中东天然气驶入发展快车道

作者 张龙星 上海石油天然气交易中心油品事业部总监

6月20日，中国石油与卡塔尔能源公司在卡塔尔首都多哈签署北方气田扩容项目合作文件。根据双方协议，卡塔尔能源公司将在未来27年内持续向中国石油供应400万吨/年的LNG资源，并向中国石油转让北方气田扩容项目1.25%的股份。

近年来，中东天然气产业稳步发展。2022年，卡塔尔以8000万吨的LNG出口量超过澳大利亚，成为全球最大的LNG出口国。未来，中东天然气产量将继续增长，到2030年将达到860亿立方英尺/日，可能对全球天然气市场产生重大影响。

天然气产业发展缓慢

卡塔尔能源与中国石油签订协议的背景是卡塔尔正在大幅扩大其北方气田的产能。北方气田是全球最大的气田，该气田扩容项目包括气田开发和4条每年800万吨的LNG生产线，建成投产后LNG年产能将增加3200万吨。卡塔尔的目标是到2027年实现1.1亿吨/年的LNG产能。

管道天然气作为容易受到地缘冲突影响的商品，在去年2月地缘政治冲突爆发后遭遇供应干扰。欧洲“舍近求远”，在全球抢购天然气，拥有最多新增LNG产能的美国成为最大受益方。在全球石油市场具有重大影响力的中东，在LNG现货供应方面有心无力。该地区唯一的LNG出口大国卡塔尔，青睐于与石油价格挂钩、时间跨度在20年以上且不得转售第三国的LNG长期协议。

21世纪以前，中东地区将伴生天然气视作无用的副产物，经常将之直接燃烧掉。中东各国天然气市场不发达，同时缺乏天然气出口途径，因此，基本没有动力开发气田。

但是，中东天然气产业后发优势明显。随着全球能源转型蹄疾步稳，中东天然气产量增长速度目前已是该地区需求增长速度的2倍。中东产油国转型最成功的卡塔尔，已成为全球最大的LNG出口国。其他中东产油国在天然气发展上追赶卡塔尔面临挑战，如沙特将不得不直面资源禀赋差距，而中东热点国家则因制裁无法开发丰富的天然气资源。

中东天然气产业确实发展缓慢。壳牌1971年发现了北方气田，但其认为该气田不具备商业价值，撤销了开发许可。直到1977年，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）建造了达斯岛（Das Island）LNG接收站，成为中东天然气产业的先驱。沙特阿美20世纪70年代开始建造Master天然气系统，该系统于1982年全面投运。到新旧世纪之交，整个中东地区天然气产量仅180亿立方英尺/日。

卡塔尔引领产量增长

21世纪之后，局面迅速发生变化。中东各国政府意识到低成本的天然气可以替代电力部门和工业部门的液体燃料，从而腾出更多的石油供出口。同时，全球LNG需求也在快速增长。

各国为扩大和升级国内天然气管网进行了大量投资。沙特阿拉伯继续扩大Master天然气系统，于2001年建成了哈维亚（Hawiyah）天然气厂，该厂是沙特首座加工非伴生气的工厂。卡塔尔和阿曼也开始建造LNG生产线。卡塔尔前3条生产线于1996年至1999年间投产，最初每条生产线的年产能为220万吨。阿曼LNG生产线于2000年投产。

2022年，中东天然气产量为720亿立方英尺/日，卡塔尔LNG出口量达到8000万吨/年。未来，中东天然气产量将继续保持增长态势。

考虑到产能大国失去在欧洲的天然气市场份额，中东天然气正孕育着增长的绝佳机遇。预计到2030年中东140亿立方英尺/日的天然气供应增长中，约有一半将用于LNG出口，另一半则用于满足国内增长的需求。

卡塔尔享有世界上最低的天然气生产成本，在中东天然气产业中拥有最强的综合竞争力，被国际石油公司视为中东天然气领域的明珠。卡塔尔积极布局，持续抢抓天然气发展窗口期，与全球能源产业利益方建立了紧密的联系，强化本国作为中东天然气产业领头羊的地位，北方气田扩容项目所有股权合作伙伴关系将持续27年，至2049年。

尽管美国2022年曾连续数月成为全球最大的LNG出口国，但全年来看，卡塔尔才是全球最大的LNG出口国。

近年来，卡塔尔一直谋划开发全球最大的天然气田——北方气田，以巩固其在LNG出口领域的地位。除了中国两大石油公司，道达尔能源、埃尼、康菲、埃克森美孚和壳牌也已入股卡塔尔北方气田扩容项目，上述公司在该项目中持有的股份分别为6.25%、3.125%、3.125%、6.25%和6.25%。

多国加快开发天然气

阿联酋目前在海湾内的达斯岛有3条生产线，总产能为580万吨/年。与卡塔尔一样，阿联酋也向国际投资者开放旗下油气资产，以实现多元化发展，并筹集资金。2020年，ADNOC向国际公司出售了价值200亿美元的Hail & Ghasha含硫天然气开发项目的少数股权。该公司计划建造一座新的LNG工厂，该LNG设施将在波斯湾南岸的阿联酋富查伊拉（Fujairah）建造，年产量将高达960万吨。该公司目前也正在增加LNG运输船的数量，正在从中国购买2艘新的LNG运输船。船舶将在上海的船厂建造，预计2025年交付。

为实现LNG增产，今年中东非伴生天然气项目投资将达到历史最高水平的250亿美元，到2030年累计额将达到1210亿美元。这些巨额资金将投入卡塔尔北方气田扩容项目和阿联酋Hail & Ghasha天然气项目。

阿曼方面，阿曼/盖勒哈特LNG项目对阿曼中部天然气区块所生产的天然气进行液化，每年生产及销售的LNG总量约为1000万吨。

伊拉克方面，天然气需求预计将强劲增长，因为伊拉克迫切需要新的可靠的廉价的天然气来满足国内电力需求。伊拉克一直依赖于从邻国进口天然气，进口量达5660万立方米/日。但随着伊拉克需求稳定增长，中东热点国家可能无法继续满足伊拉克天然气进口量。

沙特方面，国内天然气需求也在稳步增长，但供应增速更快，原因在于其开发了海上常规天然气项目，特别是法迪利（Fadhili）天然气项目。相反，阿联酋正在向可再生能源逐渐过渡，预计其天然气需求将略微下降。从长期来看，阿曼电力部门天然气需求也将大大降低，这是因为其风能和太阳能发电量增加。

中东天然气项目对国际石油公司非常有吸引力。尽管天然气产量仅占国际石油公司在中东的各类油气业务合计产量的34%，但却创造了71%的价值，产值达到1220亿美元（2023年1月，按净现值10%计）。2022年北方气田东部扩容项目和南部扩容项目的授标结果表明，国际石油公司对中东天然气的投资热情有增无减。目前，埃克森美孚、壳牌、道达尔能源、埃尼和康菲等多家国际石油公司都参与了其中至少一个项目，有些公司参与了两个项目。