油气价格可能持续低位徘徊
世界石油市场发生了一些新的变化,总体上看是生产西移、消费东移,非欧佩克国家崛起,主要是美国能源独立,从过去世界上最大的石油进口国变成现在的石油出口国。
从供应端看,页岩油革命使美国有可能超过俄罗斯成为世界上最大的石油生产国。2017年底,美国石油产量已经超过950万桶/日;有预测说,2018年美国石油产量可能比2017年增长10%,达到1100万桶/日。
美国内政部2018年1月4日公布的一份五年规划草案显示,特朗普政府计划通过大约47笔拍卖,租售全国约90%的外大陆架,租期为2019年到2040年。这个美国史上最大规模的公有水域租售方案如果成功实施,再加上页岩油革命,将对世界石油产生非常大的影响。
从消费端看,中国和印度等亚洲新兴经济体成为全球石油天然气消费增长主导力量。
有机构研究认为,世界石油需求还将增长,2035年达到49.4亿吨,较2015年增加6.8亿吨,增幅16%。大部分机构均认为,2020年后世界石油需求增速将逐步放缓,石油需求处于稳定期。
世界天然气市场也发生了新变化。页岩气革命使美国超过俄罗斯成为世界上最大的天然气生产国,由天然气进口国变为出口国。2016年2月成为LNG(液化天然气)出口国,当年出口379万吨;2017年LNG出口量1456万吨;2020年美国天然气液化能力将达到6660万吨,年均增速超过90%,产能仅次于卡塔尔和澳大利亚。
同时,世界天然气需求将快速增长,从2015年的3.47万亿立方米增至2035年的4.73万亿立方米,多家机构预计2030年前全球天然气消费还将处于快速发展期。
综合以上分析,国家能源局原副局长张玉清认为,全球油气供应形势总体较为宽松,油气价格可能持续低位徘徊,油气市场逐步从卖方转向买方。
油气上游市场化改革步伐加快
2017年5月,中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,要求针对油气体制存在的深层次矛盾和问题,深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革。《意见》强调要坚持问题导向和市场化方向,体现能源商品属性;坚持底线思维,保障国家能源安全。
针对其中广为关注的油气勘查开采体制改革,国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟作了全面解读。
《意见》明确要求:完善并有序放开油气勘查开采体制;实行勘查区块竞争出让制度和更严格的区块退出机制;在保护性开发的前提下,允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采,逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。
2017年6月,国务院出台《矿业权出让制度改革方案》,提出所有的矿业权以招标拍卖挂牌方式为主,全面推进矿业权的竞争性出让。也就是说,过去油气区块都是登记,而且基本是协议出让,现在国家明确都要竞争性出让。
2017年8月,我国页岩气区块拍卖的第一槌在贵州敲响,由贵州产业投资(集团)竞得。拍卖探矿权首次设立期限为三年。买受人在三年内完成勘查实施方案设计的工作量,实现“三年落实储量、实现规模开发”目标,可申请延续。探矿权每次延续时间为两年,延续期间最低勘查投入每年每平方千米不低于5万元。
2017年11月,山西省10个勘查区块探矿权公开招标尘埃落定。这是我国煤层气探矿权首次竞争性出让。2017年12月,新疆对塔里木盆地5个油气勘查区块探矿权以挂牌方式公开出让。
同时,大型石油公司也有重大举措,推进矿权区块内部流转。2017年底,中国石油鄂尔多斯、四川、柴达木三大盆地及部分外围盆地共16个探、采矿权区块,从西南油气田等3个地区公司流转到大庆油田等4个地区公司。中国石化鄂尔多斯盆地南部致密油矿权区块从华北油气分公司流转到河南油田。
张大伟认为,在油气上游市场化改革尚未全面展开的情况下,石油公司探索矿权区块内部市场化流转,符合国家油气体制改革的新形势新要求;能够有效化解石油企业内部资源结构布局不平衡等问题,实现资源的优化配置;探索难动用储量效益开发新模式,实现效益最大化;统筹盘活矿权、储量、技术、人力、设备等资源资产,激活勘探开发市场,打破“画地为牢”格局,促进高效勘探和低成本开发。
张大伟建议:油气勘查区块探矿权竞争性出让,要达到一定的工作程度,落实资源储量;严格限制油气探矿权协议出让;严格落实勘查区块退出机制;在常规油气勘查区块中增列矿种的,必须达到招拍挂要求的最低投入。
张大伟表示,加快推动油气上游改革、完善并有序放开油气勘查开采体制势在必行,对于推进能源生产和消费革命、提升资源接续保障能力意义重大。
油气在我国能源体系中的地位
据有关机构分析,我国未来石油需求增量将主要来自交通用油和化工原料用油,两者合计占石油总需求的70%~78%。通过能效提升和能源替代,我国未来石油需求增速将逐步放缓,预计2015~2020年年均增速为2.7%,2020~2030年为1.2%,2030年达到峰值,接近7亿吨。
