树立大局意识，积极应对突发事件、确保油品稳定供应 2005年炼油工业发展综述 2005年，在党中央、国务院的领导下，炼油工业贯彻落实科学发展观，深化改革，加强管理，生产经营保持良好势头。面对原油价格快速上涨，高位运行，成品油价格不到位，企业生产严重亏损的严峻形势，以中石化、中石油为主的炼油企业，树立大局意识，克服重重困难，积极应对国内外突发事件，基本保证了市场供应，满足了经济社会发展需要，为“十一五”开局奠定了基础。 一、2005年炼油工业运行特征 2005年，我国炼油工业整体上呈现产能不足、供应偏紧、高位运行的态势。在国际环境和国内因素的综合影响下，我国炼油工业运行有以下特征： (一)生产稳步增长 2005年我国炼油工业原油一次年加工能力达到32800万吨，同比增长1400万吨；其中高硫油加工能力达到4300万吨，同比增加800万吨。全年加工原油28622万吨，同比增加1758万吨，平均加工负荷87%，同比下降1个百分点。其中中石化和中石油年加工负荷达到95%以上，月度加工负荷接近100%。地方炼厂产能利用率却不足60%。2005年全国生产成品油17456万吨，同比增长6.2%。其中生产汽油5405万吨、煤油989万吨、柴油11062万吨。 (二)产需基本平衡 2005年成品油国内表观消费量16816万吨，同比增加757万吨，增长4.7%。国内生产17456万吨，进口360万吨，出口1000万吨，自给率104%。其中汽油净出口590万吨，煤油净进口50万吨，柴油净出口100万吨；自给率分别为112%、95%、101%。 (三)结构趋于合理 2005年炼油工业坚持以结构调整为主线，按照提高产业集中度，优化配置资源，贴近市场，走内涵式发展道路的原则，不断推动产业结构调整，建成了镇海炼化、大连石化等一批千万吨级沿海沿江炼油基地，提升了炼油综合加工能力，特别是高硫油加工能力。汽柴油质量全面达到国家二类标准，北京地区油品质量达到京标B质量标准(相当于欧洲三类质量标准)。用6年左右的时间完成了发达国家20年才完成的汽柴油质量升级目标。成品油收率达到61%，同比上升1个百分点；轻质油收率74%，同比上升2个百分点；综合商品率93%，同比上升0.5个百分点；资源利用率进一步提高。 (四)经济效益急剧恶化 2005年原油价格同比上升900元/吨左右，而成品油价格却不到位。炼油工业全年完成销售收入约1万亿元，同比增长35%；实现利税155亿元，同比下降75%；全行业由2004年盈利208亿元变为净亏损近300亿元。 (五)贸易逆差继续扩大 2005年我国进口石油16500万吨，与上年基本持平。但由于油价高涨，用汇达到600多亿美元，同比增加32%。出口石油约2500万吨，同比增长22%；创汇近百亿美元，同比增长68%。贸易逆差首次突破500亿美元，同比增长25%。 (六)保障体系有待完善 2005年夏季，受台风“麦莎”和铁路系统火车事故影响，“北油南运”受阻。加上成品油价格不到位，地方炼油企业能力闲置，沿海地区成品油“倒走私”等多种因素共同影响，造成广东地区部分地市成品油供应紧张，一些加油站甚至油品断档。上述问题表明，目前炼油工业管理模式，原料、加工和市场配置，成品油调配手段，以及应急储备体系等还不能完全满足经济社会平稳运行的需要。石油供应保障体系还比较脆弱，不具备应对重大突发事件的能力，稍有不慎会导致地区性石油供应紧张的局面。 二、2006年炼油工业展望 据国际货币基金组织预测，2006年世界经济增长速度4.3%，与2005年相当，继续保持较高的增长水平。国际能源机构预测，2006年全球石油需求增长2.1%，消费量达到8520万桶/日；供应量可达到8600万桶/日，供需基本平衡；但存在结构性矛盾，主要是新增产能以重质和高硫油为主，炼油工业面临原料结构调整。 由于欧佩克国家产能余量有限，非欧佩克国家产能增长较慢，国际投机资本炒作，地缘政治不稳定因素，及自然界突发事件的影响，预计2006年国际油价仍维持较强走势，总体上保持在55-65美元/桶的高水平。 据国务院发展研究中心等单位预测，2006年我国经济增长9%左右。我们预测炼油工业将继续保持平稳的增长态势。 (一)需求预测 我国60%左右的原油用于成品油生产。75%左右的成品油用于交通运输。2006年汽车消费受到正反两方面因素影响。一方面汽车进口关税减让进入最后一年。