世界炼油行业将加快复苏与转型

鲜楠莹 李雪静

在新冠疫情不断反复、能源绿色低碳转型浪潮等因素影响下，2021年世界炼油行业发生了一系列新变化:石油消费回暖，消费量接近疫情前水平，国际油价上涨，原油加工量增加，部分延期的炼油石化项目陆续恢复，国际石油公司投资复苏，绿色低碳加快，科技创新继续支撑和引领炼油工业转型发展。

石油消费回暖，预计2022年全球石油消费量基本恢复至疫情前水平 

全球石油市场经历两年震荡后，虽然2021年新冠疫情仍然继续阶段性蔓延，日感染人数再次突破记录，但随着疫苗推广，各国采取的封闭政策更加灵活，疫情对石油消费的影响力度有所减弱，石油消费回暖。据IEA(国际能源署)统计，2021年全年石油消费量为9660万桶/日，较上年增加550万桶/日，增幅近6%，高于预期。全球大部分国家石油需求基本恢复，其中美国2021年石油需求为2100万桶/日，相较于2019年增长5%；欧洲需求恢复至疫情前94%。

具体到各类石油产品，汽油是2021年三大油种中需求最为强劲的品种。人们短途出行需求逐渐恢复，对汽油需求构成强有力支撑。IEA统计，2021年底，美国、中国、印度等国汽油需求已恢复甚至高于疫情前水平。受各国经济刺激政策驱动，多地区柴油供应甚至出现紧张局面，全球柴油库存的大幅下降，从美国和新加坡公布的数据来看，柴油库存当前处于多年来的季节性低点。航煤是受疫情影响最大的产品，持续性受居家办公和航空旅行减少等影响，2021年全球航班数仅恢复至2019年同期的73%，航班座位预订数仅为正常水平的60%。随着全球疫情好转和疫苗接种进程的推进，国际旅行限制措施有可能进一步放宽，预计2022年航煤需求大幅复苏，有望占到全球石油需求增量的30%~40%。

从全球范围来看，IEA、欧佩克等均认为2022年全球石油消费量将基本恢复甚至高于至疫情前水平，其中IEA预计全年消费量将增加330万桶/天，达到9990万桶/日；欧佩克则更为乐观，预计全球石油需求将超过疫情前的高点，达到每天1.01亿桶/日。

国际油价大幅上涨，全球炼厂原油加工量普遍提升

纵观2021全年，产油国在限产问题上的齐心协力助推油价；美国实施经济刺激方案，疫苗接种率大幅提高，国际油价从低点一路大涨，一度突破80美元/桶大关，布伦特期货均价70.95美元/桶，比上年增涨27.74美元/桶，涨幅64%。具体来看，3 次较大的波动仍然主要与疫情发展情况存在关联：3月，受欧洲第三波疫情影响，国际油价从接近每桶70 美元/桶高位降至60美元/桶左右；8 月，受德尔塔变异毒株影响，布仑特原油和WTI价格在 8 月 20 日分别降至每桶 65.18 美元和62.14美元；11月，奥密克戎变异株影响，布仑特原油和WTI价格分别降至每桶 71.59 美元和 68.15 美元。2022年油价还会继续上涨，大概率呈前高后低走势，波动幅度和频率加大。高盛预测2022年布伦特原油均价将保持在70美元/桶，最高有望达到96美元/桶。

2021年全球炼油厂都在增加原油加工量，以满足亚洲、欧洲和美国需求的同步增长。全年炼厂原油加工量达到38.67亿吨，比上年增长4.8%，其中以欧美为首的OECD国家原油加工量达到1.72亿吨，增长了4%。我国原油加工量突破7亿吨，比上年增长4.3%，比2019年增长7.4%，两年平均增长3.6%。

炼油石化项目相继恢复建设，亚太地区仍然是新项目建设主要地区

受益于高油价，国际石油公司利润和现金流普遍大幅增长，加上对经济和能源市场持续复苏的预期，各大公司纷纷计划增加短中期投资。雪佛龙2021年12月宣布2022年投资150亿美元用于有机资本和勘探支出，比预期水平高出20%以上；埃克森美孚计划2022—2027年间将资本投资保持在每年200亿—250亿美元的范围内，高于预期25%以上。

