化肥行业半年经营报告

　　　　行业协会:磷肥缓过来　氮肥苦挣扎

　　从7月15日国家统计局公布的上半年经济数据来看，国民经济总体态势良好。其中，农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平。与粮食生产息息相关的化肥产业这半年的情况又如何？氮磷钾肥是否从金融危机中挺了过来？带着这些问题，记者采访了相关的行业协会。
　　

　　现状
　　氮肥：破产停车产能超300万吨
　　磷肥：产量同比增长18.5%
　　钾肥：产量基本持平

　　
　　根据中国氮肥工业协会在日前公布的《2010年上半年我国氮肥生产运行情况的报告》显示，今年上半年我国氮肥企业多数处于亏损状态，部分企业面临破产的境地。据中国氮肥协会统计，今年1~4月份全国尿素产量1842万吨（实物），平均日产尿素15.3万吨，上半年长期停车和破产转产企业尿素产能超过300万吨。当前停车的尿素企业达45家，全行业装置开工率处于75%左右的低水平。因市场低迷、天然气供应等问题，有近200万吨尿素产能的新建装置投产延期。

　　氮肥行业状态低迷，磷肥行业又当如何？根据中国硫酸工业协会提供的数据，今年前5个月全国磷肥产量643万吨，同比增长18.5%，但从3月份开始呈现了下降趋势。高浓度磷复肥仍占总产量70%以上。磷酸二铵累计产量459万吨，同比增长16.1%，销售量433万吨，产销比达94.3%。据国家统计局数据显示，今年前5个月，1602家磷复肥生产企业（其中磷肥企业356家，复混肥企业1246家）,亏损企业253家，同比下降14.2%；亏损额4.2亿元，同比减少76%，较同期下降13.3亿元。全行业实现利润51.1亿元（同期利润20.4亿元）。

　　中国硫酸协会分析说，今年春季，原本从去年冬季延续的好势头，受到南北极端天气影响，南方干旱影响春种，北方冰冻使春种延迟，没有形成销售旺季，使用肥季节推迟，磷复肥呈现了滞销态势，库存压力在逐步增加。但好在我国现已进入磷肥出口低关税期，大型企业正在积极做好国际市场贸易。1~4月份我国进口各种磷复肥84.3万吨；出口97.6万吨。目前出口市场也正在恢复。6月份，防城港已发运磷肥15万吨（主要是云天化的产品）；湛江港发运12万吨（主要是瓮福和开磷的产品）；秦皇岛发运3.6万吨。而且目前国际市场仍有需求，巴基斯坦、巴西、土耳其等地区磷肥库存处于历史低位，开始采购。中国在国际市场上可以再拿到一定份额。

　　而今年的钾肥市场虽然经历了诸多磨难，但国产钾肥在今年的市场销售中趋于良好，价格也较稳定。中国无机盐工业协会钾盐行业分会会长李刚表示，作为最大的钾肥企业，今年上半年青海盐湖工业集团公司的氯化钾产量为113万吨实物量，占全国总产量的比例为64.3%，比去年提高了6个百分点。但由于其他企业受暴雨灾害的影响，盐湖集团增加的产量正好抵去其他企业减少的产量。全国氯化钾生产量基本持平，产量没有增加。
　　

　　目标
　　氮肥：抓住出口，暂缓眼前压力
　　磷肥：产品创新，根治产能过剩
　　钾肥：解决运力，谋划合理布局
　　

　　为扭转当前氮肥行业面临的困难局面，中国氮肥协会提出以下意见和建议：第一，鉴于目前国际尿素价格较低，为通过适量出口稳定国内市场，建议由中国氮肥协会牵头，有关单位配合，向国家有关部委汇报，申请取消现行的尿素产品淡季7%出口关税。第二，逐步建立尿素出口协调机制，各出口企业要加强出口协调和自律，避免内部价格无序竞争，保证出口产业价格到位。第三，鉴于今年后几个月国内逐渐进入用肥淡季，加上目前行业亏损严重，希望有条件的企业降低产量，以缓解供需矛盾。第四，鉴于企业不断上升的成本压力和经营困难，要求生产经营各环节共同努力，稳定市场价格。第五，各企业要科学规范销售行为，尤其是在市场价格下滑期，要审慎应用联储联销等营销方式，避免或减少因不当销售方式助推市场价格进一步下滑。

