18日,广东德美精细化工股份有限公司发布公告,公司拟发行2012年度第一期短期融资券,计划发行额为1亿元。
公告显示,广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“德美化工”)发行2012年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
本期共发行面值1亿元人民币短期融资券,期限为365天,将于9月25日发行。
中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA-,本期短期融资券的信用级别为A-1。
本期短期融资券的发行将有利于公司拓宽融资渠道,提高直接融资比例、改善融资结构。截至2012年3月末,公司本部在各家金融机构人民币贷款余额分别为3.85亿,其中短期借款1.50亿元,长期借款1.55亿元,一年内到期非流动负债0.80亿元,公司拟将本期短期融资券募集资金1亿元全部用于置换公司本部现有银行贷款,以拓宽融资渠道、降低融资成本、提高经济效益。