仅仅在几个月之前,多晶硅产业依然被各种利空言论包围,“多晶硅产能过剩”、“多晶硅企业将出现关门潮”、“中小(多晶硅)企业裸泳”等等论调让整个产业笼罩在愁云惨雾之中。
然而,“忽如一夜东方来,千树万树梨花开”。越来越多的迹象表明,我国多晶硅太阳能产业在经历了2006—2007年的高峰和2008—2009年的低谷之后,正在迎来第二春。“现在国际订单多得每家企业都做不过来,很多企业都在扩充产能,也满足不了需求。”在接受记者采访时,因赞助世界杯而声名鹊起的英利绿色能源董事长苗连生透露。
由于国际市场需求旺盛,导致多晶硅原料和太阳能电池组件缺货,多晶硅价格已经从低谷时低于50美元/公斤,上涨到目前的65美元/公斤甚至更高。
1.现象“工厂订单多得接不完”
在6月初的德国慕尼黑太阳能光伏展上,英利绿色能源收到的订单超过4G瓦。而2010年全年,预计全球光伏产业总装机量为10G瓦。而目前英利的产能只有1G瓦左右。记者从无锡尚德、天威保变、拓日新能等公司了解到,现在这些国内光伏的龙头企业都开足了马力在生产,但很多订单都已经排到了明年。“不但大企业订单饱满,像我们这样的组装性质的中小企业,订单也是接不完。”河北保定一家小型太阳能公司负责人告诉记者。
为了应对扑面而来的订单,英利绿色能源公司宣布扩大400兆瓦产能,包括保定总部300兆瓦单晶硅的基础产能以及海南省海口市100兆瓦多晶硅的基础产能。苗连生预计,英利今年底总产能可达1400兆瓦,光伏发电的成本可降至每千瓦时1元人民币,具备了与传统能源进行商业竞争的能力。
积极扩产的不止英利。6月初,全球第二大太阳能电池生产商———无锡尚德电力就高调宣布扩产计划,以满足不断增长的需求。无锡尚德公司董事长施正荣表示,公司计划投资26.8亿元人民币在上海闵行区建设1G瓦生产基地,接近公司的现有产能。“今年我们(产品)全部卖光了,产能不够,满足不了客户需求,”他指出,“由于产能不足,我们二季度有欠账,三季度有欠账。”
除了“老”企业在积极扩军备战之外,不少新势力也看好太阳能产业前景而纷纷杀入。7月7日,台湾友达光电董事长李焜耀宣布,投入730亿元新台币(约合153亿人民币),建设亚太区最大的太阳能光电生产基地,将兴建两座超大型太阳能电池及模块厂,产能规划高达20亿瓦(2GW)。此外,南方电网新能源公司正在筹备之中。
2.探因国际市场需求旺盛
中国是全球多晶硅太阳能的制造基地,2009年全球太阳能电池产量为10G瓦左右,而中国就占据了40%的份额,雄居世界首位。由于中国太阳能绝大部分都是出口,因此,国内多晶硅太阳能产业触底回升,产销两旺,其根本原因就是国际市场需求旺盛。
德国作为全球最大的光伏市场,目前已有功率约为1万兆瓦的设备并入电网。仅2009年一年,德国就安装了很多设备,总功率超过3800兆瓦。德国太阳能市场走在全球前列,得益于政府的大力补贴不过,德国政府早在几个月前就放出风声,称将削减补贴力度。
7月5日下午,德国联邦议院和参议院调解委员会就削减太阳能补贴计划达成一致。但在施正荣看来,中国厂商满负荷生产,表明德国削减补助的预期,并没有对市场带来多大影响。苗连生也表示,太阳能在德国正逐步深入人心并被广大民众所接受,当地光伏市场已经有50%属于居民屋顶项目,购买决定是由每户居民作出的,表明市场已经真正开始步入成熟阶段。
美国也在大力推动太阳能的应用。美国太阳能产业协会公布的报告显示,2009年美国新增太阳能发电装机容量481兆瓦,仅次于德国、意大利和日本。前不久的7月3日,美国总统奥巴马表示,美能源部将拿出18.5亿美元向两家太阳能企业提供支持。