　　磷肥行业目前虽然较前一段平衡了一些，但丝毫松懈不得。中国磷肥工业协会理事长武希彦表示，第一，产能过剩是行业内一直没有解决的顽疾。到2010年底，磷肥总产能预计将超过2100万吨五氧化二磷，国内需求约1200万吨五氧化二磷，按80%开工率计算，产能过剩近500万吨。但一些地方仍在大上新项目，今年1~4月份磷肥投资增幅达97.4%，复混肥投资增幅38.8%。第二，对外依存度较高。我国磷肥95%以上是以硫酸为原料，而我国硫资源不足。2009年我国进口硫黄1217万吨，占世界硫黄贸易量的40%。磷复肥生产所用硫黄对外依存度高达90%。第三，产业集中度仍然偏低。目前我国有磷酸装置的企业130多家，平均规模11万吨/年五氧化二磷；有生产许可证的复混（合）肥企业4350家，准入门坎仅2万吨。而摩洛哥1家，突尼斯1家，美国磷肥企业不超过5家。第四，复混肥、专用肥市场秩序混乱，伪劣假冒时有发生。第五，环保压力日渐加大。磷复肥行业属资源性产业，如何做好磷与相关资源的综合利用，保障行业可持续发展是行业一大课题。同时，磷石膏的大量排放也成为制约和威胁行业发展的难题。新“三废”排放标准实施及相关循环经济指标的落实，也会给部分企业生存带来压力。

　　钾肥由于受资源型产品概念及平衡施肥等因素影响，境内外掀起了一股钾肥开发热潮。国内在建或筹建的加工型钾肥项目已呈供大于求局面。资料显示，未来硝酸钾、碳酸钾、磷酸二氢钾等品种的产能均超过预期市场需求，各品种产能3年内将明显释放。李刚预测，2010年中国氯化钾产量将达到400万吨（实物，下同）。而且随着青海盐湖集团固体矿技术实现突破，未来3年内氯化钾总产量有望达到550万~600万吨。因此，李刚建议行业要科学规划，在保持合理布局的基础上稳步发展。此外，希望国家能在增加钾肥铁路运力上给予支持。青海格尔木每年岁末年初都库存大量钾肥。同时随着一批重点项目的相继建成投产，对铁路运力需求将进一步增大，预计今年全格尔木铁运需求量将达到1350万吨，运力缺口将达到200万吨，对钾肥生产企业造成一定影响。

磷肥企业:终于可以正常生产了

据国家统计局数据显示，今年1~5月份全国磷肥累计产量642.7万吨（折100%五氧化二磷，下同），同比增长18.5%。而根据磷肥企业的反映，由于淡储到位、出口回暖、市场需求见旺，相比较去年的苦日子，磷肥企业今年终于缓过了一口气，整体生产可以做到供需平衡。

　　作为业内知名的磷肥生产企业，贵州瓮福（集团）有限责任公司的运行情况具有一定的代表性。该集团销售公司副总经理王芳告诉记者，上半年公司磷肥生产正常，产销与去年同期持平。上半年磷铵产量在50万吨左右，公司所承担的16万吨淡储任务基本到位。

　　“今年上半年我们的开工率保持在80%~90%左右，生产和销售同比正常，公司6万吨磷肥淡储项目基本到位，对于企业连续生产起到积极作用。”安徽六国化工股份有限公司销售公司副总经理刘晓旺说。

　　中阿化肥有限公司信息中心主任窦京平也表示，今年中阿计划生产复合肥72万~78万吨，上半年基本完成预定目标，复合肥销售量和价格比去年同期有所好转。

　　记者在采访中发现，这些磷肥企业不仅在上半年逐渐复苏，对市场的后期走势也持乐观态度。

　　“预期8月中旬以后华北地区小麦播种开始，磷复肥价格会小幅回调。”北京绿得利工贸有限公司副总经理信忠民说。

　　窦京平则分析认为，磷肥生产原料硫黄价格不会有大幅上涨趋势。另外，今年磷酸铵的出口高峰比往年要晚。所以，下半年将迎来出口释放期。刘晓旺也表示，淡季出口将缓解国内市场压力，支撑价格平稳运行。

