(中)全球三苯系列产品的供求动向

       表10  我国苯酚的用途分布(%、2005年)

    我国苯酚需求将主要受高性能工程塑料聚碳酸酯/双酚A和环氧树月9/双酚A生产的拉动，因此，双酚A的分配率2010年将上升到34.4%。专家预计，我国苯酚需求量今后5年将年均增长5.5%，2010年达到96万吨(见表11)。

          表11  我国苯酚供求情况(万吨、%)

    我国苯酚市场在2007年以后可能会出现供大于求，将成为苯酚净出口国。按生产1吨苯酚消耗1.1吨纯苯计算，我国苯酚生产消费的纯苯将从2005年的大约49万吨增长到2010年大约109万吨。

    在我国苯胺生产拉动下，2007年将扩大到150万吨/年，2005年产量估计为65万吨，同比增长16.1%，并且略有出口。苯胺需求主要受聚氨酯/二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)生产拉动。我国MDI产量2010年将增长到90万吨，比2005年产量将净增75万吨以上；所以预计我国将增加硝基苯消费量约90万吨/年，我国硝基苯产量2010年也将上升到160万吨。按生产1吨硝基苯消耗纯苯0.67吨计算，我国用于硝基苯生产的纯苯将从2005年的43.5万吨增长到2010年107万吨。

    顺丁烯二酸酐(顺酐)主要用于制造不饱和聚酯树脂及一些精细化工产品，2004年生产能力为40万吨/年，2007年将增长到60万吨/年；2005年产量估计为32万吨，预计今后5年年均增长率为7%，2010年达到45万吨。按生产1吨顺酐消费纯苯0.84吨计，我国用于顺酐生产的纯苯将从2005年的27万吨增长到2010年38万吨。值得注意的是，全球顺酐主流生产工艺已经不用纯苯，80%的顺酐装置采用正丁烷氧化法。

    己内酰胺也是重要的纯苯下游产品。2005年全球需求量约为590万吨，用途分布见表12。

                        表12  己内酰胺用途分布(%、2005年)

    世界己内酰胺生产能力约为422万吨，亚太地区占36.5%(见表13)。

    我国2005年生产己内酰胺22.8万吨，净进口49.31万吨，表观消费量为72.11万吨，进口依存度高达68.4%；因此有很大的发展潜力。不过，石家庄化纤5万吨/年装置是以甲苯为原料，其他厂家才使用原料环己酮。环己酮由环己烷氧化法生产，而环己烷源于纯苯氢化。我国2003年环己酮产量接近25万吨，2005年生产能力增长到了32万吨/年，产量达到27.5万吨；按生产1吨环己酮消费纯苯0.9吨计算，消费纯苯约25万吨；预计2006年环己酮生产能力将超过45万吨/年，己内酰胺生产能力也在增加，但新增生产能力投产滞后，开工率不可能很高。所以，如果我国环己酮产量在2010年能够达到50万吨，那么将消费纯苯45万吨。

        表13  世界己内酰胺生产能力

    *包括DSM南京化工14.0、中石化巴陵公司14.0、南京东方化工5.0、石家庄化纤5.0、其他厂家2.0万吨/年。

    值得注意的是，美国也以苯酚为原料生产己内酰胺(2004年消费苯酚约21万吨，见表4。)，BASF等跨国公司还开发出了丁二烯转化法等替代工艺；不过主流工艺目前仍是环己烷肟化法。此法依然在改进。住友公司在日本Ehime的16万吨/年装置就采用了不会副产硫酸铵的新工艺，即用了EniChem公司开发的直接铵化法，以过氧化氢为氧化剂，在一种氧化还原催化剂存在下制造环己酮肟；随后用住友自己开发的贝克曼重排气相工艺，使肟转变为已内酰胺。剑桥大学最近开发的一步催化法，同样不会副产硫酸铵，也不用溶剂。此法以空气为氧化剂，因此无副产物。该新工艺的关键是采用了一种有氧化还原部位的纳米孔酸催化剂，空气和氨在氧化还原部位形成羟胺，使环己酮转变为环己酮肟，后者随即在酸性部位转变为己内酰胺。剑桥工艺的成本将远低于住友工艺，Honeywell和DSM等跨国公司也参加了此项研究；一旦实现工业生产，将是世界上成本最低的己内酰胺生产工艺。

    氯化苯主要受硝基氯苯生产拉动，我国2005年产量估计为30万吨，有效生产能力约为50万吨/年；预计我国氯化苯产量2010年可能上升到45万吨，以生产1吨氯化苯消耗纯苯0.73吨计算，我国氯化苯生产纯苯消费量将从2005年的22万吨增长到2010年约33万吨。

    烷基苯主要用于制造合成洗涤剂，我国2005年产量估计为52万吨，同比增长20.9%，国内市场供求平衡；但生产能力仍在扩大，2010年将超过70万吨/年，届时产量可能达到63万吨。以生产1吨烷基苯平均消耗纯苯0.34吨计算，我国烷基苯生产消费的纯苯将从2005年的18万吨增长到2010年21.5万吨。

    综上所述，在苯乙烯产量剧增的拉动下，我国2005年纯苯消费量估计达到了330.5万吨；其中93.9%用于化工，而苯乙烯、苯酚、硝基苯、顺酐、环己酮、氯化苯、和烷基苯生产过程消费的纯苯约占纯苯消费总量的88.5%(见表14)。

 表14  我国纯苯在各应用领域的消费量变化  (万吨、%)

    从表14可知，今后5年我国市场对纯苯的年均需求增长率为17.8%，2010年达到750.5万吨，将比这期间纯苯生产能力的年均增长率9.3%高出8.5个百分点；如果我国纯苯产量在2010年能够达到476万吨(开工率95.2%)，届时将出现大约274.5万吨/年的纯苯供求缺口。如前所述，美国纯苯进口还将增加，中东地区纯苯出口将减少；拉丁美洲向美国出口的纯苯不过占美国纯苯净进口量的大约10%。因此，为填补纯苯市场缺口，我国将恢复对周边国家和地区，特别是韩国和日本纯苯厂家的依赖；不考虑油价上升的因素，今后几年的纯苯市场也将货紧价扬。但是，对二甲苯增产带动的纯苯产量剧增，将有助于缓解纯苯供应紧张。

    四、全球出现对二甲苯扩产潮

    对二甲苯(PX)主要来自邻位/对位混合二甲苯萃取工艺，以及由甲苯歧化法生产，联产纯苯。2005年初，全球PX生产能力约为2,617.5万吨/年(见表15)。

表15  世界PX生产能力(万吨/年、2005年初、来源：CMAI公司)

    *包括：镇海炼化110.0、扬子石化60.0、天津石化39.0、辽阳石化25.0、洛阳石化21.5、其他厂家25.1万吨/年。

    在聚酯生产拉动下，世界精对苯二甲酸(PTA)产量剧增，导致2004年以来全球性PX货紧价扬。CMAI公司专家预计，全球PX厂家的利润今后2-3年仍将超过可再投资水平；因此存在PX生产新项目过度发展的风险，特别是中国和中东，这种风险最大。预计在2010年以前，全球PX生产能力将增加924万吨/年，其中亚洲将占70%(约647万吨/年)，中国将占43%(近400万吨/年，见表16)；届时，亚洲的PX生产能力可能超过PTA新增生产装置对PX的需求，因此PX进口将减少。

        表16  全球新增PX生产能力的地区分布(%、万吨/年)

    综上所述，在聚酯生产拉动下，全球出现了以我国为首的PX扩产潮。这将促使芳烃生产能力增大，纯苯、甲苯和邻二甲苯增产。