邻二甲苯(OX)系由混合二甲苯蒸馏分离工艺生产。全球94%的OX用于生产邻苯二甲酸酯类增塑剂用中间体：邻苯二甲酸酐(苯酐)，6%的OX用于生产2-萘及6-奈二羧酸二甲酯等染料、农药、医药中间体以及应用于润滑油助剂。2005年世界OX生产能力约为505万吨/年(见表17)。
表17 世界OX生产能力 (万吨/年、2005年、来源：SRI公司)
| 地区/国家 | 生产能力 | 分配率(%) |
| 亚太地区 | 214.7 | 42.5 |
| 中国大陆 | 53.9*1 | |
| 韩国 | 45.0 | |
| 日本 | 35.5 | |
| 中国台湾 | 32.0 | |
| 印度 | 24.8 | |
| 新加坡 | 13.5 | |
| 泰国 | 10.0 | |
| 东欧/俄罗斯 | 105.2 | 20.8 |
| 东欧 | 59.8 | |
| 俄罗斯 | 45.4 | |
| 西欧 | 87.0 | 17.2 |
| 土尔其 | 20.5 | |
| 德国 | 17.2 | |
| 意大利 | 16.0 | |
| 荷兰 | 13.0 | |
| 法国 | 11.3 | |
| 葡萄牙 | 5.0 | |
| 西班牙 | 4.0 | |
| 美国/加拿大 | 53.8 | 10.7 |
| 美国 | 50.3*2 | |
| 加拿大 | 3.5 | |
| 拉丁美洲 | 29.0 | 5.8 |
| 巴西 | 12.6 | |
| 墨西哥 | 6.7 | |
| 委内瑞拉 | 6.0 | |
| 阿根廷 | 2.5 | |
| 哥伦比亚 | 1.2 | |
| 中东 | 15.1 | 3.0 |
| 伊朗 | 5.6 | |
| 以色列 | 5.0 | |
| 沙特阿拉伯 | 4.5 | |
| 合计 | 504.8 | 100.0 |
*1扬子石化OX生产能力从15万吨/年扩大到20万吨/年项目，2006年下半年将竣工，使中石化OX生产能力达到42.9万吨/年。表中数据还包括中石油15.2万吨/年和其他厂家0.8万吨/年。此外，中海油的1,200万吨/年炼油项目包括17.5万吨/年OX装置。*2美国Lyondell-Citgo休斯敦炼油厂12.3万吨/年OX装置计划2006年关闭。
全球OX需求量2004年增长了4%-5%，2005年装置开工率约为80%。这意味着世界OX产销量达到了400万吨/年水平。SRI公司专家预计，今后几年OX需求量仍将每年增长4%-5%。但是，美国受到限制使用邻苯二甲酸酯类增塑剂的影响，OX需求量2005年减少大约5%，返回到了2003年的水平。欧洲OX需求量也只稍有增长。亚洲的市况不同，由于PX紧缺，一些厂家把OX异构化为PX，导致OX供应开始紧张；特别是我国，OX供应不足已成为制约我国苯酐生产的关键因素。2003年以来，我国OX产量增长远低于需求量增长，导致OX进口依存度呈上升趋势(见表18)。
表18 我国OX供求情况
| 年份 | 2003 | 2005*1 | 年均变化率(%) |
| 产量(万吨) | 46 | 50 | +4.3 |
| 净进口量*2(万吨) | 24 | 33 | +17.3 |
| 表观消费量(万吨) | 70 | 83 | +8.9 |
| 进口依存度(%) | 34.3 | 39.8 | - |
*1笔者评估值。*2不包括进口粗制二甲苯中所含的OX。
源于苯酐的邻苯二甲酸酯类增塑剂，主要用于生产聚氯乙烯(PVC)塑料制品。2000-2004年间，我国PVC树脂消费量年均增长率达12.2%，2005年再增24.2%，使消费量达到了857万吨，超过美国，居世界第一位。但是，我国人均PVC消费量依然只有6.6公斤，远低于美国的大约21公斤。所以，我国有接近2,000万吨/年的PVC树脂消费潜力(人均15公斤)。因此，我国PVC塑料制品生产对邻苯二甲酸酯类增塑剂/苯酐的强劲需求，将继续拉动苯酐生产能力扩大，预计2006年底我国苯酐生产能力将增长到116万吨/年。按86.2%的开工率计算，若2006年苯酐产量达到100万吨，就需要消费OX约80万吨；加上染料、农药、医药中间体、及润滑油助剂所需的OX大约15万吨，我国2006年OX总需求量将达到95万吨；即使2006年OX产量增至55万吨，仍需要进口OX40万吨，进口依存度将上升到42.1%。我国苯酐需求量2010年将进一步增长到190万吨，若产量能够达到150万吨，将需要消费OX120万吨，加上染料等其它领域的大约20万吨需求量，届时我国OX需求量将增长到140万吨。这意味着我国今后5年的OX需求年增长率将为11%，而且2010年仍需要进口苯酐40万吨，OX产量要在2005年基础上增加180%才能满足需求。我国OX产量即使以接近15%的年增长率增加，2010年达到100万吨，届时也将有40万吨的供求缺口。