日本自2009年2月起对太阳能实施激励制度,也进一步激活了日本的太阳能市场。包括日本夏普、三洋等太阳能巨头均公开指出2010年提高电池的委外代工订单比重,使得中国台湾的太阳能代工企业订单满满。为了满足客户需求,台系太阳能电池厂下半年可望加码建新厂、或扩产以因应需求。
3.后果太阳能企业盈利能力大幅提升
因为受到金融危机冲击,从2008年第四季度开始,乃至2009全年,我国主要的多晶硅太阳能厂商普遍陷入亏损之中,不少企业不得不闲置部分产能,解雇部分工人以渡过难关。其中,英利绿色能源2009年就亏损了4.6亿人民币；天威保变旗下的新光硅业和天威英利的多晶硅业务收益也大幅下滑；赛维LDK去年二季度巨亏2.055亿美元；通威股份甚至因为多晶硅业务亏损而将其从上市公司中剥离……
然而,自去年下半年以来,受国际市场需求回暖提振,我国太阳能企业的盈利能力逐步恢复,到今年上半年,主要的太阳能企业都实现了较大幅度的盈利。
英利绿色能源今年第一季度财报显示,公司总净营收为24.5亿元人民币,毛利为8.15亿元,毛利率达到创纪录的33.3%。这意味着,英利完成年初给华尔街提供的公司全年毛利率27%到29%的承诺并非虚言。
无锡尚德2010年一季度财报也十分亮丽:总收入为5.88亿美元,同比增长86.3%；一季度收益2070万美元,增长19.5%；公司将2010年产能目标从1.25G瓦调至1.3G瓦,在2009年基础上增加85%。
江西赛维LDK今年第一季度实现销售额3.476亿美元,毛利达5450万美元。相比上一季度净亏损1320万美元,公司2010年第一季度顺利扭亏为盈,净收入720万美元。
4.相关原料价格反弹重现缺货
多晶硅的国际价格在2008上半年高峰期一度达到400—500美元/公斤,但自2008年下半年开始迅速回落,一度跌到50美元/公斤,使得多家多晶硅生产企业要么关门,要么减产,多晶硅产业陷入低谷之中。
然而,随着国际市场的转暖,市场需求也带动了多晶硅原料价格的触底反弹。据了解,由于今年光伏产业全行业满载生产,受光伏产业和半导体产业双重需求拉动,多晶硅供应紧张,目前多晶硅价格已经从50-52美元/公斤上涨到60-65美元/公斤。
诸多行业一线厂商预计,多晶硅价格将会逐步上涨到70-80美元/公斤。
江西赛维有关人士表示,公司到目前为止多晶硅能够实现的产能超过6000吨,年底可能超过10000吨,但也只能满足公司年需求量的不到一半。
英利绿色能源的生产线覆盖了整条光伏产业链,包括多晶硅生产、硅锭铸造、硅片切割、光伏电池生产以及光伏组件封装。因为英利自己有多晶硅原料生产能力,多晶硅价格的反弹和供应趋紧,对英利也没有造成太大影响。不过,为了确保今后的原料供应,英利还是于日前投入巨资扩产。
除了多晶硅原料,电池组件也因为市场转旺而陷入供应紧张的境地。据北京某太阳能电池组件生产企业销售经理陈卫朋透露,市场供不应求加剧了大厂对上游原材料的争夺,其采购量大增,使得不少中小企业面临“无米下锅”的挑战。
资本青睐太阳能产业
相比2009年对太阳能产业避之唯恐不及的态度,现在资本对太阳能产业的态度已经发生了180度的大转弯。7月5日,英利集团与国家开发银行河北省分行正式签署规划合作协议,英利获得不超过360亿元人民币的授信额度。此举为英利光伏产品全面开辟全球市场奠定了资本金。
英利集团董事长苗连生还透露,亚洲开发银行在未来3年内大约有90亿美元注资太阳能光伏产业。
