有良好预期的政策往往被视作市场的“强心针”。当业界普遍迷失投资方向时，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的推出又为下一轮大盘的上扬找到了方向。据统计，《规划》推出翌日，七大战略新兴产业概念股中至少有6个板块收红，其中节能环保板块股票平均涨幅超过0.76%领涨。而这七大板块概念股的周平均涨幅和月平均涨幅更是高达2.26%和2.38%，显示出良好的投资前景。
《规划》亮点多
业界对扶持战略性新兴产业早有期待。自2010年9月8日国务院通过《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，时隔近2年获通过的《规划》，是对上述决定的进一步完善和细化，被寄望成为承担经济转型的重要抓手。
“与以往有所不同的是，此次政府的经济刺激政策会集中到未来经济结构调整的方向上。”上投摩根新兴动力基金经理杜猛对此乐观看待。这也是《规划》的亮点所在，即明确了未来经济会向稳增长、调结构并进的发展方向，“可以看出政府对结构转型的决心和方向。”
经济转型的急迫性也确实需要《规划》及时出台。“中国现有经济增长模式日益面临严峻挑战，传统产业的优化升级迫切需要战略性新兴产业的牵引和带动，中国培育发展战略性新兴产业必须注重技术突破、商业模式融合和机制体制创新。”工信部部长苗圩此前曾表示。
国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞认为，就目前来看，曾经带动我国经济发展的房地产、汽车产业对国民经济的驱动力已经大不如前。我国经济发展不能再过度依赖钢筋、水泥了，当前特别需要新的产业带动，支撑新一轮经济增长。
目前我国战略性新兴产业占国内生产总值并不高，仅有3%左右，而按照计划，到2015年这一比重要达到8%左右，在业内人士看来，《规划》的出台将会直接带动战略性新兴产业发展。“目前各个国家都意在通过培育战略性新兴产业来制造新的经济增长点。以美国为例，其注重能源和环保等领域的新兴产业，我国战略性新兴产业发展也有一定基础，预计随着《规划》出台，战略性新兴产业将会迎来新一轮发展高峰期。”北京方迪经济发展研究院副院长赵燕霞接受相关采访时表示。
有专家预计，如果“十二五”期间顺利实现战略性新兴产业发展目标，届时战略性新兴产业实现4.5万亿元左右的产值，较之目前增长3.78倍，每年增长要超过30%。而也有业内人士提出冷静看法。中国社科院学部委员、经济研究所研究员张卓元认为，在短期之内，战略性新兴产业不会很快见效，但从长远而言，它所发挥的经济能动效应，远非传统产业可比，同时还会培育大量新的经济增长点。“短期内应该会进一步利好市场，但我们更应该注重长远的结果。”分析人士指出，整个行情的长短取决于下一步具体政策的实施脚步，各地必须因地制宜制定各种指导政策，配合中央的产业转移方向，让资源真正流入这些实体经济。
市场热情升高
尽管《规划》刚获通过，资本市场却反应迅速。
上周，新兴产业“十二五”规划七大概念股异军突起，连续在A股逞强。市场分析认为，在经济下行压力加大的环境下，刺激政策密集出台将再次把资金引入相关板块内，新兴产业板块无疑将成为短期热点。
上投摩根强调，《规划》的出台，使七大新兴产业发展的目标、重点领域和主要任务更加具体、明确和细化,有望让新兴产业发展的总体目标更好“落地”，发展方向更为清晰，因此市场反应也相对热烈，新兴产业相关板块出现加速上涨，为A股市场增加了新的亮点。
巨大的市场潜在空间，使得相关行业公司迎来腾飞良机，行业投资选择增多。
从七大战略新兴产业整体机会来看，申银万国分析师指出，投资者需关注各行业产业化发展的关键词：除了节能环保“加快形成支柱产业”，新一代信息技术是“加快建设下一代信息网络”；生物产业为“加快构建现代生物产业体系”；高端装备制造是“做大做强智能制造装备”；新能源则“积极推进可再生能源技术产业化”；新材料“引导材料工业结构调整”；新能源汽车“形成产业化体系”。由此可见，七大战略新兴产业的侧重各有不同，投资者应有针对性地选股。
实际上，有分析指出，上述这七大战略性新兴产业中，部分产业已发布更为具体的“十二五”规划。比如，5月7日工信部发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》显示，到2015年我国高端装备制造业销售收入将超过6万亿元，较2010年增长2.75倍，年均复合增长率超过30%。到2020年，高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业。
另据《互联网行业“十二五”发展规划》，到2015年电子商务交易额达18万亿元，互联网服务业收入突破6000亿元。有媒体报道称，对下一代互联网在产业化、安全等方面数十亿元专项补贴有望本月底揭晓。
也有业内人士曾透露，《生物产业“十二五”规划》即将印发，预计到“十二五”末生物产业产值达4万亿元，其中医药产业总产值达3.6万亿元。
“现在市场基本已经达成共识，这七个领域肯定是我国经济下一步的增长点，所以市场有所表现不足为奇。”一位分析师向记者表示，“至于这波行情的长短，具体还要看这七大产业发展的落地政策如何，在政府的导向下是否能成长为高增长的企业。”
环保板块一马当先
尽管战略新兴产业相关概念股集体飘红，节能环保产业仍获得更多青睐，成为A股市场不可多得的一抹亮色。
“节能环保产业，被视为促进消费、增加投资、稳定出口的一个重要结合点，也是调整结构、提高国际竞争力一个现实切入点，这次毫不意外地被放置在《规划》首位。充分表明国家大力推广节能环保的决心。节能环保行业有望率先兑现业绩并引领整体经济增长，这也是近期节能环保板块走强的重要原因。”分析人士如是说。
今年以来，伴随着国家对环保行业把关的加强，节能环保也成为资本市场热炒的题材。相关统计数据显示，2015年节能环保产业总产值有望达4.5万亿元，其中节能产业1.6万亿元，环保产业1.1万亿元，资源循环利用产业1.8万亿元。而近期节能环保产业被规划到2015年投资达5万亿元，远超市场预期，表明国家对环保工作的大力推进，也将为环保产业带来更大的发展空间。在此背景之下，环保行业的整体业绩水平可能会好于其他行业。
从目前释放出来的政策信号来看，市场普遍认为，未来国家将更加注重环保行业的转型，更有预测显示，“十二五”期间，节能环保的固定资产投资将会以30%以上的速度保持增长。华泰证券(601688,股吧)分析师张平称，“十二五”期间环保投入占GDP的比重将有较大提高。对于投资机会的选择，他认为水处理领域的新建与提标改造、大气污染治理领域的脱硫脱硝需求、城市生活垃圾处理的固废处理设备及相关设计施工类上市公司是重点考虑标的。
业内人士同时提醒，由于细分行业众多，在节能环保的大概念下，受政策明确支持和扶持的领域将真正受益。从环保产业投入来看，主要集中在水务、固体废物资源化、生态修复和大气脱硫脱硝等领域。其中水务和大气治理是重中之重，资源再生产业是发展最快的朝阳产业，重金属治理等新兴领域也有望启动。从节能领域来看，则分为工业节能和建筑节能，其中工业节能的主要途径为结构节能、技术节能、管理节能，而建筑节能将是“十二五”投资的重要方向。
