中国油气行业发展
2017年展望
01 石油对外依存度突破65%，三大油品供应过剩加剧，终端销售竞争更加激烈
随着中国经济增速缓中趋稳，我国成品油需求将进入平台期。同时，由于近两年我国加快原油进口，库存高企，未来原油需求增长空间有限。预计2017年中国石油表观需求量为5.68亿吨，同比增长2.1%。国内原油产量仍将低于2亿吨，对外依存度将升至65.1%。
2017年中国成品油需求增速由上年的负增长转为缓慢增长，汽柴煤需求表现继续分化。预计2017年中国原油加工量为5.57亿吨，较上年增加1800万吨；成品油产量3.6亿吨；成品油净出口量将超过4000万吨。国内成品油价格有望全面放开，终端销售环节的市场竞争将更加激烈。
02 天然气需求稳中趋升，国家有望全面放开非居民用气价格
2017年，受环保政策和天然气价格竞争力提升的拉动，中国天然气需求稳步增长，预计表观消费量2162亿立方米，同比增长5.9%，在一次能源消费结构中占比6.5%。
预计2017年国内天然气产量1380亿立方米(含煤制气)，同比增长2.9%；天然气进口量815亿立方米，同比增长11.2%，对外依存度升至38.3%。
按照“管住中间、放开两头”的总体思路，国家将尽快全面理顺天然气价格，建立主要由市场决定天然气价格的机制。
03 中国炼油能力再度增长，炼厂开始新一轮油品质量升级工程
中国炼油能力将由前两年的减少和略增恢复为较快增长，预计2017年全国炼油能力净增3500万吨，达到7.9亿吨，增长4.6%。中国炼油能力过剩形势更加严峻。
预计炼厂开工率由76.7%下降至75%，原料成本回升使炼油毛利低于上年但仍保持较好水平。2017年在全面完成国V汽柴油质量升级的基础上，国内炼油企业将在未来两年实施国Ⅵ升级改造。
2017年，中国乙烯总产能将达到2480.5万吨，新增产能170万吨，增长7.4%，乙烯自给率进一步提高。随着油价回升，煤(甲醇)基乙烯效益将有所改善。
04 市场化改革将全面深入推进
2017年，油气行业“三去一降一补”的供给侧改革仍是政策调节的重点，油气体制改革也将快速展开。《石油天然气体制改革总体方案》预计将于年内推出。
国有企业改革将进入实施阶段，三大石油央企的改革将务实深入推进。在总部改革方面将明确定位、调整功能，压缩机构和人员；在体制机制改革方面，将加快业务整合和专业化重组，推进混合所有制改革，同时加快剥离社会服务功能，启动“三供一业”等企业办社会职能移交地方的工作。
2016年概述
01 中国经济缓中趋稳，能源消费小幅增长，能源结构进一步优化
2016年经济运行总体平稳，综合估计全年经济增长6.7%。产业结构调整步伐加快，转型升级稳步推进，供给侧改革“三去一降一补”效果显著，消费对经济的拉动作用更加明显，第三产业对GDP贡献提高，对外投资合作稳步增长。
中国能源消费总量43.6亿吨标准煤，增速1.4%，能源供给侧改革初见成效，能源结构继续改善。其中，煤炭消费39.1亿吨，占一次能源消费比重由64%降至62.4%；石油表观消费5.56亿吨，增长2.8%，占比仍为18.1%；天然气消费2040亿立方米，增长6.5%，占比升至6.2%；非化石能源增长8.9%，占比由12%升至13.3%。
全社会发电量6万亿千瓦时，增速5%，电力供需仍然宽松。核电新技术受关注，光伏补贴力度逐渐减少，可再生能源发展迅速，但全年弃风、弃光率达19%，是近年来最高值。
02 石油消费增速放缓，成品油消费初现萎缩；成品油净出口猛增，石油对外依存度大增
2016年石油表观消费量5.56亿吨，剔除原油库存变动因素，实际消费增速约0.7%。石油净进口量3.56亿吨，同比增长9.2%，对外依存度64.4%，同比大增3.8%。
受供应侧改革效果显现、投资增速总体放缓、经济转型升级和高铁、新能源汽车快速发展等因素的共同作用，成品油需求增长区间下移，三大油品消费增速全面放缓，汽油仍是拉动国内油品需求增长的主要动力。
成品油供需宽松程度继续加剧，全国成品油产量估计为3.45亿吨，增长2.4%。全年净出口成品油约3255万吨，连续3年增幅高达50%，对亚太市场的影响急剧扩大。随着地炼三权放开，国内石油市场格局正发生重大转变，竞争越发激烈。
03 天然气供需总体宽松，季节性矛盾突出，市场化改革加快推进
2016年中国天然气消费增速低于预期，估计全年表观消费量2040亿立方米，考虑库存变化，同比增长6.4%。天然气占一次能源消费总量的比重为6.2%，同比上升0.3%。
需求低迷和进口气增加导致国内淡季被迫压减天然气产量，天然气进口量733亿立方米，同比增长19%，较上年同期增加15.5%，对外依存度快速升至36.6%。
