民企进军油气扮演何种角色?

   2013-02-06 中国化工报李闻芝 杨晓宇

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  在关系到我国经济命脉的油气产业中,多年来国有企业一直占据着绝对优势地位,民营企业在其中话语权一直不强。虽然身处配角的地位,但民营企业在城市燃气、设备制造等细分领域中却表现不俗。而在2012年,民营企业在非常规油气勘探开发、油气管线建设以及原油中转储运上实现了破冰之旅,进入油气领域的步伐正在加快。


  由于体制和机制灵活、决策快速、市场反应敏锐、人工成本较低等优势,民营企业成为我国油气行业重要后备力量的优势正逐步显现,随着新36条及其实施细则的出台,在油气勘探开发、管线建设、炼油、仓储销售、城市燃气、LNG、以及装备制造等各个领域的影响力都将进一步提升,同时,在油气领域开展的业务将更加广泛和深入。

 
  新成员:
  油气勘探——
  实现实质性突破


  2012年12月,我国第二轮页岩气探矿权招投标结果公布,中标企业名单中最引人关注的是两家民营企业——华瀛山西能源投资有限公司及北京泰坦通源天然气资源技术有限公司榜上有名。“这意味着传统上由四大国有企业垄断的天然气上游资源,首次实质性地向四大油企以外的企业和民营企业开了一个口子,这个口子具有突破性的历史意义,是中国能源史上的一个里程碑。”中石化石油勘探开发研究院咨询委员会副主任张抗表示。

 

 

  2011年国内十大LNG生产商中民营企业占50%,产量占前十家总产量的63.1%,产能占前十家总产能的63.3%。广汇能源已成为国内陆上生产和销售LNG的龙头企业。图为广汇能源的液化天然气储罐。(光辉 摄)

  一直以来,由于具有投资规模大、技术含量高、投资回收周期长、风险大等特点,中国常规油气勘探开采业务门槛一直较高,阻碍了民间资本在该领域的发展。而在非常规油气的勘探开发上,中国采取了更加开放的态度,2012年6月国土资源部首次规定向民间资本敞开页岩气等非常规油气资源的勘查开发的大门,鼓励社会各类投资主体进入页岩气勘查开采领域;2012年9月国土资源部发布第二轮页岩气探矿权招标公告,放宽对投标主体的要求,明确规定民企可以参与投标,页岩气开发项目正式向民营企业放开。


  在国家政策的鼓励下,民营企业积极地投入到页岩气等非常规油气资源的开发项目上。在参与第二轮页岩气探矿权招标的83家企业中有近1/3是民营企业。最终上述两家民营企业分别中标贵州凤岗页岩气二、三区块。


  而在常规油气的开发上,民营企业通过参股国有石油企业的方式也实现了参与的夙愿。记者了解到,以这种方式,民营企业在大庆、吉林、新疆、长庆、吐哈等油田介入了一些油气勘探开采业务。

 

 

  在成品油销售领域,民营企业一直占据着不可或缺的重要地位。但受油价倒挂和油源保障等问题的影响,民营加油站的发展也面临诸多困难。图为广东佛山一家民营加油站员工正在准备为车辆加油。 (张华 摄) 


  据中国石油和化学工业联合会统计,截至2012年8月,从事石油开采的民营企业已有32家,从事天然气开采的民营企业有9家,从事石油和天然气开采辅助活动的民营企业有64家。还有一些民营企业介入了重油开采项目,如由山东晨曦集团总投资60亿元的江苏碧海石油100万吨/年重油项目已于2012年10月10日开工。


  民营企业要想进入油气勘探开发领域,还有一个重要的途径就是走出去。我国一些有实力的民营企业在境外油气勘探开采业务上进行了有益的尝试。


  其中,新疆广汇能源股份有限公司近两年的海外油气业务开展的有声有色。该公司的控股子公司新疆广汇石油有限公司2009年收购哈萨克斯坦的TBM公司49%的股权,间接持有了TBM公司拥有的总面积达8300平方千米的斋桑油气区块49%的权益和50%的管理权,这一项目投产后预计可年产原油50.3万~69.8万吨,年产天然气5亿立方米。2012年10月广汇能源又宣布出资2亿美元收购哈萨克斯坦哈阿特劳州南依玛谢夫油气区块51%的权益,区块面积1272.6平方千米,该区块地处全世界储量最丰富的油气盆地之一的滨里海盆地。为了利用好在哈油气权益产量,2011年6月,新疆广汇还投资建设了跨国萨拉布雷克—吉木乃天然气管道项目,2012年年底该管道跨境路段铺设对接完成,成为我国首条由民营企业投资建设的跨境输气管线。中石化勘探开发研究院的专家认为,该管道的竣工投产,实现了跨境管道民企零的突破,意味着广汇能源真正踏入了中国能源安全战略体系之中。