2006年1月1日起进口关税由30%下降到28%，7月1日以后进一步下调到25%。年初国家出台了鼓励发展和使用小排量汽车的政策。这些措施将促进汽车消费的增长。另一方面国际油价居高不下，燃油税政策的出台将推动油品消费价格的上涨，汽车消费信贷的停止抑制了汽车消费群体的扩大。这些因素将制约汽车消费的增长。总体上看，汽车已经进入理性消费和稳步增长时期。 考虑到电力工业快速发展，供求矛盾逐步缓解。综合测算2006年成品油消费增长5.4-7%，国内低限消费量将达到17724万吨左右，同比增加900万吨左右。 (二)供需平衡 按成品油收率60%测算，为保障国内成品油供应，2006年原油加工量需要增加1500万吨左右，达到30000万吨。原油消费量接近31500万吨。目前两大公司炼油装置基本满负荷运行。2006年需要新增1700万吨炼油能力，才能满足成品油生产的需要。据了解，中石化预计可新增原油综合加工能力1300万吨左右(含新增高硫油加工能力800万吨)。中石油等其他企业需要增加原油加工能力400万吨。因此，2006年炼油加工能力扩建计划只有按时完成，方可满足国内成品油生产需要。但如果成品油出口继续保持去年的高水平，或受利益驱动进一步增加，则加工能力总体偏紧，成品油供应依然趋紧。 (三)价格与效益 目前我国成品油价格整体低于国际市场，价格不到位，造成炼油工业全行业亏损。有关部门已着手改进和完善价格形成机制，成品油价格存在上升空间。因此，2006年即使国际市场油价高位趋稳，我国成品油价格仍具有上升压力。加上消费税呼之欲出，对消费者而言，油价上涨是主要趋势。 理顺成品油价格可以迅速缓解炼油企业财务窘境，改善企业经济效益。因此，2006年炼油企业经济效益取决于政策调整。 三、措施建议 由于成品油涉及千家万户、公共事业和农业等众多部门，因此，炼油工业是特殊的工业行业，具有公共事业的特征，必须具有较高的安全供应保障程度。从新的视野审视，目前炼油工业存在亟需解决的两大问题。一是成品油价格政策不完善，造成全行业严重亏损。二是安全供应保障体系比较脆弱，难以应对重大突发事件。为此建议： (一)尽快理顺原油和成品油价格体系，消除产业发展和安全供应保障的政策障碍 由于成品油价格不到位，一方面影响企业生产与发展的积极性，导致部分产能难以充分发挥，行业发展动力明显减弱，加剧当前产能不足矛盾；另一方面不利于有效利用境外成品油资源保障国内供给，而且刺激出口，造成资源外流，威胁国内油品供应安全。 (二)加大境外资源开发力度，不断提高资源保障程度 2005年我国石油对外依存度已达44%。随着经济社会持续快速发展，我国即将成为以进口石油为主的国家，必须加快石油资源保证能力的建设。一要加大境外原油资源勘探开发和长期石油贸易等方面的工作力度，提高境外可控石油资源数量。二要加强运输能力的建设，形成进口原油四大运输通道，即中哈和中俄陆路原油运输通道、马六甲海峡和中缅海上原油运输通道，提高运输保证能力。同时还要加快原油储备设施的建设和投用工作，增强调控能力。 (三)加快炼油工业产能建设，提高油品生产安全系数 受小炼油企业淡出、重质、高硫油比重增加、需求稳步增加的影响，炼油工业产能瓶颈日益凸现。必须加快“十一五”炼油项目建设进度，一方面可以为小炼油企业退出和炼油工业原料结构调整创造条件，另一方面有利于避免装置长时间、高强度运行发生类似吉化“双苯厂”事故，提高油品生产安全系数。 (四)完善成品油加工、供应和储备体系，提高应对突发事件能力 我国成品油生产布局不尽合理，部分生产企业远离消费市场。一些地区成品油运输手段单一，通行能力不高。部分生产和流通企业重经济效益，轻供应安全保障，成品油储备量偏低，安全保障能力不强。要加快成品油“北油南运”和“西油东送”长输管道的建设，提高成品油集输能力。应制定面向生产和流通企业的成品油最低储备量强制性规范要求，建立国家成品油战略储备，提高应对突发事件的能力。 (五)实施燃料多元化战略，提高防范石油风险能力 未来一段时间，我国仍处在石油消费快速增长期。面对国内原油资源和产能增长缓慢，境外资源勘探开发竞争日益激烈，石油供应风险不断上升的严峻局面，抓紧实施石油替代和燃料多元化战略，大力发展煤制油和煤制醇醚燃料，减轻石油供应给我国经济、外交和政治带来的压力，为“走出去”战略的实施赢得宝贵的时间，创造宽松的环境。
