中国石油天然气集团公司(以下简称中国石油集团)12月1日宣布,其间接控股的红筹公司——中国(香港)石油有限公司(以下简称中油香港)成功配售了4.5亿股股份,募集资金约为37.22亿港元,可能用于收购的下游天然气分销资产。
据中油香港年度股东大会的一般授权,委任美林远东有限公司作为配售代理,按照每股8.27港元的发行价格,以先旧后新方式配股,预计筹资净额约为36.43亿港元。配售价格与中油香港11月30日收盘价8.71港元相比,折让约5.05%。
发行完成后,中油香港已发行股份总数将从约44.87亿股增加到约49.37亿股,中国石油集团合并持有的中油香港股份比例将从发行前的58.57%降低到53.23%。
本次配售所获资金,中油香港将用作可能收购的下游天然气分销资产的所需资金、资本开支及一般企业用途,包括营运资金。
本次配售受到市场的热烈追捧,投资者反应极佳。12月1日,中油香港以8.67港元略低开盘后不久,迅速拉高,最高上涨到9.30港元,收盘于9.04港元,比前一交易日上升了3.78%,创中油香港上市以来的最高收盘价;公司股票全天成交约8839万股。