或许还没有任何一种锂电材料，能让电池巨头们如此疯狂。
对六氟磷酸锂的采购，比亚迪已经“疯了”。11月15日，多氟多公告称，公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司(下称比亚迪供应链公司)签订协议，2022年1月至2025年12月，比亚迪供应链公司向多氟多采购总数量不低于56050吨的六氟磷酸锂产品。
说起来，这采购量可真够吓人的。
56050吨，这是什么概念呢?根据业内测算，生产1GWh磷酸铁锂电池，大约需要使用125吨六氟磷酸锂，那么，比亚迪上述采购的56050吨六氟磷酸锂，对应的电池产能预计就是大约448GWh。要知道，按照业内的预测，到2025年全球动力电池行业将进入TWh时代，而比亚迪一家就要采购 “将近半TWh”的六氟用量。
而且，这并不是比亚迪第一次向多氟多采购六氟磷酸锂。今年7月，比亚迪就与多氟多签订了不少于6460吨六氟磷酸锂采购合同。除了向多氟多采购外，今年7月比亚迪还与延安必康公司控股子公司九九久科技签署采购协议，后者承诺于2021年7-12月间将向比亚迪供货不低于1150吨，2022年供货不低于3360吨，2023年供货不低于3360吨。
此外，比亚迪还与天际股份全资子公司江苏新泰材料科技有限公司就长期供应六氟磷酸锂事宜签订协议。协议约定于2021年7月至2022年12月间，新泰材料将向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨，2023年供应3600~7800吨。
综合今年7月的订单，比亚迪对六氟磷酸锂的采购量多达25630吨，那么对应的电池产能预计大约205GWh。加上如今又向多氟多采购的56050吨，比亚迪今年下半年已经采购六氟磷酸锂高达81680吨，对应电池产能约653GWh。由此可见，比亚迪有多疯狂。
实际上，对六氟磷酸疯狂的并不只有比亚迪。“宁王”也一直没有闲着，早在今年5月，宁德时代就与天赐材料全资子公司宁德凯欣签订协议，至2022年6月30日，宁德凯欣将向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品，对应的电池产能也是100GWh级别。
11月14，永太科技公告称，宁德时代受让其控股子公司永太高新25%股权。今年8月，宁德时代与永太科技签订协议，宁德时代将向永太科技采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品，供货期长达5年。
除了比亚迪、宁德时代外，根据今年7月多氟多发布的公告，孚能科技、EnchemCo.Ltd.分别向多氟多签订不少于1700吨和1800吨六氟磷酸锂产品采购合同。而11月10日，EnchemCo.,Ltd又与多氟多旗下子公司河南有色签订协议，河南有色三年内将为其供应不低于10亿元六氟磷酸锂产品。
01 六氟价格将仍维持高位
电池巨头疯狂的背后，是新能源汽车和动力电池市场的持续火爆。
今年9月，国内新能源汽车销量为35.7万辆，同比增长148.4%;1-9月销量为215.7万辆，同比增长185.3%;再创历史新高。动力电池应用分会数据显示，今年9月中国市场动力电池装机量约为15.86GWh，同比增长141.2%;今年1-9月装机量约为95.26GWh，同比增长178.8%。
六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质，也是生产锂离子电池电解液的主要成分，约占到电解液总成本的35%至40%。下游强劲的需求拉动六氟磷酸锂价格持续飙升。2020年11月，六氟磷酸锂报价约为9.5万元/吨，如今六氟磷酸锂报价已经达到每吨约60万元，涨幅达到500%以上;已经远远超过2015年40万元/吨的巅峰价格。
有业内分析师认为，近期比亚迪等下游电池厂家发函调整11月电池价格，短期内六氟磷酸价格或将有进一步上涨空间，叠加六氟磷酸锂上游原料货紧价高，暂时难以看到价格天花板。预计2022年上半年会持续紧张，一直到下半年才会得到一定程度的缓解。
02 供应缺口仍将持续
行业数据显示，目前六氟磷酸锂库存为近年来最低位，主要六氟磷酸锂龙头产能都比较有限。其中，天赐材料有液体六氟磷酸锂产能为3万吨/年，固体六氟磷酸锂产能2000吨/年;多氟多现有产能为1万吨/年;天际股份产能为8160吨/年;永太科技产能为2000吨/年，目前正在扩建6000吨产能;延安必康的子公司九九久科技产能为6400吨/年。
此外，宏源药业的参股子公司产能为4000吨/年;杉杉股份与巨化股份合资公司产能为2000吨/年;石大胜华的控股子公司胜华新能源产能为2000吨/年。
就目前而言，行业内六氟磷酸锂产能基本已经都被巨头瓜分。尽管多数主要生产企业持续满产，但仍供不应求。根据业内预计，2022年六氟磷酸锂供应缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。
为弥补市场缺口，生产厂商都在积极扩产。今年7月，多氟多宣布，拟投资51.50亿元建设年产10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂等项目。首创证券研究报告指出，根据目前已公告情况测算，多氟多到2022年年底产能有望达到4.5万吨，相较2021年年底增长200%，全年有效产能预计可达2.5万吨，同比接近翻倍。
据了解，作为永太科技六氟磷酸锂产能的主要来源，目前永太高新拥有年产2000吨六氟磷酸锂产能，预计2021年年底前其六氟磷酸锂总产能将达到8000吨。今年6月，永太高新拟投资7.94亿元，建设年产2万吨六氟磷酸锂项目。10月，永太科技又将上述项目调整为“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”。
除此之外，6月17日，天赐材料发布公告称，公司拟投资建设年产15万吨六氟磷酸锂项目。6月23日，天际股份公告称拟投资6亿元，将投资建设六氟磷酸锂年产1万吨产能项目。近日，石大胜华宣告将建设10万吨/年液态六氟磷酸锂项目;深圳新星拟投资7亿元建设年产15000吨的六氟磷酸锂项目。
值得注意的是，尽管目前众多厂商都在大规模扩建六氟磷酸锂项目，但业内分析人士指出，六氟磷酸锂生产工艺较为困难，且环保审批要求严格，从历史来看六氟磷酸锂由于产能建设时间长达1.5年-2年，供需错配难以通过短期内的产能投放来解决。
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