“我认为用人民币定价石油的时代即将到来,一旦沙特接受,那么石油市场其他国家也会仿效。”近日,高频经济信息社首席经济学家兼常务董事卡尔·温伯格的这句话再次引燃了石油人民币的话题。此前,有统计数据显示,中国的石油日净进口量达到了630万桶,超过了美国的624万桶。温伯格认为,一旦取代美国成为“地球上最大的石油进口国”,中国将成为石油需求市场最重要的主导力量。
温伯格所言并不是危言耸听,近年来,一些见诸报端的消息已经证明,石油美元的根基正在逐渐松动。俄罗斯和中国都在加紧开采、获取黄金,并在进行石油交易时创造了无美元环境,以防美元崩溃。然而,这并不是产油国家第一个“抛弃”美元的案例。今年9月份,委内瑞拉就宣布了弃用美元,提出用一篮子货币系统来结算原油和其他产品的国际贸易,并使用人民币作为原油计价货币。另外,随着中国石油公司欲购收购沙特阿美石油公司5%股份的消息被媒体报道,预示着中国与沙特的石油贸易往来将越来越密切。
回首过往,石油美元体系的建立与布雷顿森林体系的崩溃有所关联。当时,美国与沙特达成一项协议,美国以与沙特所有的石油交易都用美元结算为条件,同意为沙特提供军火和保护。由于沙特是OPEC中最大的产油国和全球最大的石油出口国,所以很多国家也开始用美元进行石油交易结算。由此,石油美元体系开始确立。从这里也可以看出,沙特使用人民币进行石油交易的重要性。美元现在之所以仍然是世界储备货币,主要原因之一是它在与黄金脱钩后,又与石油贸易密不可分。难怪美前国务卿基辛格曾经狂妄地说道:“如果你控制了石油,你就控制住了所有国家;如果你控制了粮食,你就控制住了所有的人;如果你控制了货币,你就控制住了整个世界。”
然而,随着时间的推移,石油美元在当今的国际经济形势下,逐步表现出一些不适应,这被专家学者们称为“三方困局”:
对于沙特、伊朗、俄罗斯等石油出口国来说,石油出口是重要经济来源,而美元的波动对金融系统的安全稳定造成威胁。此外,美国对其实行的经济制裁也威胁国家安全。因此,石油美元这个一元化体系成了众多石油出口国的枷锁,各国在石油贸易方面去美元化需求一直在上升。
对于正在实施人民币国际化的中国来说,石油美元的单一性限制了人民币的国际化发展空间。目前,人民币国际化的动力正在由制造业的跨境贸易转换为资本输出、储备货币、大宗商品计价结算。人民币对石油的计价结算处于其中的核心地位,一旦取得成果,则“落一子而盘活全局”。
对于目前在新兴市场引领下正缓慢复苏的全球经济而言,石油美元与这一复苏进程存在内生矛盾,对复苏进程带来潜在风险。
随着中俄、中沙的石油合作越来越密切,美沙石油贸易关系也从合作转为竞争,预示着近年来的世界原油贸易的主线正从美国与沙特转移到中国与俄罗斯、中国与沙特,新的“石油货币”走向也越来越清晰。虽然石油人民币体系还未建立,但可以肯定的是,这一体系并非是与美元争夺货币霸权,而是为了创造一种石油人民币、石油美元、石油欧元等多元共存的体系,为全球石油贸易提供公平竞争、自由选择计价和结算基准的新环境。
建立石油人民币体系,不仅可以助推人民币国际化进程,还可以实现各方互利共赢,为世界经济发展作出贡献。但这并不是一蹴而就的事情,中国除了需要在金融改革方面下大力气之外,“石油美元”关乎美国核心利益,中国与产油国若贸然放弃使用美元进行石油交易结算,有可能遭到美国的打击报复。因此,工银国际首席经济学家程实、高级经济学家钱智俊发布研报分析表示,对石油人民币的发展前景应持谨慎乐观态度。
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