%。全年进口原油3.81亿吨，同比增长13.6%；进口天然气752.4亿立方米，增长22.0%。

专用设备制造业

化学工业行业增加值增幅8.0%；实现主营收入9.21万亿元，同比增长5.3%；利润增幅11.7%；完成固定资产投资下降0.7%；资产总计增长5.2%；出口贸易总额下降7.1%。

化学工业

专用设备制造业实现主营收入同比下降4.1%；利润总额降幅23.5%；资产增长3.6%。2016年生产石油钻井设备21.4万台(套)，同比下降12.2%；生产炼化专用设备186.7万吨，下降13.6%。

石油加工业

全国原油加工量5.41亿吨，同比增长2.8%；成品油产量3.48亿吨，增长2.5%，其中，柴油产量1.79亿吨，下降1.3%；汽油产量1.29亿吨，增长6.4%。全年出口成品油3820.2万吨，增长50.2%；出口总额167.5亿美元，增幅11.6%。

2016年行业经济运行主要特点

　　经济增长分化

2016年，石油和化工行业经济增长显著分化。从增加值看，全行业增加值同比增长7.0%，比上年回落1.5个百分点。其中，化学工业增幅8.0%，炼油业增长7.3%，油气开采业则是下降3.6%。化学工业中，专用化学品、农药和合成材料制造等增加值增速较高，分别为10.8%、10.8%和10.0%。但是，化肥制造和化学矿采选等增加值增速只有3.6%和5.4%。

结构调整加快推进

在政府引导下，行业和企业加大去产能的力度。如化工大省山东持续开展化工行业综合整治，加快企业搬迁改造和集聚发展；浙江大力处置“僵尸企业”，淘汰化工落后装置和工艺；江苏对全省石化产业布局重新界定，大调整、大优化。

产品结构加快调整。成品油质量升级，国Ⅳ汽柴油标准在全国施行；水煤浆等先进煤气化技术在煤化工领域中的应用更加普遍，降低了企业的耗能和排放；缓控释肥、水溶肥、生物肥料等在化肥中的占比进一步提高；磷化工更多利用国内低品位磷矿资源，加强综合利用和循环经济；水性涂料在涂料行业企业生产中越来越成为趋势；一些大型炼化企业从原来单纯提供通用原料，通过更加重视研发，改进配方，增加牌号多样性等，向市场提供差异化、专用性、功能性的合成材料；轮胎行业质量水平继续提升，低滚阻力防滑绿色轮胎比重进一步提高，等等。产品结构的改善，对满足和带动下游升级需求，促进行业提质增效，推动长期可持续发展具有重大意义。

兼并重组增多，集中度提高。如佰利联并购四川龙蟒，跻身亚洲第一，成为全球第四大钛白粉生产企业；沙隆达并购农药巨头ADAMA，一跃成为中国最大、世界领先的农化公司，成为我国农药行业的旗舰型企业等。

化工搬迁入园工作加快实施。随着2015年底工信部印发《促进化工园区规范发展的指导意见》，化工企业向化工园区搬迁和发展成为重点，在政府、社会和企业的共同作用下，2016年化工企业搬迁入园步伐明显加快。

企业在环保、安全、科技、智能制造方面的投入加大。2016年，石化行业内企业投资的主要方向集中在技术改造、环保项目、科研创新、提升管理水平、智能制造、两化融合等，这也是改造和提升传统工业的有效投资方向，总体来看，行业内企业整体能力和发展能力有所提升。

　　产业提质增效取得进展

2016年炼油业产品结构调整继续加快，国V汽柴油升级改造全面完成，2017年1月1日起，全国实行国V标准。由于成本下降和优质优价，2016年炼油业效益持续高速增长，利润总额逾1700亿元，创历史新高，增幅超过120%。化学工业效益持续改善，利润也创历史纪录，增幅近12%。特别是基础化学原料提质增效最为显著，利润增速达38.1%，对化工行业利润贡献率达70%；合成材料利润也呈现高速增长势头，增幅达41.8%，位居化工各行业之首，贡献率超过38%。石油和化工传统产业提质增效取得明显进展。

价格触底回升

2016年，石油和化工行业价格总水平连续第5年下降。但是，石油和主要化学品市场呈现触底回升走势，价格降幅不断收窄，特别是进入第3季度后，回升明显加快。价格指数显示，石油和天然气开采业全年价格总水平下降16.4%，同比收窄约21个百分点，比上半年收窄12.8个百分点。化学原料和化学品制造业下降2.8%，为5年来最低降幅，同比收窄3.9个百分点，比上半年收窄2.8个百分点。

