生意社03月23日讯
正值国内磷化工行业大规模整合升级前夜，兴发集团(600141.SH)昨日晚间公告，将对不超过10名的特定投资者非公开发行不超过6991万股，其中宜昌兴发承诺认购股份数额不少于本次发行股份总额的5%。本次定向增发拟募集资金总额预计将不超过13.5亿元。
公告称，本次非公开发行是公司做大做强“矿电磷一体化”产业链的重大举措。其中，收购宜都兴发49%的股权将有利于提升公司享有的宜都兴发的权益比例，对业务结构无实质性影响；增资宜都兴发并新建10万吨/年湿法磷酸精制项目及200万吨/年选矿工程项目，则是为了进一步提高公司的资源集约利用水平，降低公司对黄磷的依赖，提升产品整体附加值。
截至2011年9月30日，公司合并报表资产负债率为72.81%。按照本次发行募集资金13.50亿元计算，本次发行完成后公司合并报表资产负债率预计将下降至约62.66%，有助于提升公司债务融资弹性。
近年来，兴发集团通过自建和收购等方式迅速扩张了磷矿石、电力、精细磷化工产品及其他磷化工产品的产能，整合形成了“矿电磷一体化”的完整产业链条，在湖北省内襄樊保康县、宜昌猇亭和宜都等地建立了规模化的生产基地，并在湖北省外形成了重庆垫江、广西柳州、江苏扬州等化工产品生产、销售中心。
另一不能忽视的是其日益增长的环保压力。随着我国政府环境保护意识的不断加强，加之部分生产厂区位于湖北省长江三峡、神农架等黄金旅游要道，国家对公司的环保要求日益提高，且湖北省已被确认为开展低碳产业建设试点省之一。受此影响，公司面临的环保和节能减排压力进一步升级，从而加大公司的生产成本。