中国天然气季节性供需矛盾突出，如北京市全年峰谷差达到6~8倍。由于储气库调峰能力严重不足，冬季天然气市场稳定供应的压力越来越大。
2016年，中国天然气市场化改革加快推进。全面放开化肥用气价格，允许非居民用气价格以基准门站价格为基础上浮，试点天然气门站价格市场化改革，放开储气价格，加强天然气输配价格监管，上海石油天然气交易中心正式上线运行。天然气市场主体多元化趋势明显，新奥能源、广汇能源、华电集团、北京燃气等企业加快布局LNG业务。
04 勘探生产由重规模转向求效益，原油产量跌破2亿吨，天然气产量增速继续放缓
上游勘探开发投资继续大幅缩减，但储量高峰期工程的后续效果显现，新增油气探明地质储量依然保持了10亿吨和5000亿立方米以上的较高水平。油气生产企业注重油气勘探效益与储量发现质量，重点转向老油区精细勘探，减少高成本增产措施，突出重点盆地和规模有效储量的开发。
国内全年原油产量约1.98亿吨，大幅下降7.1%。全国天然气产量保持2.1%的增长，增速继续跌破两位数，全年估计为1378亿立方米。页岩气开发保持较好势头，全年产量70亿立方米左右，煤层气维持45亿立方米的地面开采量。
05 炼油能力略增，地炼份额大增；乙烯产能继续增长，新增产能首次均为煤基烯烃
2016年中国炼油总能力7.5亿吨。其中新增能力2110万吨，淘汰能力2086万吨。全年原油加工量估计为5.39亿吨，增长3.2%；全国炼厂平均开工率回升1.3个百分点，达76.7%。地炼的崛起加剧了国内炼油业市场主体多元化的竞争。前三季度，两大集团炼油平均毛利255.4元/吨，同比大增318%。炼厂较好完成了国V车用汽柴油的升级置换工作，生产柴汽比有所降低，一定程度上缓解了柴油过剩问题。
乙烯总产能达2310万吨/年，新增的3个项目计110万吨/年产能首次均为煤(甲醇)基烯烃，非石油基乙烯产能已占总产能的19%。全年乙烯产量1790万吨，增长4.4%，装置总体开工率下降至77.5%。低油价下石油化工原料成本较低，石脑油裂解制乙烯盈利水平回升明显，竞争力相对增强。
06 三大公司经营业绩表现各异，抓管理调结构深化改革，努力适应新常态
中国石油、中国石化、中国海油根据市场需求调整产品结构，生产指标小幅下降。1～9月，三家股份公司海内外原油权益产量下降5.08%，天然气产量增长4.65%，原油加工量和成品油销售量均有所下降；中国石油、中国石化、中国海油销售收入同比分别下降11.85%、11.25%、23.22%。
面对严峻形势，三大公司坚持压减支出、降本增效，加大结构调整力度，提升质量效益，进一步深化体制机制改革。中国石油推出总部机关改革方案，出台市场化改革和混合所有制改革指导意见，力争到2030年跨国指数达到60%；中国石化出售旗下管道公司股份，加快推进混合所有制改革，加快打造金融板块业务；中国海油明确了向国有资本投资公司转型的方向，启动总部职能优化和管理模式改革。
07 海外油气权益产量稳中有增，民营企业和地方国企走出去取得新成效
2016年，石油企业海外权益油气产量估计为1.55亿吨油当量，同比增长3%。其中，中国石油、中国石化和中国海油权益产量分别为7800万吨、4400万吨和2300万吨。
低油价给海外项目带来了巨大挑战，中国石油坚持走低成本发展，向重点项目倾斜，提升开发效益；中国石化更注重布局优化，优先发展富油气大盆地、常规项目和石油项目；中国海油从产量驱动向效益驱动转变。国有石油公司发展重点向“一带一路”地区倾斜，中国石油在伊朗、哈萨克斯坦、阿尔及利亚及莫桑比克等加强投资合作；中国石化在沙特和俄罗斯开展油炼油气加工合作。
民营企业和地方国企等中小企业抓住低油价机会全面“走出去”，全年并购金额超过40亿美元，逐渐成为我国油气对外合作不可忽视的力量。
08 陆续发布能源领域"十三五"发展规划，市场化改革的方向和路径更加明晰
国家发布了能源发展“十三五”规划，以及天然气、页岩气、煤层气、石化、生物质、可再生能源、电力、水电、风电、太阳能等14个专项规划，指明了未来5年的发展思路和目标。
加快推进能源革命与油气转型升级，以供给侧结构性改革为主线，化解石化过剩产能；增强国内天然气供应能力，制定天然气发展目标、税收优惠和补贴政策。
推进油气价格市场化，油气管网基础设施信息公开、全面放开化肥用气价格等综合性改革陆续实施，混合所有制改革成为国企改革的重要突破口。加快推进油气体制改革，支持新疆推进能源综合改革，有序支持重庆、江苏、上海、河北等省市开展天然气体制改革试点。
（资料来源：中国石油经济技术研究院《2016年国内外油气行业发展报告》）
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