油气行业：岁末年初的盘点与前瞻

刘朝全 中国石油集团经济技术研究院副院长

转眼迎来“十三五”的收官之年——2020，油气行业的政策制定者和企业，都在谋划明年安排乃至更为长远的规划。在这些安排中，需要考虑我们目前的基础，并筹划2020年的重点工作。

2019年世界油气行业忧中有喜

从世界范围看，油气行业更多的是面临压力。2019年全球经济增长乏力。中美贸易战经过14轮艰苦谈判，于12月13日达成第一阶段协议，缓解了双方贸易摩擦升级的压力，但对未来仍然不能盲目乐观，威胁中美经济脱钩的因素仍然存在。全球对低碳、清洁、绿色、可持续能源的发展力度更大，能源转型在科技创新的助力下获得加速发展，尽管目前规模还不大，但未来将给油气行业带来持续的影响。美国在页岩革命的推动下，成为全球最大的石油和天然气生产大国，以LNG方式出口的天然气快速增加，并逐步实现原油净出口。全球石油市场供应宽松，国际油价比2018年降低一成左右，迫使OPEC宣布进一步减产以稳定油价。沙特阿拉伯作为单一石油经济的传统石油生产大国，将其沙特阿美公司1.5%的股份在国内上市，希望以杠杆作用估高其市值，为未来的国际上市获取更大的融资，为国家经济转型提供资金支持，但这些目的很难全部实现。

油气行业面临的地缘政治形势愈加复杂。委内瑞拉受美国制裁，其经济已经崩溃、民不聊生。美国加码制裁伊朗，使霍尔木兹海峡频发险情，沙特油田设施也因不明袭击导致全国石油产量短期减半。美国继续施压俄罗斯，使欧美等公司在俄罗斯的油气投资受到遏制。委内瑞拉、伊朗、俄罗斯都是与中国油气行业有深度合作的国家，美国对他们的制裁，也使中国受到不利影响。从另外一个角度看，沙特、阿联酋、俄罗斯出于市场多元化等考虑，也加大了与中国的油气合作，这对中国来说是好事。

从中国国内看，油气行业成绩可喜。以三家央企为主的石油企业加大勘探开发力度，在新疆、四川获得了油气大发现，石油产量也实现了3年来的首次止跌回升。国家管网公司终于在千呼万唤中挂牌成立。中国投资环境持续改善，从2018年的世界排名第46名大幅提升至2019年的第31名，预期中国将在“十四五”末跻身全球投资环境最佳的20个国家和地区之一。中国成功举办“一带一路”国际合作高峰会议和第二届进口博览会，油气行业对外合作也取得较大进展，中资公司成功中标俄罗斯北极LNG项目、巴西深水项目，中俄天然气管线成功输气。

2020年中国油气行业要重点关注的5个问题

第一，国际油价在正常情况下将略低于2019年，如果控制成本的措施不落地，多数石油公司将面临效益下滑的局面。

第二，炼油产能过剩局面将加剧。在国家发展改革委员会下放炼油项目审批权后，地方政府出于吸引投资、发展经济等考虑，不顾全国炼油产能已经严重过剩的局面，继续新建炼油厂，其效率、收率总体上均好于现有炼厂，但落后产能的置换，实际上处在失控状态。如果没有政府的强力干预，听任市场竞争来被动淘汰落后产能，演化下去，有可能产生比较严重的社会问题。

第三，深化油气体制改革，要求油气行业切实落实混合所有制改革，三项制度改革必须有所突破。这是改革的难点，油气企业的改革已经滞后于政府要求，应加大力度。

第四，国家发展改革委员会将油气田开发方案审批改为报备，这将会导致未来部分企业破坏性开采。几乎所有的国家对资源开采方案都要审批，从某种意义上看，这是国家主权。国家发展改革委员会的放管服动机是好的，但可能会带来不良的后果。

第五，《外商投资法》及其配套措施，将于2020年1月1日起实施，油气行业国企、外企、民企将剧烈竞争。油气行业将逐渐面临勘探开发、炼油化工销售等全方位的外资企业竞争，以及内部民营企业的竞争。时间越久，这种局面会越明显。预见到这种趋势，应尽早采取提升能力的各项措施，对油气企业来说，十分重要。