中海油收购尼克森开启外部融资 已接洽多家银行

   2012-09-28 中华石化网第一财经日报

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    在获得尼克森股东和加拿大的法院的收购批准后,中国海洋石油有限公司(00883.HK,下称“中海油”)为收购进行的外部融资也已经开启。

据外媒报道,中海油已经向15家银行发出邀请,希望为收购尼克森寻求一笔约合60亿美元的贷款,贷款利率将低于1.5%,期限为1年。有知情人士预计,获邀银行将在10月中旬以前说明其准备提供的贷款额度。

对此,中海油投资者关系部相关负责人27日表示,公司的确正在与一些银行洽谈融资问题,至于融资的规模、利率、期限等细节都还没有敲定,等到与某家银行达成协议后,将及时对外公布相关情况。

中海油于今年7月份宣布斥资151亿美元收购加拿大尼克森油气公司,该交易如果完成,将成为中国企业最大的海外收购项目。

面对151亿美元的巨资,中海油早已做好进行外部融资的打算。中海油首席财务官钟华在公司上半年业绩说明会上就表示,收购尼克森公司所需的151亿美元,将通过现有资金和外部融资来支付。

而自从收购消息传出后,坊间对中海油的融资情况一直有各种猜测。综合多方消息显示,中海油或收到了超过30家银行的多份提案,期限在一年到两年。为了使评级不受影响,融资规模或不超过50亿~60亿美元,目前,中海油接洽了中国银行(601988)、国家开发银行、中国工商银行(601398)、中国进出口银行,以及美国和欧洲的银行。

目前,该交易已获得尼克森股东和加拿大的法院的收购批准,同时,中海油也已向美国外国投资委员会提交审批申请材料,而加拿大政府的审批还在进行中,预计今年四季节该交易会有最终结果。 

 

   

 
 
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