根据IFA调查的最新数据显示,2011-2016年,全球氮肥供应量将持续增长,而需求量相对保持稳定。因此,未来五年内氮肥市场供需将表现为:2012年市场情况较紧张,2013和2014年相对平衡,2015年过剩会不断增加。其中,尿素方面,2012年从市场供应较紧逐渐趋于基本平衡,2015-2016年会有超过总供应量的8%-10%的供应过剩,具体的过剩量取决于印度的尿素产能增长情况。
全球氮供应预测在2016年达到1.62亿吨(折纯),世界总体最大开工率达到额定产能的83%-85%。其中,全球尿素供应预计年增长率为4.8%,从2011年的1.60亿吨(折纯)增长到2016年的1.95亿吨(折纯)。全球2011-2016年总计开工率为额定开工率的85%到87%。
2011-2016年新增氮产能中有83%是尿素在此期间,将有尿素60个新装置开工,其中18个在中国,2016年,全球氮肥产能比2011年总体增长24%,到2016年新增尿素产能4400万吨(实物),达到2.26亿吨(实物)。
全球氮肥需求年增率为1.7%,2016年达到1.456亿吨(折纯);氮肥需求2016年估计达到1.144亿吨(折纯),自2011年以来年增长率为1.3%;非肥料氮需求年增长率为4%,2016年估计达到2760万吨(折纯)。其中,全球尿素需求每年增长2.4%,2016年达到1.76亿吨。2016年化肥尿素需求将达到1.54亿吨(实物),从2011年起年增长率为2.2%。2016年工业尿素需求为2170万吨(实物),年增长率为4%。
未来5年内,合成氨的产能将不断增加,预计到2016年,气头产能将占总产能的66%-68%,煤头产能将占总产能的29%-30%。而目前来看,全球99%的煤头合成氨生产项目都在中国。
从全球的氮肥生产结构来看,氮肥产量一部分是被国内的强烈需求驱动,另一方面是因为需求大国产能增加,但大部分氮肥产量的增加主要是因为各国国内需求的驱动,因此全球贸易量增长幅度并不大。
对于氮肥贸易来说,关税政策成为全球氮肥进口和出口形式的重要影响因素,特别是自2006年以来中国出口的表现对国际市场影响非常大。2007年,中国出口的尿素占全球贸易量的15%,到2010年上升至17%,成为全球第二大尿素出口国家。而去年,中国尿素出口量减半,改变了国际市场份额的结构。
预计2016年全球合成氨海运贸易量比2011年增长15%-20%,2016年达到2100万吨(NH3折纯)。尿素贸易量增加700万-1300万吨(实物),达到4600-5300万吨(实物)。(米歇尔·普鲁道)