 

 

  上海神开石油化工装备股份有限公司是进入油气装备行业较早的一家民营企业,产品涉及上游的石油勘探开发到下游的石油产品加工,在国内同行业中处于领先地位。图为神开股份在展会期间与外商洽谈合作。 (企业供图)

  目前我国民营资本在海外参与的上游项目主要还是油田服务领域,近些年安东石油技术(集团)有限公司、巨涛海洋石油服务有限公司、上海神开石油化工装备股份有限公司等公司的海外业务均保持了良好发展势头。我国已有近一半的民营油服企业进入了国际市场。


  中国能源网首席信息官韩晓平曾表示:“中国民营企业走出去是一件非常好的事情,相比于国有企业,它们更容易被海外的市场化国家所接纳,更容易参与到海外的市场竞争中去。”此前,我国国有石油企业在投资海外油气区块颇受限制,由于项目投资巨大,加上国有企业的背景,往往会引发当地对投资目的的揣测和质疑。随着广汇能源等一批民企的崛起,我国在进行海外油气资源战略决策时就多了一种选择。


  参与者:
  炼油仓储——
  夹缝中持续推进


  炼油行业是民营企业较早进入的一个领域,据中国石油和化学工业联合会统计,目前我国从事原油加工和石油制品生产的民营企业有877家,其中民营炼厂约50家,合计炼油能力约4070万吨/年,占我国炼油总能力的7.1%。


  为了达到国家产业政策规定的炼厂规模要求,使产品质量符合国家相关标准,民营炼油厂在催化裂化、加氢、焦化、催化重整等二次加工和深加工装置上的能力还在继续增加,齐润化工,永鑫化工、滨阳燃化等都在积极地改扩建炼油装置,加大在深加工装置上的投资。2012年6月国家能源局在新36条实施意见中也明确,鼓励民间资本参股建设大型炼油项目,以多种形式建设和运营大型炼油项目中的部分装置或特定生产环节。


  在成品油销售领域,民营企业一直占据着不可或缺的重要地位,2011年,民营加油站总数约4.4万座,占中国加油站市场份额的46%。但受油价倒挂和油源保障等问题的影响,民营加油站的发展面临诸多困难。2012年6月18日商务部出台了《关于鼓励和引导民间资本进入商贸流通领域的实施意见》,引导民间资本有序参与原油与成品油储运及零售网络建设,鼓励扶持有条件的民营企业进入成品油分销市场。


  国内三大石油公司商业石油储备设施不足和自有或可控制的化工产品销售物流仓储设施不足的问题,给民营资本的发展提供了的发展机遇。在油气仓储和转运服务业务领域,我国民营企业已具有较大的规模,民营油库规模达到近2亿吨,民营仓储设施规模达到5000万~6000万立方米。2011年国家石油战略储备体系向民企放开,6家民企在招标中入围,成为首批进入国家石油战略储备的民企。


  值得一提的是,2012年1月,浙江广厦集团舟山黄泽山岛石油中转储运工程项目正式开工,成为我国首个由民营企业进入的原油中转储运项目。该项目投资24.8亿元,建设规模为1个30万吨级原油泊位、1个8万吨级油品泊位、2个1万吨级成品油泊位,并将建设100万立方米原油储罐和5l万立方米成品油储罐及相应配套设施。


  主力军:
  城市燃气——
  抢先机站稳市场


  与上游的勘探开发有所不同,在城市燃气领域,民营企业已抢得先机并站稳了市场,显示了雄厚的实力。一些民营燃气企业已经开始改变单一的跑马圈地的扩张模式,转而调整企业的自身结构,寻找新的商业模式进行转型和升级。


  新奥集团是我国最大的民营燃气公司,从1992年进入城市管道燃气领域以来,20年间在国内铺设燃气管道超过1.7万千米,运营100余个城市燃气项目。目前,面对基本饱和的城市燃气市场,新奥燃气开始寻求转型,以城市燃气为基础,向中上游发展,力求打造由能源分销、能源化工、太阳能等组成的清洁能源产业链。


