据财经网报道，中国石油天然气集团公司(下称中石油)将在银行间市场发行首笔非金融机构境内美元债。
据接近承销商的人士透露，中石油发行30亿境内美元债的计划已经报备外管局等相关部门，近期即将在银行间市场交易商协会注册发行。由于难以确定发行情况，所以首期只发行10亿美元。这一模式与银行间市场已运行成熟的中期票据发行体系一致。
这笔境内美元债为三年的浮息债，将由中国银行和农业银行联合担任主承销商，在银行间市场面向机构投资者发行。上述人士补充，这种结构可减少部分承销和发行的压力。
市场人士透露，该笔美元债的发行利率约为六个月美元LIBOR为基准加100个基点，10亿美元基本由中国银行和农业银行包销。
一位大型投行的债券承销商介绍，非金融机构发行美元债的筹备已有时日，主要是政府部门和企业在推动。
一位大型商业银行人士解释称，能够发行境内美元债的企业都是大型央企等优质企业，如果在对外贸易和投资中需要筹集美元资产，在境内发行美元债券的成本远低于境外发行债券和银行贷款成本，企业有较大的发行动力。
不过，相比于目前银行间市场动辄数百亿人民币的发债规模，即将开闸的非金融机构境内美元债发行规模较小，在前期的流动性压力可能较大，这将影响债券的发行利率。