综上所述，发达国家OX生产，由于邻苯二甲酸酯类增塑剂使用受限，已经开始萎缩，全球OX生产现在集中到了亚太地区以及东欧/俄罗斯(合计占全球总规模的63.3%)。我国OX市场主要受PVC需求扩大对邻苯二甲酸酯类增塑剂强劲需求的拉动，将每年增长11%，2010年达到140万吨。我国对周边国家/地区OX厂家的依赖将进一步增强。
六、对二甲苯需求影响三苯平衡
如前所述，甲苯能够通过氢化脱烷基转变为纯苯、或者由歧化工艺生产纯苯和对二甲苯(PX)，所以，甲苯能够平衡纯苯和对二甲苯市场。我国消费的甲苯，约一半作为溶剂用于配制胶粘剂、涂料/油漆、油墨等产品。这些产品面临水性产品及粉末状产品等环保产品的竞争，对甲苯的需求已经趋缓，今后的甲苯需求也将不会那么强劲。不过，化工生产将拉动我国甲苯需求持续增长，主要下游产品是：聚氨酯中间体：甲苯二异氰酸酯(TDI)，合成纤维、医药、染料、农药、炸药等领域使用的中间体：苯甲酸、氯化卞、硝基甲苯、间甲酚、苯甲醛、混合二硝基苯等。特别是TDI，2005年产量不足10万吨，预计2010年将增至45万吨，年均增长率大于35%。但是，由于我国对PX更为强劲的需求，将影响甲苯增产；因此，我国到2010年仍将进口大约100万吨/年甲苯(见表19)。
表19 我国甲苯供求情况 (万吨、%)
| 年份 | 2002 | 2005 | 年均变化率 | 2010 | 年均变化率 |
| 产量 | 63 | 90 | +12.6 | 120 | +5.9 |
| 净进口量 | 86 | 80.5 | -2.2 | 100 | +4.4 |
| 表观消费量 | 149 | 170.5 | +4.6 | 220 | +5.2 |
| 进口依存度 | 57.7 | 47.2 | - | 45.5 | - |
值得注意的是，我国聚酯产量增长在拉动对PTA的强劲需求(见表20)。
表20 我国PTA供求情况 (万吨、%)
| 年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 年均变化率 |
| 产量 | 386 | 458 | 601 | +24.8 |
| 净进口量 | 455 | 572 | 650 | +19.5 |
| 表观消费量 | 841 | 1,030 | 1,251 | +22.0 |
| 进口依存度 | 54.1 | 55.5 | 52.0 | - |
预计我国聚酯产量将从2005年的大约1,390万吨增长到2010年1,950万吨，年均增长7.0%；按生产1吨聚酯消费PTA0.9吨计算，PTA消费量将从2005年的1,251万吨增长到2010年1,755万吨；如果2010年我国PTA能够自给自足，按生产1吨PTA消费0.65吨PX计算，PX原料消费量将从2005年的601×0.65=391万吨增长到2010年1,141万吨。从表15和表16可知，我国PX生产能力将在2005年280.6万吨/年基础上增加397.3万吨/年，2010年达到大约678万吨/年；即使PX产量增长到650万吨(开工率95.9%)，缺口也将为491万吨/年(见表21)。
表21 我国PX供求预测 (万吨、%)
| 年份 | 2004 | 2005 | 变化率 | 2010*1 | 年均变化率 |
| 产量 | 187.0 | 236.0 | +26.2 | 650.0 | +22.5 |
| 净进口量 | 110.4 | 155.0*2 | +40.4 | 491.0 | +25.9 |
| 表观消费量 | 297.4 | 391.0 | +31.5 | 1,141.0 | +23.9 |
| 进口依存度 | 37.1 | 39.6 | - | 43.0 | - |
*1笔者预测值。*2不包括粗二甲苯进口量。