  在国内小型LNG项目建设上民营企业表现也很抢眼。2011年国内十大LNG生产商中民营企业占50%,产量占前十家总产量的63.1%,产能占前十家总产能的63.3%。广汇能源已成为国内陆上生产和销售LNG的龙头企业,在陆地非管输LNG市场占有率居第一位。


  2012年12月初,新疆广汇新能源有限公司年产5亿立方米LNG项目正式进入全面生产阶段,标志着该公司LNG项目全流程已打通。随着哈密煤化工项目二期的推进、吉木乃5亿立方米LNG产能项目的完工以及哈萨克斯坦TBM公司斋桑开发项目陆续投产,广汇能源正形成新疆鄯善、哈密、吉木乃三大LNG生产基地,公司气源的自给率也将稳步提升,基本形成生产、加工、销售的一体化产业链。


  管线工程——
  打破禁区参股介入


  由于油气管网建设和运营直接与油气资源紧密联系在一起,因此,长期以来我国油气运输主干管网建设和运营基本上掌握在中石油、中石化、中海油这三大国有石油企业中,民企难以涉足。但在2012年,这样的局面首次被打破。


  2012年5月30日,中石油、全国社会保障基金理事会、城市基础设施产业投资基金、宝钢集团签署了《西气东输三线管道项目合资合作框架协议》,总投资1160亿元建设西气东输三线管道工程。与西一线、西二线项目由中石油独资运作不同,西气东输三线工程吸纳了由全国工商联发起的产业投资基金,开创了民间资本投资大型央企国家重点项目的新模式,民营资本首次以参股的形式参与进入西气东输三线管道工程项目。同时,河南、江苏、湖南等地民营资本也以参股、控股甚至独资等方式建设天然气支线管道及管道运营,并收取管输费。


  多数业内人士对民营企业通过参股的方式进入传统能源领域持肯定态度,这种方式一方面避免了民营企业由于经验不足可能引发的经营风险,另一方面又实现了产权的多元化,有利于促进市场公平竞争。国务院发展研究中心企业研究所所长赵昌文认为,通过项目融资的方式参与某些天然气管道和电网项目,是民营资本进入能源领域的方式之一。中国石油大学)天然气问题专家刘毅军则表示:“此事的象征意义大于实质意义,石油公司愿意引入民资是一个进步,值得肯定。”


  此外,2012年10月中石化与中国燃气订立战略合作框架协议,在通过组建合资公司的方式互通销售渠道和网络的同时,中石化还原则同意中国燃气参与其负责建设的省际天然气管线及配套设施的投资。由民营企业新疆广汇投建的新浙粤管道也在等待国家发改委的审核批准。由于该项目的气源是煤制气,有别于由三大石油公司主导传统的石油天然气等上游资源,这也为民间资本进入长输管线投资领域减少了羁绊。


  设备制造——
  市场地位不可或缺


  我国民营企业在石油石化设备制造与供应领域的表现可谓是可圈可点,已发展成为该领域的一支主力军。


  据中国石油和化学工业联合会统计,目前从事石油钻采专用设备制造的民营企业已有544家,从事炼油、化工生产专用设备制造的民营企业有334家,占全国企业总家数的77.16%和77.67%,工业销售产值占比分别为61.4%和71.8%。一些民营企业例如浙江金洲集团等,已成为中石油、中石化、中国海油管道产品的重要供应商。


  2006年浙江金洲集团下属企业金洲集团石油天然气管道有限公司与中国海洋石油集团公司下属中海石油基地集团有限责任公司共同出资99亿元组建了中海石油金洲管道公司,成为民企对接央企的成功典范。2012年4月26日中海石油(中国)有限公司与金洲集团签订金额高达6亿元的采购合同,其中中海石油金洲管道有限公司中标2.5亿元,成为近年来单个最大的管道采购合同。


  上海神开石油化工装备股份有限公司是进入油气装备行业较早的一家民营企业。该公司销售公司的一位负责人表示,经过这么多年在市场中的摸爬滚打,无论产品还是服务,他们在国内都较强有竞争力,产品涉及上游的石油勘探开发到下游的石油产品加工,在国内同行业中处于领先地位。而在海外,神开的产品、服务竞争力明显要更强一些,像伊朗、委内瑞拉等国家国营的油田都在用神开的产品。


  一些石油装备民营企业的负责人表示,民营企业机制灵活,有活力和发展后劲,国家应该出台更多的政策来扶植民营企业在油气领域的发展,保证市场竞争环境公平公正,特别是在项目前期招标的过程中,对国企民企要一视同仁。
 

 
 
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