●“十二五”我国尿素新增产能将达到4120万吨
●“十二五”末我国尿素产能将突破9000万吨大关
●“十二五”末产能过剩或将达到3000万吨
●一大批工艺先进、能耗低、产能大于50万吨的尿素企业将引领未来发展方向
●一大批工艺落后、能耗高、产能低于20万吨的尿素企业或将退出历史舞台
今年上半年，氮肥产业表现出“风景这边独好”的强劲走势，国内尿素价格在产能过剩的忧患中平稳前行，特别是自3月底至5月中旬价格上涨，打破了近几年尿素价格低迷的格局，下半年国内又将有一批尿素项目陆续建成投产。那么，“十二五”以来，国内尿素项目的总体建设情况如何？尿素行业将迎来哪些变数？尿素企业为自己规划了哪些目标？为此，笔者进行了历时两个多月的调研，同时也欣喜地看到，我国尿素行业正由量增长转向质的飞跃。
大型企业瞄准20强
项目建设风生水起
“十一”前夕，河北省省长张庆伟到阳煤正元化工集团视察“24·40”（24万吨合成氨、40万吨尿素，下同）工程现场时，鼓励阳煤正元,要抓住机遇,加快沧州60·80项目建设,以优异成绩向党的十八大胜利召开献上厚礼。
“张省长提到的60·80项目，是阳煤正元化肥在沧州临港经济技术开发区投建的60万吨合成氨、80万吨尿素项目，这是阳煤集团和河北省的重点项目。”河北正元化工集团总裁刘金城说。
向优秀企业学习经验是氮肥企业的优良传统，图为今年7月丰喜华瑞公司人员到河南煤化新乡中新化工有限责任公司学习航天炉气化装置运行经验。（闫俊荣 摄）
对于这个项目，阳煤集团公司总经理裴喜平评价道：“这个项目吹响了阳煤集团高质量奔向全国氮肥企业20强的号角。”裴喜平向笔者描绘了进军20强的蓝图：“十二五”期间，阳煤集团将通过重组国内外尿素企业实现新增尿素产能200万吨，同时规划建设盂县100万吨尿素基地，待到2014年沧州60·80项目投产，阳煤集团尿素年生产能力将达到750万吨以上。
和裴喜平一样，河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长樊进军和江苏灵谷化工有限公司董事长谈福元也都表示出“十二五”企业欲跻身氮肥20强的愿望。
“化肥工业十二五规划中指出，到2015年，中国氮肥80%的产量会集中在20%的企业，我希望这20%的企业里有晋开，更希望晋开成为20家具有核心竞争力的大型氮肥企业集团之一。”樊进军说。据樊进军介绍，晋开集团目前正在建设百万吨总氨项目，其单套合成氨年生产能力达60万吨，是目前国内、国际以煤为原料规模最大的合成氨生产装置。“预计2013年，产能将完全释放，到‘十二五’末，公司总氨产量将达到260万～300万吨，生产经营规模突破100亿元。”樊进军说。
图为正在建设中的河南晋开化工投资控股集团有限责任公司百万吨总氨工程液氮洗工段。（闫俊荣 摄）
在谈到未来发展时谈福元表示，“十二五”期间，长江以南地区合成氨产业萎缩迹象已经十分明显，新建装置拥有发展空间，市场前景不错。“我们将抢抓机遇，准备再上一套45·80项目，使公司在十二五末真正成为行业重点培育的20家氮肥大型企业之一。”谈福元说。
伴随着大企业雄心勃勃的发展愿望，笔者在调查中发现，进入“十二五”后，在众多央企、煤企和知名化企的推动下，一批尿素项目正拔地而起，而这些项目所具有的共同特点，就是大型化。
由中石油宁夏石化公司投资25.22亿元建设的80万吨尿素工程项目，预计将于2013年上半年建成投产；国电赤峰化工有限公司将在赤峰市建设130万吨尿素基地；冀中能源邢矿集团也在内蒙古五原建设同等规模的基地，一期52万吨尿素项目预计今年年底前投产，二期80万吨项目2015年投产；中煤鄂尔多斯能源化工有限公司在鄂尔多斯图克工业项目区规划建设年产200·350项目，项目一期建设规模为100·175项目，建设工期为33个月，2014年投产；乌兰煤炭集团有限公司在鄂尔多斯市投资建设135·240项目，是世界单体最大的尿素工程，预计2014年10月全面建成；华鹤煤化股份有限公司30· 52项目，主装置已于6月份开工，预计于2014年投产；中国兵器北方华锦化学工业集团内蒙古华锦化工有限公司在锡林郭勒盟实施100·160项目于2015年建成投产。
