近期,油价波动频繁,与“三桶油”及其他大型国有油企拥有自己完整的生产销售定价体系、可以通过多种渠道手段规避价格波动风险不同,民营炼厂因原料多靠进口且下游缺乏有效的风险控制手段,不仅面临行业传统周期变化因素的影响,还面临新能源替代及环保排放升级等新挑战。
国内大型炼化项目建设不断推进,多个千万吨级项目“拔地而起”。如何避免产能过剩,实现产品结构升级和高质量发展已成为炼化行业的必答题。
面临五大挑战
彭博新能源财经(BNEF)指出,炼化行业面临五大挑战,即产品标准和需求的变化、亚洲及中东地区炼化产能的明显增加、炼化一体带来的生产灵活性和成本优势、数字化管理不断提升生产效率和更轻质的炼化原料供应也将改变行业的整体经济性。
日趋严格的油品质量标准和环保排放标准,使得炼化企业需要持续投入改造升级现有生产设施。例如全球船用燃料油标准中硫含量2020年将从3.5%降为0.5%。而电动车将在未来的十年不断替代传统燃油车,进而限制车用燃油需求的增长。此外,目前中国超过60%的炼化投资项目是炼化一体。
与此同时,在生产工艺、流程高度自动化的基础上,越来越多的炼化企业开始采用数字化管理手段进一步提升效率。而根据已探明和计划投产的上游勘探开采项目, 2040年前,全球炼化生产的原材料供应将更多地来自轻质原油或者天然气凝液。“该趋势将迫使以重质原油为主要原料的炼化企业投入资金改造设备,以适用新的原材料,这将极大的影响炼化企业的盈利性。”原壳牌中国成品油业务副总裁于畅说。
面对这些挑战,不同的炼化企业将作出不同的应对策略,而由于炼化企业的投资巨大,相应的“后悔”成本也很巨大,“未来炼化领域的赢者和输家将会泾渭分明,行业所创造价值的分配也将愈发偏向于头部企业。”于畅说。
急需能力提升
中国石油集团经济技术研究院的一组数据显示,2018年,中国原油一次加工能力净增2225万吨,超过全球净增能力的一半,总炼能增至8.3亿吨/年,全国炼厂平均开工率72.9%,为全球最低。
2019年,随着地方民营大型炼化项目相继投产,全国原油一次加工能力将净增3200万吨/年,过剩能力达到1.2亿吨/年。
业内人士表示,就当前行业结构来看,国内先进产能的千万吨级炼厂占比42%,200万吨级以下的落后产能占10%,与世界平均水平相比,有一定差距。
当前部分先进炼厂的目标是形成“油头-化身-高化尾”的一体化产业模式,进一步拓展炼化行业发展空间。石油和化学工业规划院石化处处长白雪松则认为,按照目前几大炼化项目及煤化工项目的建设计划,到2025年国内乙烯自给率将提高至73%,丙烯自给率将突破90%,丁二烯和对二甲苯自给率则将接近100%。从贸易均衡的角度看,国内届时仍会进口中东和美国的低成本产品,而大宗石化产品在自给率达到80%左右的时候,实际上已处于供需平衡状态。
“炼化行业正在努力‘降油增化’,延伸下游产业链,但下游石化产品的市场竞争也非常激烈,特别是低端化、同质化的产品前景不容乐观。”白雪松说。
未来,炼化行业将面临高段位、高层次的竞争,政府的红头文件已不是市场优胜劣汰的利器,炼化能力的提升已成当务之急。
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