燃料电池汽车市场处于起步阶段，企业订单大多来自政府采购。通过分析政府采购的公开招标信息，可以了解地方政府对于发展燃料电池汽车产业的热情，摸清企业在各地的产业布局和项目落地情况，进而掌握2020年国内氢燃料电池汽车产业的整体发展动态，政策趋势和市场变化情况。
据氢云链产业数据库统计，2020年氢燃料电池汽车公开招标项目共计有19个，涉及14个城市及地区;中标的燃料电池汽车数量为878辆，中标总金额达到20.02亿元;中标单车均价为221.93万元。具体内容参见图表1。
表1 2020年19个招标项目详情
一、招标地域分布情况。如图1所示，山东青岛、河北张家口均以200辆招标规模并列榜首，而广东佛山以174辆位居第二;有意思的是，山东潍坊、淄博也均以100辆并列第三。总体看，山东地区2020年以超400辆氢能汽车招标项目傲居全国。
图1 14个地区招标车辆数量详情
山东省一直是促进氢能产业发展”带头大哥“。2020年山东省氢能产业发展进入快车道，就刚刚发布市级氢能产业发展规划的青岛地区来说，一出手就是200辆氢能汽车大手笔，表明青岛不仅决心大，也很”土豪“。除此之外，山东淄博的100辆氢燃料电池公交车也算是诚意满满。
张家口肩负备战2022年北京冬奥会任务，也是国家可再生能源示范城市，从2018年至今一直在积极推广氢燃料电池车的示范运营项目，投入运营的车辆逐年稳步增加。据统计，2020年张家口市已经投运的氢燃料电池公交车总数达到199辆， 实现连续三年位列全国第一成绩。
二、中标车企情况。如图2所示，从中标氢燃料电池汽车品牌来看，前三名分别为南京金龙、佛山飞驰、吉利商用车。其中，南京金龙以200辆排名第一;佛山飞驰以174辆位居第二;吉利商用车144辆排名第三;而北汽福田、中通客车、宇通客车、亚星客车、广州开沃等车企排名紧随其后。
图2 14个地区中标车辆企业详情
除了上述政府中标项目之外，市场公开信息显示，2020年氢燃料电池汽车逐渐入“快车道”。宇通氢燃料电池客车已安全运营超600万公里;中通氢燃料电池客车在潍坊、佛山、张家口等地持续扩大版图;186辆金旅氢燃料电池客车正式投运佛山南海区;苏州金龙海格氢燃料电池公交车投运江苏常熟;中车电动搭载国家电投氢能公司燃料电池的客车正式下线，并获得了批量订单;安凯、飞驰、申龙等都在氢燃料电池客车领域持续推进。
三、燃料电池系统情况。如图3所示，从配套燃料电池系统厂商来看，氢能第一股亿华通无疑是最大赢家。河北张家口、山东淄博、安徽马鞍山三地亿华通配套车辆合计为314辆，共计87728.2万元中标金额;其次，海卓科技配套200辆，共计33396万元，排名第二;国鸿重塑以配套114辆氢能汽车、共计15770.2万元中标金额排名第三;潍柴动力以配套100辆氢能汽车(济南公交数量未知)，共计31372.4万元中标金额暂列第四;雄韬系以90辆(包含泰极动力)共计21613.8万中标金额，位列第五。
图3 14个地区中标车辆燃料电池系统配套企业详情
数据表明，政府采购订单集中在亿华通、国鸿重塑、潍柴动力、雄韬系四家。中标的配套系统商的“地域性特征“表现十分显著。张家口中标车辆系统均由亿华通提供;佛山中标车辆的氢燃料电池系统供应商来自当地企业，如国鸿重塑占比较大;潍柴动力是山东潍坊地区知名的燃料电池系统集成商，而来自潍坊的订单，基本上被潍柴动力直接锁定。
氢云链小结
2020年政府采购订单大致有以下几个特点：
(1)燃料电池汽车单价仍较高。招标单车均价达到单车221.93万元，比纯电动公交车价格高出一倍。
(2)企业与地方捆定较深。中标车辆的氢燃料电池系统供应商基本全部来自当地企业。外地企业“投资换市场”情况在政府采购订单信息中尚未体现。
(3)车企仍未发力。中标车企与地方、系统企业的关联程度较低，显示地方政府、燃料电池企业仍是产业发展的主要推动力量，车企投入不足。
以上分析表明，2020年国内氢燃料电池汽车产业还处于产业化早期阶段，市场化特征弱，氢云链判断在2021年燃料电池示范城市群方案公布后有望打破这一局面。市场开放，外企布局，产业化发展会促进市场竞争程度。
相关证券：
亿华通-U(688339)
中通客车(000957)
宇通客车(600066)
福田汽车(600166)
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