而这些项目仅为国内在建或规划建设的大型尿素项目的一部分。业内人士告诉笔者，这种大型尿素项目的建设规模和开工密集度，在我国尿素发展史上尚属首次。
伴随着大型项目的建设、投产，我国尿素产业的布局也将发生一些变化，“十二五”新增产能主要集中在内蒙古、新疆、河南三省区。“十一五”末，内蒙古的尿素生产能力仅为200万吨，而到“十二五”末，其新增产能将会达到1550万吨左右，或将一举成为我国最大的尿素生产基地。“十二五”以来，随着宜化新疆产业园40·60万吨尿素项目投产，新疆尿素新增产能将达750万吨，新疆成为国内“十二五”尿素产能重要增长极。再看河南省，河南煤化集团、晋开投资、心连心、昊华骏化、中科化工五大巨头，按照其各自的目标，到“十二五”末，其尿素产能将分别达到300万吨、300万吨、200万吨、150万吨和100万吨，加上晋煤天庆30尿素项目，河南省“十二五”新增尿素产能将达到630万吨。
完成质变需寻差距
科技创新实现突破
随着一批大型项目的建成投产，尿素行业迎来了量的增长，但业内人士也清醒的看到，要实现行业质的飞跃，我们还存在着差距，尚需在差距中寻找突破。
阳煤集团总经理裴喜平表示，与国际一流企业相比，国内企业自主创新能力还存在差距，缺乏基础性、原创性、关键性的重大科技成果，这已经制约了尿素的项目建设。
图为鲁西化工集团完全采用国产化技术的大型低压合成氨项目，该项目年产合成氨30万吨。（本报记者 张育 摄）
为尽快缩小与国外先进企业的差距，很多企业开始在科技创新方面做文章。比如阳煤集团在科技创新方面锁定了新的目标：大力推广水冷壁水煤浆技术、低压水解气提节能工艺等成熟和先进技术，把单个项目的技术优势快速放大成整个产业的竞争优势。裴喜平说，公司还将研究探索高灰熔点煤炭气化技术；正元集团将尽快开工建设沧州粉煤加压连续气化示范项目，试验无烟末煤掺烧技术，争取在直接转化利用无烟末煤资源上取得突破；丰喜集团将运用已经试验成功的水冷壁水煤浆技术，改造传统的常压固定床气化炉，大幅降低合成氨生产成本，确立在全国化肥制造行业的领先优势。
学习先进经验一直是氮肥企业的优良传统。日前，山西丰喜华瑞煤化工有限公司组织项目考察组，先后到河南、安徽、江苏、上海等地，向当地先进尿素生产企业取经。该公司考察组组长、分管技术的常务副总薛晓宾说：“这次考察下来，对我们触动非常大，我们原来以为自己的企业发展就很不错，现在感觉我们的差距还很大。”
薛晓宾说，在江苏灵谷参观时，他到处找合成塔，可是怎么也找不到那熟悉高大的身影，结果当厂方负责设备的人员指给他，身边一个不起眼的小设备就是他苦苦寻找的装置，他感到非常吃惊。当看到设备铭牌上写着1974年制造的时候，他更是惊诧万分。
“我早就听说过灵谷的合成设备是从美国购回的，当时还很不以为然，但亲眼看到1974年生产的合成塔，生产45万吨合成氨，并且到现在还是我们中国用得是最好的装置之一。”薛晓宾说这番话时有些激动，“要知道，截至目前，我国完全自主研发生产的最高产能合成塔，是由南京国昌开发的、山东鲁西于2011年投产的30万吨装置。像灵谷这样的装置，我国现在85%以上的企业还达不到这样的水平。”
在薛晓宾看来，这就是差距，别人上世纪70年代的装备水平，有的我们至今还达不到，这是中国化肥的差距，也是中国化机制造的差距。而缩小这种差距，除了学习他人先进的经验以外，更重要的是要将他人先进的技术消化吸收，最后为我所用。