我国天然气2004年起进入快速发展时期。2005~2013年,天然气消费年均增长148亿立方米,年均增速17.1%。天然气发电具有环保、高效、启停灵活、便于调峰等优势,可与风、光等可再生能源实现协同发展。未来天然气在居民、工业、电力和交通等领域利用稳步提升,2035年、2050年天然气需求分别达到6500亿、7500亿立方米以上,占一次能源比重分别达到16.3%、17.6%。
2006到2016年,我国新能源发展速度较快,煤炭消费比例下降7.4个百分点,而非化石能源消费比例提高6.1个百分点。2017年前三季度,我国可再生能源发电新增装机6300万千瓦,占新增发电装机的2/3。2017年我国可再生能源发电量达到1.7万亿千瓦时,占全部发电量的26.4%。
近10年来,我国新能源利用量增长近34倍,年复合增长率超过42%。2016年,我国新能源利用量首次超越美国,居全球首位。
根据规划,到2020年,我国能源消费总量要控制在50亿吨标准煤以内,非化石能源占能源消费总量达到15%,清洁能源成为增量主体;到2030年,我国能源消费总量要控制在60亿吨标准煤以内,非化石能源占能源消费总量达到20%左右,天然气消费占比达到15%左右,新能源需求主要依靠清洁能源满足。
随着新能源技术不断进步,风电、光伏发电的单位投资、成本均呈大幅下降趋势。据预测,2015~2025年,每千瓦时风电成本将从7美分/千瓦时降至5美分/千瓦时;每千瓦时光伏发电成本将从13美分/千瓦时降至5.5美分/千瓦时。
新能源汽车方面,随着成本逐渐降低,到2030年左右可能对燃油汽车具有竞争性,但不具备颠覆性替代作用。
因此,虽然油气在未来一段时间内仍将是主体能源,但张玉清建议,油气也要降低成本来增强竞争力。
加强国际合作确保油气安全
张玉清将党的十九大后能源走向概括为四个词:能源安全、绿色发展、科技创新、市场效率。国家能源局日前对2018年重点能源工作作出部署,其中第一项就是聚焦突出矛盾和问题,切实提升油气保障和能源安全生产水平。
张玉清认为,在持续开放条件下保障我国油气安全,要考虑三方面因素:能源供应的稳定性、能源价格的可承受性、环境的可持续性。
上文已经分析过油气价格的可承受性和环境的可持续性。
从能源供应的稳定性看,石油进口国需要稳定的供应,而石油出口国也需要稳定的市场。因此,张玉清建议,我们要充分发挥买家优势,借助“一带一路”建设,扩大与能源国的合作,积极参与全球能源治理,推动构建开放共赢的国际能源合作体系,确保开放条件下的能源安全。
“一带一路”建设为能源企业走出去提供了很好的契机,国家建立了很多交流的机制。张玉清将其总结为:政府搭台、企业唱戏,企业主体、市场运作,不同国家、分别政策,规划培训、标准先行,资金项目、有机结合,双边协议、防范风险,互利共赢、本地元素。
有报道称“中巴经济走廊”是“一带一路”旗舰项目,该项目能源合作分为五个阶段:第一阶段,双边成立专家组,我方帮助巴基斯坦编制能源规划。第二阶段,两国签署政府间协议,帮助企业解决了很多实际问题。第三阶段,企业签订合同。第四阶段,金融机构积极提供融资贷款支持。最后阶段,项目执行,国家能源局建立相关机制,每月汇总问题,双边协调解决。
张玉清认为,通过这种模式,可以有效化解企业走出去风险,更好地参与“一带一路”建设。
●评论
面对市场波动保持战略定力
2018年初,国际油价一度冲上7字头,突破70美元/桶。经历三年半寒冬洗礼的油气市场似乎已经迎来春天,不少上游从业者为之雀跃。乐天派认为油价会继续上涨。
油价走高的确给上游带来利好,它将直接改善企业的经营状况,美化企业的经营报表。
但要警醒的是,面对市场波动一定要保持战略定力。也就是说,不在油价高企时头脑发热,也不在油价低走时垂头丧气,而是要坚持既定战略,以不变应万变。
这个“不变”,就是坚持低成本战略不变。
过去三年多,面对油价持续低迷的严峻形势,上游企业从深化油公司改革、优化生产经营、专业化外闯市场、研发低成本技术等方面进行了深入探索,在遍尝改革的阵痛、市场的苦楚后,如今终于尝到甜头。今后,无论油价怎么涨,也要咬紧牙关坚持这一战略不变。
从企业经营角度看,坚持低成本战略,有助于增强企业的抗风险能力。要清醒地看到,即便油价现在到了70美元/桶的阶段性高点,依然低于部分上游企业的盈亏平衡点。上游企业要全部实现扭亏脱困目标,必须在降低成本上持续发力、久久为功。
从能源竞争的角度看,坚持低成本战略,有助于延长油气的寿命周期。石器时代的过去不是因为没有石器了,同样化石能源时代的过去也不会是因为没有化石能源了,而是有更清洁、更廉价的能源替代了它。新能源本身就携有绿色这一巨大优势,在过去十几年间,还依靠技术飞速发展持续降低成本;而与此同时,油气成本却不断增高,价格不断攀升。这种剪刀差是致命的。因此,此轮限产虽然提高了油价,但有业内专家呼吁,油价维持现有水平即可,不要再抬升了,因为能源的发展规律就是价格越高、离场越快。
多数机构分析,从全球供需看,油气供应还处于宽松状态,油气价格仍将长期中低位徘徊。
因此,上游企业决不能因一时的价格波动而放松三年多来持续的降成本努力,而要在市场波动中保持战略定力,持续深化改革,以低成本助力企业扭亏脱困,以低成本提升优质油气产品生产供应能力,以低成本保障国家能源安全。
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