伴随石油市场回暖，2021年新建炼化和天然气处理项目计划和重启项目增多，其中亚太地区仍然是新项目建设主要地区，约占全球新项目建设的46%，其次是美国约占12%，东欧、俄罗斯和独联体（CIS）约占12%。新增项目各有偏重，中国、印度、文莱等亚洲国家新建项目主要集中于炼化一体化项目，侧重于提高石化产品产量，俄罗斯新建项目集中在扩大LNG生产和出口，中东新建项目集中于扩大清洁燃料和石化产品价值链产能，美国新建项目则侧重于天然气出口基础建设和提高可再生燃料产能。2021年美国《烃加工》杂志年度评出的最佳炼油和石化项目分别是巴林的BAPCO SITRA 扩能改造项目（炼油能力从1335万吨/年扩展到 1900万吨/年）以及美国海湾增长企业公司的180万吨乙烷裂解制乙烯项目，共计11个项目获得年度最佳项目提名，共计投资约760 亿美元，将增加超过1.05亿吨的炼油能力和超过 500 万吨/年乙烯、 950 万吨/年乙烯下游产品和近 800 万吨/年的芳烃产能。其中我国的浙江石化炼化一体化项目和中国石油广东炼化一体化项目进入提名。浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目（一期+二期）是目前世界上投资最大单体产业项目，2022年1月其二期炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等全面投料试车。全面投产后，浙江石化新增 2000 万吨/年炼油能力、660 万吨/年芳烃和 140万吨/年乙烯生产能力，相较于一期，二期成品油占比更少（一期成品油总收率35%，预计二期成品油收率将降低至29%）。广东炼化一体化项目，包括2000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯和260万吨/年芳烃，计划 2022年年中投产。

技术创新持续推进，支撑和引领炼油工业转型发展

炼油工业作为技术密集型产业，技术创新在支撑和引领炼油工业转型中发挥着重要作用。近年来在炼油催化剂、炼油向化工转型等技术开发均取得显著进展。ART公司的ICR450催化剂被美国《烃加工》杂志评为2021年度最佳炼油催化剂。该催化剂通过开发新型择形分子筛，可在更低温度下异构化更复杂原料，具有高选择性、高活性和副产物少的特点，能有效提高基础油产量和质量。随着炼油向化工转型的深入，各公司越发注重利用现有传统炼厂装置进行改造的相关技术研发，Lummus公司的SRDC技术（Single Regenerator Dual Catalyst）被美国《烃加工》杂志评为2021年度最佳炼油技术。该技术是一个二级反应器装置，可将催化裂化汽油、焦化石脑油和碳四LPG高收率地转化为丙烯、乙烯和富含芳烃的石脑油。该技术具有即建即用的特点，主要用于改造现有或新建的催化裂化装置，高效地、最大限度地增产轻质烯烃和芳烃，同时最大限度地减产汽油，具有极好的经济效益和应用前景。石化产品需求增加推动石化技术继续蓬勃发展，2021年度美国《烃加工》杂志评选出两项最佳石化技术，分别是Axens公司的AlphaButol技术和中国石化自主开发的高收率烯烃催化裂解技术（Olefin Catalytic Cracking process），这也是中国首获摘得《烃加工》最佳石化技术奖。高收率烯烃催化裂解技术是生产乙烯、丙烯等高价值化学品新工艺，可将石油炼制、煤化工等生产过程中副产的低价值烯烃高效转化，大幅增加乙烯、丙烯等高价值化学品产量，同时显著降低能耗和碳排放，当前已在4家企业实现工业化应用。

国际石油公司加大低碳投资，纷纷寻找转型新出路

应对气候变化、推动世界经济复苏，是当今各国、各企业面临的重要课题。2021年，国际石油公司纷纷寻找新的生存出路，加快绿色低碳转型，从各大石油公司投资计划来看，整体呈现从油气向低碳领域倾斜趋势，对低碳领域的支出显著增加。值得注意的是，以往对低碳投资偏少、转型相对谨慎的美国大型石油公司，在2021年也相继宣布增加低碳投资。如埃克森美孚宣布计划在2027年前向低碳领域投资150亿美元，扩大低碳解决方案业务，并在2022年1月承诺，将在2050年前将其全球业务的净碳排放量降至零。雪佛龙2022 年支出计划中包括约 8 亿美元的低碳支出。欧洲大石油公司虽暂未公布今年投资预算，但从其中长期计划中可见低碳投资呈增长态势。BP计划 2025年清洁能源投资增至30亿—40亿美元，道达尔能源计划未来10年在可再生能源领域投资 600 亿美元，壳牌计划到2025 年将总投资的 25%用于清洁能源。中国石油2021年在迪拜、深圳和上海三地分别成立研究院，旨在推动能源、新材料以及化工创新科技发展。此外，相当多的炼厂进行改造和升级，部分炼厂转型生产生物燃料，例如壳牌计划 “赋能战略”中明确提出，到2030年，低碳燃料产量与2020年相比增加8倍，同时低碳燃料销售量在其交通燃料总销售量占比将从现在的3%提高到10%以上，同时将现有炼厂整合打造成为6个能源集散中心。道达尔2021年与威立雅集团合作，加速开发利用二氧化碳培养微藻的技术，探索以生产生物燃料为未来长期发展方向。

回望2021，石油市场历经两年震荡逐步回暖，汽柴油需求强劲复苏，国际油价大幅增长，原油加工量普遍增长，炼油化工项目恢复建设，能源转型加快。展望 2022 年，随着疫情对全球经济和石油需求的影响进一步下降，全球经济仍将维持温和增长，全球石油需求有望回到甚至超过疫情前水平。世界炼油行业将继续围绕能源转型、技术创新、碳中和、低碳发展等新形势新变化不断发展创新，进入一个多元化的炼油时代。