 
　　瓮福（集团）有限责任公司副总经理张湘邦对磷酸二铵的后市走势进行了具体分析。他认为今年秋季国内磷酸二铵供求基本平衡，市场会好于去年。“影响市场的最重要的因素就是供求关系。据有关统计数据表明，2009年我国磷酸二铵表观消费量已达720万吨，正常年景情况下，秋季磷酸二铵市场占全年用量的40%左右。加之近年来山东、河北、陕西等地冬小麦种植面积扩大，预计秋季磷酸二铵用量呈增长趋势。同时考虑今年复合肥具有一定的比价优势，可能抢占部分磷酸二铵市场份额的实际情况，预计秋季国内磷酸二铵消费量在280万~300万吨。供应量方面，截至5月底，国内磷酸二铵市场库存60万吨左右（含4月中旬后发往市场的秋季备货部分）。按目前国内每月95万吨的实际产量测算，6月至10月上半月，国内磷酸二铵总产量在410万吨左右。每年6~8月是我国磷酸二铵出口的高峰时段，今年的出口十分活跃，预计这期间我国磷酸二铵出口总量在180万吨左右。这样综合分析，今年秋季国内磷酸二铵市场供需基本平衡，且好于去年秋季市场。” 张湘邦说。

　　张湘邦表示，在国际方面，由于今年印度政府改变了对进口化肥的补贴方式，以养分计算补贴标准，这样极大地刺激了印度肥料进口商的积极性，今年印度肥料采购十分活跃。由于美国和俄罗斯没有多余磷肥出口，中国的磷肥出口将在国际市场扮演重要角色。目前国际市场表现出来的是尿素疲软、磷肥坚挺。因此，在9月之前国内磷酸二铵市场特别是64%品级的磷酸二铵将表现出供求紧张的趋势。同时，10月15日后又将迎来今年第二个出口期，预计2010年底之前冬储形势看好，货源也将趋紧。　

 
　　但也有部分企业的销售情况不尽如人意。信忠民告诉记者，受今年一季度气温偏低、播期推迟影响，在东北和华北地区的销售量明显下滑，公司上半年化肥生产和销量同比分别下滑20%左右。

氮肥企业:成本底线守不住了

时间进入7月，玉米完成播种，水稻结束追肥，化肥销售进入淡季。但对于国内的氮肥生产企业来说，从去年至今可能一直就没旺起来过。天然气涨价、煤炭涨价、国际尿素价格偏低……诸多不断变化的外界因素接连挑战着国内氮肥企业的生存底线。

　　
　　煤头的亏，气头的也亏

　　
　　煤头化肥企业生产成本上涨压力大，企业经营面临挑战。陕西渭河煤化工集团有限责任公司作为西部乃至全国现代煤化工龙头企业，采用的先进合成氨、尿素技术，多年来保持了较好盈利。甚至在金融危机肆虐的2009年，该公司依然保持盈利。但今年以来，却月月都在亏损。“公司主打产品尿素国内市场产能严重过剩，且仍有新增产能不断释放，打压产品价格持续走低。目前，尿素出厂价已经跌破1600元/吨，部分省份甚至已经低于1500元/吨，比去年同期低100多元/吨。”渭化集团常务副总经理尹润生说，而且原料价格不断上涨，生产成本大幅增加。今年以来，全国煤炭价格发力上涨，以渭化集团所用甘肃化亭原料煤和陕西黄陵燃料煤为例，前者由去年的455元/吨涨至目前的570元/吨，后者由去年的490元/吨涨至目前的610元/吨，分别上涨了25.3%和24.5%。相当于吨尿素成本增加170元。产品价格与成本的严重倒挂，导致企业虽然想尽办法节本降耗，但上半年依然出现较大亏损。再者，出口关税高，加剧了企业的负担。前期因为我国实施110%的旺季高关税，化肥根本无法出口。7月1日以后虽然将尿素出口关税降至7%，但目前国际尿素价格偏低，与国内出厂价1350元~1400元/吨相当，同样难以出口。