国内知名化工专家顾尔昌指出，学习先进企业经验、学习国外企业先进经验，从来就是我国化肥企业发展壮大的法宝。他说，大化肥装置的建设打破了人们的思想禁锢，实实在在地提高了我国科研、设计、制造、施工、工厂管理的水平。此后，国家又在陕西、内蒙古、海南、新疆、宁夏、山西等各省市自治区建设了多套大化肥工厂，均为自己设计，大部分设备由国内制造。许多中小型化肥厂也陆续进行了技术改造。中国的化肥工业进入了崭新的历史时期。
“现在，我国尿素产业，处在一个深刻变革的年代，完全自主化的煤气化技术如航天炉、清华炉、多喷嘴、多元料浆等，合成技术如南京国昌30万吨的技术，整套技术如中石油宁夏45·80技术等，都广泛应用在新建项目中，还有不少企业引进和应用了当代国际最先进的新型技术，这些事例不胜枚举，都是好事，我们老同志看到后都很高兴、很兴奋。”顾尔昌说，“站在新的历史起点上，中国化肥人要有新的成就和突破！”
产能过剩仍将存在
行业集中度或提升
笔者综合分析各相关企业的发展规划，经粗略计算，“十二五”期间国内新增尿素产能约4120万吨，总产能将达到10720万吨左右。如退出产能按1500万吨计算，到“十二五”末，全国尿素产能将达到9000万吨。国内年消费量约5500万吨，加上每年400万吨的出口量，总需求约为6000万吨，总的产能过剩在3000万吨，产能过剩情况还将继续存在。
不过，不少业内人士都分析认为，“十二五”整个行业集中度都将有所提升。山西德鸿化工咨询有限公司执行总裁闫德鸿表示，如果“十二五”尿素产能新增4120万吨，届时，我国的尿素产能将达到10720万吨。与此同时，按照我国氮肥工业“十二五”规划的要求，尿素企业的个数也将减少一半，估计在95～100个之间，按照这样计算，存在的每个企业的平均产能都在110万吨以上，相当于每个企业的规模是两个30·52项目，这样看来，行业集中度将得到前所未有的提高。
闫德鸿还表示，即便是企业雄心勃勃的规划目标减半实现，新增的产能为2000万吨，那“十二五”末，每个存在的企业尿素产能也将在85万～90万吨之间。“因此，目前尿素产能小于50万吨的企业就要十分小心了，要充分考虑自己的出路问题。”闫德鸿说，“按目前的形势看来，‘十二五’退出的尿素产能起码在2500万吨，才能基本保持平衡。与企业数量要减少一半的目标联系起来看，单纯从产能上讲，20万吨以下的企业或将被淘汰。”
中华商务网氮肥分析师杨卢义则表示，从2008年初到2011年底，国内10万吨以上（含10万吨）停产的尿素企业多于20家，关停总产能320万吨左右；2012年停产的27家企业有620万吨产能闲置，其中有81.5%的企业的尿素产能不大于20万吨，即便是在今年尿素价格高挺的情况下，这些企业日子也并不好过，“十二五”这些企业或将遭到淘汰。杨卢义认为，到“十二五”末，国内尿素企业数量有望减少到两位数。
“有进入就会有退出，这是行业规律，特别是随着《合成氨行业准入条件》的即将正式出台，尿素的产能退出已愈发明朗。”全国化肥工业信息总站常务副站长郑伟中说，“十二五”期间，国家要实现氮肥产能供需总量平衡的目标，这就和企业快速增长的产能形成矛盾，大企业要上新产能，没有空间是不行的，这势必加快大型企业兼并小企业以换取增加产能空间的步伐，进而加快小企业退出尿素行业。
“小尿素企业要想摆脱困境或免遭淘汰，最好的办法就是加快调转改。”这是中国氮肥工业协会副理事长、山东省化肥工业协会会长杨春升给小尿素企业开出的药方。他指出，小企业要刻不容缓地联系有实力的大企业获得重组，获得原料、资金、技术、管理等方面的大力支持，迅速淘汰落后产能，降低能耗、降低成本；发挥船小好调头的特点，瞄准那些前景好、附加值高、投资小的短平快精细化工产品项目，加快产品结构调整，主动退出尿素行业。
