中化国际(600500)公告,公司在新加坡的孙公司GMG拟合计出资1.9256亿欧元(合人民币约16亿元)收购新加坡上市公司SIAT公司18.19%的股权,并认购其增发的新股。此外,公司还拟采用收购和认购新股的方式,出资不超过16.34亿元成为扬农集团的第二大股东。
中化国际旗下的新加坡上市公司GMG拟出资7618万欧元向比利时FimaveNV公司收购SIAT公司3809股股份,占本次交易前SIAT公司股比为18.19%;并拟出资1.1638亿欧元,认购SIAT公司新增发的5539股新股。本次交易GMG总计投资额为1.9256亿欧元。全部交易完成后GMG将持有SIAT公司35%的股权。
SIAT公司股本2400万欧元,公司的主要业务为天然橡胶和油棕的种植、生产,其种植园资产和工厂位于非洲的科特迪瓦、加纳、尼日利亚和加蓬四国。比利时FimaveNV公司目前是SIAT的控股股东。
2010年,SIAT公司总资产为2.3亿欧元,净资产为1.22亿元;实现营业收入1.38亿元,净利润1500万欧元。截至2011年12月31日,SIAT公司的估值范围在5.75亿至6.73亿欧元。
公司表示,随着GMG在非洲业务的深入,本次交易不仅将扩大GMG的资源网络,并且将为GMG在非洲的业务带来管理经验。同时,公司还看好SIAT公司的橡胶种植园的发展潜力。SIAT现有天然橡胶种植资源约5.15万公顷。其中,约1.5万公顷已经种植,剩余未贡献部分的种植资源,将在未来为SIAT公司及其子公司提升收益。
同时,中化国际拟出资不超过16.34亿元人民币,以每股不超过26.5元的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工集团有限公司6166万股股份,累计持有扬农集团约40.53%的股权,成为该公司第二大股东。
其中,公司拟出资不超过7.79亿元,以每股不超过26.5元的价格收购扬农集团工会所持有的扬农集团2938万股股份;出资不超过8.55亿元,以每股不超过26.5元的价格增资获得扬农集团3228万股新股。
扬农集团注册资本为1.37亿元,主营农药、有机化学品、无机化学品等业务。目前,江苏金茂化工医药集团有限公司是扬农集团的第一大股东;本次交易前,中化国际持有扬农集团5%的股权。
财务数据显示,2011年前三季度,扬农集团的资产总额为79.19亿元,净资产为28.98亿元;实现营业总收入45.68亿元,实现净利润2.86亿元。经评估,公司预计扬农集团股权的估值区间为23.6-26.9元/股。
中化国际表示,扬农集团拥有雄厚产业基础和产业经验,与公司精细化工、农药等业务具有高效协同价值,本次交易有助于公司增强研发和产业转化能力,丰富产品线、完善产业链,增加投资收益,并进而提升公司的行业竞争力和影响力,符合中化国际的长期战略规划。