　　而气头化肥企业经营状态不佳，与天然气调价也不无关系。四川化工控股集团副总经理陈晓军表示，6月1日起工业用天然气平均上涨0.23元/立方米（加上管输费涨价和上浮10%的因素，部分企业实际涨幅将在0.4元/立方米左右）后，气头尿素生产企业成本每吨上涨180~280元。虽然当前因全国气头尿素装置产能只占总产能的27%，加之市场需求平淡，天然气价格的上涨未能撬动低位运行的尿素市场行情，但天然气价格的大幅度上调实实在在地使气头装置成本大幅上升，使几乎所有气头尿素企业陷入亏损境地。
 
　　
　　指望国际市场早回暖

　　
　　面对氮肥企业的惨淡状况，尹润生认为，这说明中国经济总体虽已触底回暖，但化工行业并未复苏。相反，由于石油、煤炭、天然气、塑料原料等行业复苏较快，其价格自去年下半年以来持续走高，反而加剧了下游石油化工、天然气化工和煤化工企业的负担。加之相关产品产能严重过剩，产品结构不合理、同质化严重等问题，使得化工行业的复苏之路还较漫长。甚至可以说，今年才是金融危机以来，绝大多数化工企业最艰难的一年，金融危机对化工企业的考验才真正开始。

　　谈到氮肥企业回暖的契机，山东鲁西化工股份有限公司销售公司副总经理李保泉寄希望于出口。从出口形势分析，今年下半年国际尿素需求明显回升，预计8~9月份国际尿素市场将逐渐好转。但由于目前港口有约150万吨尿素等待7月1日后淡季关税窗口期出口，届时氮肥企业能否搭上国际市场回暖这班船，将在很大程度上影响我国尿素后期市场走势，也关系到今年下半年整个化肥行业的提振。

　　“产能依然过剩，库存居高不下，因此指望化肥市场马上实现行情大逆转是不现实的。估计七八月份化肥市场在关税下降和夏玉米用肥旺季来临的利好作用下，化肥一路下跌的行情将会逐渐过渡到低位止跌企稳、小幅震荡回升行情。”浙江晋巨化工有限公司总经理欧晓明说。
　　

　　长远看，国家政策是天

　　
　　在当前情况下，众多氮肥企业均表示，单靠企业自身的力量难以支撑，国家必须灵活调整相关政策，拉企业一把，才能帮助企业渡过难关。尹润生提出，第一，针对化肥产品已经完全市场化，而煤炭、天然气、石油仍被少数企业控制，使得化肥企业在与垄断行业、垄断企业定价谈判时，始终处于劣势地位的实际情况。他建议国家对煤炭价格的涨跌实施干预政策，设定年内最大涨幅。第二，尽快出台并实施严格的化肥行业准入制度，提高行业准入门槛。建立和完善落后产能淘汰与退出机制。实施总量控制，遵循“等量置换、资源就近”的原则，核准新建项目，从源头上遏制重复建设和产能盲目扩张。第三，根据国际化肥市场走势，灵活调整化肥出口关税，使企业能通过适当出口，减轻库存、销售和流动资金压力，维持正常生产和盈利，逐步摆脱困境。

　　作为河南省的知名化肥企业，河南心连心化肥有限公司是国内唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业。该企业走的是竞争居优、技术创新之路。通过发挥技术优势，研究原有装置各系统影响消耗指标的因素，找到了问题突破口和行之有效的解决方案。但同时，心连心化肥有限公司的有关负责人也希望国家能出台相关政策引导推进化肥行业的发展。一是出台鼓励化肥产业规模化的相关政策，产业发展规划中重点保护优势企业。二是严格审批新上项目。控制小规模项目重复扩大规模的审批，制定新上项目规模、技术工艺、环保评估标准，提高节能环保准入门槛。考虑地区因素，鼓励基础化肥产能向原料产地集中，对于非原料产地新建、扩建尿素产能从严控制。