总规模为200亿元的“2010年第一期中国石油天然气集团公司企业债券”于8月13日招标发行。这是中石油集团1998年以后首次发行企业债券。
本期债券分为10年期和15年期两个品种,发行规模各为100亿元。债券采用固定利率方式,票面年利率为Shibor基准利率。
中国石油加上基本利差,Shibor基准利率为2.61%。其中,10年品种的基本利差区间为1.09%-1.89%;15年期品种基本利差区间为1.19%-1.99%。各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由市场招标结果确定,并在债券存续期限内固定不变。
经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级。中金公司为本期债券的牵头主承销商。