我们看好储能产业在迫切的终端实际应用需求、随成本下降逐渐体现的经济性、强力政策支持三大驱动力下,在未来2年内的爆发式增长机会。
我们认为,电网储能单元将是未来电力系统中不可或缺的重要组成部分,将广泛部署于发电、输配电、用电等环节,且这一市场将在未来2年内呈现爆发式的增长,主要原因是: 全球范围内光伏、风电等间歇性电源比例大增,急需部署储能平滑输出; 以电池为代表的电化学储能主流技术路线地位逐渐清晰,投资风险可控; 新能源汽车放量加速电池成本下降,储能应用在部分场合已具备经济性; 德、日、美已开始对储能进行补贴和政策激励,中国已将储能列入《能源发展战略行动计划》,并有望在“十三五”能源规划中给出明确目标,后续国内储能相关支持政策可期。
电网储能应用领域广泛,市场空间巨大,其中:新能源发电平滑及消纳能力提升、工商业大用户充放电套利、分布式光伏+储能成套系统,将是全球范围内最先启动的三大细分应用市场,潜在市场空间达数千亿元。
储能技术路线多样,全生命周期内充放电成本和技术成熟度是关键参数,我们认为,在即将到来的第一轮行业爆发期,铅碳(铅酸)电池、锂电池有望取得较大市场份额,而液流电池、压缩空气储能等其他技术路线,有望随着技术成熟度的提升逐步扩大应用。
投资建议
我们认为储能行业的发展路径和投资机会演绎将与光伏行业类似,目前储能行业正处于从小范围试点向大规模应用过渡的初始阶段,类似光伏行业2004~2005年的第一轮爆发期;未来一年内,国内政策预期、全球范围内的各类型储能项目加速启动、行业巨头陆续加大投资布局等事件,都将对行情的演绎形成持续不断的催化。
目前阶段,明确的投资机会来自于能够提供高性价比电池单元和充放电控制系统的设备供应商、以及具有技术和渠道优势的解决方案提供商。
标的方面,建议重点布局铅碳电池和锂电池储能领域的龙头公司:圣阳股份(与日本古河合作铅碳电池)、阳光电源(与三星合作锂电储能),南都电源(铅碳电池)、比亚迪(锂电储能);同时,建议关注:双良节能(压缩空气储能)、科陆电子、猛狮科技、雄韬股份、鑫龙电器(液流电池)、天能动力等其他技术路线代表及系统集成商。
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