从表20可知，我国2005年净进口PTA同比增加了78万吨，折合PX为50.7万吨，加上净进口PX增量44.6万吨，相当于我国2005年净进口PX同比增加了大约95.3万吨。增加的PX进口量绝大多数来自日本、韩国等周边国家/地区。所以，这些地区的芳烃厂家增产PX，也联产了大量纯苯，按联产纯苯占PX产量80%计算，仅我国增加PX进口就使2005年东亚市场增加纯苯供应约76万吨，我国进口PTA和PX导致东亚芳烃厂家不得不多产纯苯约462万吨；所以亚洲纯苯价格2005年未随油价上升而上涨，反而下跌了3.3%(见表22)。
表22 我国大量进口PTA和PX与纯苯价格及纽约轻质原油价格
| 项目 | PX净进口量(万吨) | 亚洲纯苯市场年均价 | 纽约原油年均价 |
| 2004年 | 110.4+371.8=482.2 | 830美元/吨 | 41.45美元/桶 |
| 2005年 | 155.0+422.5=577.5 | 803美元/吨 | 56.49美元/桶 |
| 差额 (变化率) | +95.3万吨 +19.8% | -27美元/吨 -3.3% | +15.04美元/桶 +36.3% |
从表22可知，尽管2005年国际油价同比增加了36.3%，但由于我国净进口PX(含净进口PTA折合PX)同比增加了19.8%，导致周边国家/地区芳烃厂家增产PX，联产大量纯苯，亚洲纯苯市场报价(中国主要港口到岸价)年均价，反而下跌了3.3%。
苯酚的市况与纯苯类似，2005年全球苯酚生产能力约为905万吨/年，生产装置年均开工率约为88%；我国2005年生产苯酚44.33万吨，同比增长19.88%，净进口苯酚29.01万吨，同比增长3.8%，比2000-2005年均增幅25.4%减少21.6个百分点；而自给率为60.4%，比2004年提高了3.5个百分点。所以，我国苯酚进口增长趋缓，导致2005年国外苯酚厂家年均报价从2004年的1,160美元/吨下跌到1,030美元/吨。尽管2004年纯苯原料价格高于2005年(见表22)，纯苯/苯酚价格差反而从2004年的330美元/吨缩小到了2005年227美元/吨。全球苯酚生产能力在2006-2008年间还将增加63万吨/年，而我国在2007年以后将成为苯酚净出口国。由于国内市场与国际市场相关性很强，因此，预计我国苯酚价格今后几年将在接近成本的水平波动，厂家的效益将进一步减少。
综上所述，在2010年以前，全球PX生产能力将增加924万吨/年，其中我国将增加近400万吨/年，我国周边国家/地区将增加近250万吨/年。全球PX增产也将促使其它芳烃产品增产。特别是为了满足更为强劲的PX需求，更多的甲苯和OX被转化为PX；所以，当PX增产过度时，联产的大量纯苯会造成纯苯价格暴跌；而甲苯和OX减产，则引起甲苯和OX价格上升。此时，用甲苯制造纯苯及纯苯联产PX的装置和OX转变为PX的装置将因没有效益而减产或停产。这种市场调节作用能够使三苯市场逐渐恢复平衡。所以笔者认为，亚洲三苯市场今后将主要受PX影响，纯苯、甲苯、PX、和OX及其下游产品的价格除了与各自的供求关系有关以外，也将受三苯平衡的影响，再加上油价上涨的冲击，这些产品的价格将非常不稳定。因此，唯有在考虑了上述所有影响因素以后才可能了解三苯产品的价格动向。
结论和建议
今后5年，我国将引领全球三苯市场，预计三苯需求5年的增量将高达1,276.5万吨/年(见表23)。
表23 我国2005-2010年间的三苯需求增量 (万吨/年)
| 产品名称 | 纯苯 | 甲苯 | PX | OX | 合计 |
| 需求增量 | 420 | 49.5 | 750 | 57 | 1,276.5 |
在全球性PX强劲需求拉动下，世界PX生产能力将增加924万吨/年，其中亚洲将占70%(约647万吨/年)，中国将占43%(近400万吨/年)，其它芳烃产品的生产能力也将相应增加。但是，我国所有三苯产品到2010年都将存在巨大的供求缺口，因此我国对韩国、日本等周边国家/地区芳烃厂家的依赖将增大。日本芳烃厂家也看到了这一点。日本PX富余生产能力已经很大，其2004年PX产量高达315.7万吨，而PTA产量仅为155.8万吨，估计有200多万吨富余PX出口。但是，日本芳烃厂家仍在大规模扩大芳烃生产能力。笔者认为，亚洲三苯市场今后将主要受PX影响，纯苯、甲苯、PX、和OX及其下游产品的价格除了与各自的供求关系有关以外，也将受三苯平衡影响，再加上油价上涨的冲击，这些产品的价格将不断波动。因此，建议我国染料/有机颜料及聚酯系列产品厂家，除了关注油价以外，也应注意了解纯苯、甲苯、PX、和OX各自的供求关系和三苯平衡的影响，在掌握各种芳烃产品价格动向的基础上，评估自己的生产成本变化，以便及时采取有效的应对措施。