出口贸易结构改善

2016年，尽管出口额连续第2年下降，但出口贸易结构有所改善。传统优势产品橡胶制品和化肥出口额占比下降，成品油、有机化学原料、合成树脂和专用设备等占比上升。数据显示，2016年橡胶制品和化肥在出口额中的占比分别下降0.5和2.1个百分点；但是，成品油占比则上升了1.6个百分点，有机化学原料和合成树脂分别上升1.1和0.5个百分点，专用设备上升0.6个百分点。

能源效率继续提高

2016年，行业总能耗增速继续放缓，能源效率继续提升。数据显示，全年石油和化工行业总能耗增长1.3%，增速创历史新低，同比回落1.6个百分点。其中，化学工业总能耗增长1.0%，同比回落2.2个百分点。石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降0.4%，近年来首次下降。其中，化学工业万元收入耗标煤同比下降4.0%，创历史最好水平。

2016年行业经济运行存在的主要问题

　　产能结构性过剩矛盾和风险依然存在

在一些产能严重过剩行业，落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，一旦价格回升或环保核查放松，有可能死灰复燃，重新对市场运行带来压力和困扰。

企业运营成本上升和投资环境亟待改善

一方面企业用能成本上升，同时物流、融资和人工等成本总体仍在攀升，企业经营压力加大；另一方面是投资环境仍有改善的空间；一些精细化工和专用化学品投资项目或技改项目只能按照大石化管理规范要求，虽监管方便同时也造成企业资源浪费；各地土地、环保、监管等政策不统一，导致不公平竞争，对企业投资决策带来困扰；一些企业小试中试项目审批手续繁杂，不利于企业投资创新等。

油气开采业效益恶化

2016年，油气开采业利润历史上首次出现净亏损，全年亏损额达543.6亿元，亏损情况持续加剧。收入全年降幅达17.3%，连续第2年下降。油气开采业效益长期恶化的直接原因是油价大幅下降。由于油气开采业效益严重恶化，导致石油和化工全行业经济回升显得乏力。

行业投资总体疲软

2016年，石油和化工行业固定资产投资连续第2年下降，且降幅较上年扩大1.8%。其中，化学工业投资历史上首次出现下降。国有企业受到目前油价以及采油成本相对较高影响，资本支出明显减少，对国内油气资源储量正常接替以及下游油气工程服务企业开工水平带来较大不利影响。民营企业受到成本上升以及投资环境影响，目前整体投资动力不足。特别值得警惕的是，石油天然气勘探开发投资持续大幅下降，有可能对我国未来能源安全产生不利影响。

国际化工市场压力增大

一方面国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦继续高发。另一方面，受中东、韩国等新增产能装置投产加快的影响，国外化工产品对国内市场的冲击加大。一些大宗化工产品进口持续快速增长，加剧了国内市场无序竞争，伤害了我国相关企业的利益。

行业安全环保问题仍较突出

2016年，石油和化工行业安全爆炸事故偏多，环保不达标情况仍不少存在，对行业平稳健康运行带来较大干扰。同时，环境保护，绿色发展中石化企业面临的挑战和任务都很艰巨，行业废水、废气、废固问题如何努力解决，这对行业企业的绿色发展和可持续发展将产生深远影响。

2017年行业经济运行预测

2017年，石油和化工行业面临更加复杂多变的内外部环境，石化行业将是难中趋稳、稳中求进的一年，预测2017年全行业工业增加值同比增长7.5%左右，主营收入同比增长6%～8%左右，约14万亿；利润增长7%～9%左右，约6900亿；进出口扭转负增长态势。其中，化工行业增加值同比增长8.5%左右，主营业务收入增长8%左右，约9.95万亿；利润增长10%左右，约5600亿。

从国际环境来看，2017年，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，复杂性、不稳定性和不确定性都将进一步凸现。与石化产业紧密相关的原油价格来看，2017年国际原油市场或将出现供需拐点，油价大概率将继续回升，预计全年布伦特油价将在50～65美元/桶间运行，均价将在55美元/桶左右。从国内环境来看，2017年党的十九大将召开，随着改革的不断深化，以及各项稳增长政策的逐步落实，国内经济增长的活力将继续有所增强，经济结构有望继续优化，实体经济投资也有望出现改善局面，人民币贬值将对出口带来一定促进作用；但目前国内经济总体仍处于新常态下经济增速换挡期，下行风险和压力依然较大，实体需求仍处于弱势企稳中，周期性底部特征预计短期难以改变。从石化行业自身来看，中央经济工作会议不仅为石化行业的发展指明了方向，也为石化行业提供诸多政策利好。这些政策都将对石化装置产能利用率的提升，对石化企业大力拓展海外市场以及进一步提升石化行业经济运行的质量和水平、提升国际竞争力带来积极的影响。